O firmie Fidelity Investments

Fidelity Investments jest prywatną firmą zarządzającą inwestycjami, która powstała w 1946 roku jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Fidelity oferuje teraz szereg usług, w tym dystrybucję funduszy i doradztwo inwestycyjne, zarządzanie majątkiem Zarządzanie majątkiem prywatnym Zarządzanie majątkiem prywatnym to praktyka inwestycyjna obejmująca planowanie finansowe, zarządzanie podatkami, ochronę aktywów i inne usługi finansowe dla osób fizycznych o dużej wartości netto (HNWI) lub akredytowanych inwestorów. Prywatni zarządzający majątkiem tworzą bliskie relacje robocze z zamożnymi klientami, aby pomóc w budowaniu portfela, który osiąga cele finansowe klienta. , ubezpieczenia na życie, usługi emerytalne oraz egzekucja i rozliczanie papierów wartościowych. Zarządza kapitałem akcyjnym Akcjonariusze Akcje Akcjonