Pitchbook to książka sprzedażowa używana przez banki inwestycyjne. Lista najlepszych banków inwestycyjnych Lista 100 największych banków inwestycyjnych na świecie posortowana alfabetycznie. Najważniejsze banki inwestycyjne na liście to Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch sprzedawać produkty i usługi, a także pozyskiwać potencjalnych klientów. Celem poradnika jest zabezpieczenie umowy z potencjalnymi klientami. Zawiera przegląd firmy, w tym informacje historyczne, jej kondycję finansową Trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Te trzy podstawowe stwierdzenia są zawiłe, a usługi dostępne dla potencjalnych klientów.Dowiedz się więcej z kursu PowerPoint & Pitchbooks w dziedzinie finansów!
Spis treści - Szablon broszury o bankowości inwestycyjnej firmy Finance
Jeżeli z poradnika korzystają doradcy inwestycyjni, może zawierać informacje biograficzne, takie jak doświadczenie, wykształcenie, licencje Certyfikaty Top Finance Lista najważniejszych certyfikatów finansowych. Zapoznaj się z przeglądem najlepszych certyfikatów finansowych dla specjalistów z całego świata pracujących w tej dziedzinie. Ten przewodnik porównuje 6 najlepszych programów, aby zostać certyfikowanym analitykiem finansowym od różnych dostawców programów, takich jak CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA i nagrody branżowe. Zespół sprzedaży banku inwestycyjnego wykorzystuje szczegóły przedstawione w poradniku, aby sprzedawać swoje usługi potencjalnym klientom.
Rodzaje Pitchbooków
Istnieje kilka typów poradników. Zawierają:
General Pitchbook
Ogólny poradnik zawiera ogólny przegląd firmy i zawiera ważne informacje, takie jak przeszłe udane inwestycje, najnowsze trendy na rynku, aktualne transakcje i informacje o zyskach. Zawiera również informacje o organizacji, takie jak kluczowi członkowie kadry kierowniczej firmy, wielkość firmy, globalna obecność i historia firmy.
Kolejnym elementem ogólnego poradnika jest lista wcześniejszych klientów. Zawiera listę klientów specyficznych dla sektora wraz z dostarczonymi im usługami. Wreszcie, podręcznik może również zawierać szczegółowe informacje na temat konkurencji firmy. Zawiera przegląd głównych konkurentów firmy, ich wyniki i pozycję rynkową firmy w stosunku do jej konkurentów.
Deal Pitchbook
Dla konkretnych transakcji przygotowywany jest przewodnik po transakcjach, koncentrujący się na tym, w jaki sposób firma inwestycyjna może świadczyć usługi zaspokajające potrzeby finansowe klienta. Na przykład, jeśli podręcznik dotyczy pierwszej oferty publicznej pierwszej oferty publicznej (IPO), pierwsza oferta publiczna (IPO) to pierwsza sprzedaż akcji wyemitowanych przez spółkę publicznie. Przed debiutem giełdowym firma jest uważana za firmę prywatną, zwykle z niewielką liczbą inwestorów (założyciele, przyjaciele, rodzina i inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub aniołowie). Dowiedz się, czym jest oferta publiczna, pokaże, w jaki sposób oferta przyniesie korzyści potencjalnemu klientowi. Pokaże również porównywalne IPO, które bank inwestycyjny obsługiwał w niedawnej przeszłości w branży klienta.
Podręcznik transakcji wykorzystuje wykresy, aby pokazać przegląd firmy, kursy rynkowe, trendy i podsumowanie wyceny. Ponieważ przewodnik koncentruje się na konkretnych transakcjach, zawiera listę potencjalnych nabywców, dostawców usług finansowych, przejęcia i krótki przegląd. Podręcznik transakcji zawiera również podsumowanie propozycji i zaleceń dotyczących osiągnięcia celów klienta.
Prezentacje kierownictwa
Prezentacje kierownictwa służą do promowania potencjalnych inwestorów po zawarciu przez firmę umowy z potencjalnymi klientami. Prezentacja zawiera informacje o firmie klienta, jego potrzebach inwestycyjnych, wskaźnikach finansowych, wskaźnikach finansowych Wskaźniki finansowe tworzone są na podstawie wartości liczbowych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych, aby uzyskać sensowne informacje o firmie oraz szczegóły dotyczące projektu, który ma być sfinansowany. Szczegółowe dane obejmują produkty i usługi oferowane przez klienta, przegląd rynku, kluczowych dyrektorów firmy, historię wyników finansowych i przyszłe perspektywy rozwoju.
Aby prezentacje kierownictwa były kompleksowe, bank inwestycyjny musi współpracować bezpośrednio ze swoimi klientami, aby zapewnić, że prezentacja zawiera jak najwięcej szczegółów na temat firmy.
Pitchbooki na temat fuzji i przejęć dla sprzedających
Banki inwestycyjne cieszą się większym zainteresowaniem wśród banków inwestycyjnych dotyczących fuzji i przejęć. Powstają, gdy klient zgłasza się do banku inwestycyjnego w poszukiwaniu potencjalnych nabywców. Klientem może być duża firma, która chce sprzedać dział lub część firmy lub firma poszukująca partnera do jej pozyskania ze względów strategicznych.
Głównym celem poradnika na temat fuzji i przejęć po stronie sprzedającego jest przekonanie klienta, dlaczego powinien wybrać bank inwestycyjny do obsługi transakcji. Zawiera listę potencjalnych nabywców firmy klienta, podsumowanie wyceny, rekomendacje, listę udanych transakcji banku w branży klienta oraz załącznik.
Składniki Pitchbooka
Typowy podręcznik składa się z następujących sekcji:
Wprowadzenie do banku
W tej sekcji bank przedstawia, kim jest i dlaczego jest najlepszy w branży. Zawiera przegląd transakcji, które pomyślnie przeprowadził, oraz niektóre nagrody branżowe, które zdobyła w przeszłości. Zawiera również informacje o tym, jak plasuje się w branży na tle konkurencji. Wprowadzenie do banku zawiera również biografię członków zespołu zaangażowanych w transakcję, z opisem ich doświadczeń, wykształcenia, kwalifikacji oraz dlaczego są najlepszymi osobami do pracy.
Aktualizacja rynku
Sekcja aktualizacji rynków służy do pokazania aktualnego stanu rynków finansowych. Klient będzie zainteresowany tą sekcją, aby zapoznać się z przemyśleniami banku na temat kierunku rynków finansowych. Aby bank wyprzedził konkurencję, musi wykazać się mądrym spojrzeniem na rynek i przekonywać, dlaczego teraz jest najlepszy czas na inwestycje. Sekcja może zawierać wykresy i wykresy opisujące aktualne trendy i pozycję rynkową w branży klienta.
Strategia transakcyjna
Sekcja dotycząca transakcji zawiera szczegółowe informacje na temat strategii, jaką bank będzie stosował, aby sprostać potrzebom klienta, w zależności od tego, czy klient chce wprowadzić ofertę publiczną, sprzedać biznes, czy znaleźć partnera strategicznego. Bank podaje szczegółowe informacje na temat potencjalnych nabywców transakcji M&A, kwotę kapitału, jaki bank może zgromadzić, opłatę do pobrania oraz harmonogram transakcji.
Metody wyceny
Bank przedstawia metody wyceny, którymi posłużył się do wyciągnięcia określonych wniosków. Na przykład bank może zastosować analizę porównawczą, aby porównać działalność klienta z innymi podobnymi firmami na swoim rynku. Uzyskuje dane na podstawie sprzedaży, przychodów i mnożników wyceny, takich jak PE i wielokrotności handlowe. Inne metody wyceny, które można zastosować, obejmują modelowanie finansowe i analizę DCF.
dodatek
Sekcja Dodatek zawiera kopię zapasową informacji zawartych w treści poradnika. Jest dodawany jako ostatnia sekcja poradnika i zawiera informacje o założeniach stosowanych przy obliczaniu przyszłych prognoz, sprawozdań finansowych, obliczeniach WACC itp.
Kto przygotowuje Pitchbook?
W przygotowaniu prezentacji bierze udział wiele stron, w tym dyrektor zarządzający, wiceprezes, współpracownicy i analitycy. Zwykle wyżsi bankierzy (głównie dyrektor zarządzający i wiceprezes) opracowują zarys poradnika w oparciu o rozwiązanie finansowe, którego poszukuje klient. Zarys zostanie następnie przekazany współpracownikom i analitykom w celu przeprowadzenia analizy i podania liczb odnoszących się do branży klienta.
Bankierzy inwestycyjni muszą upewnić się, że przygotowując ofertę wykorzystują najnowsze informacje branżowe, aby pokonać konkurencję i przekonać klienta, że są najlepsi w branży. Podręcznik często zawiera kilka wersji roboczych, które przechodzą kilka zmian, aby upewnić się, że są doskonałe i bez błędów typograficznych.
Dowiedz się więcej z kursu PowerPoint & Pitchbooks w dziedzinie finansów!
Powiązane odczyty
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Analiza porównywalnego przedsiębiorstwa Analiza porównywalnego przedsiębiorstwa Jak przeprowadzić analizę porównywalnego przedsiębiorstwa. Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak zbudować analizę porównawczą firmy („Comps”), zawiera bezpłatny szablon i wiele przykładów. Comps to metoda wyceny względnej, która analizuje wskaźniki podobnych spółek publicznych i wykorzystuje je do wyliczenia wartości innej firmy
- Struktura korporacyjna Struktura korporacyjna Struktura korporacyjna odnosi się do organizacji różnych działów lub jednostek biznesowych w firmie. W zależności od celów firmy i branży
- Słownik wskaźników analizy finansowej Glosariusz Wskaźniki analizy finansowej Glosariusz Glosariusz terminów i definicji popularnych terminów dotyczących wskaźników analizy finansowej. Ważne jest, aby zrozumieć te ważne terminy.
- Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych W tym artykule przedstawiamy ogólny przegląd kluczowych graczy i ich odpowiednich ról na rynkach kapitałowych. Rynki kapitałowe obejmują dwa rodzaje rynków: pierwotny i wtórny. Ten przewodnik zawiera przegląd wszystkich głównych firm i karier na rynkach kapitałowych.
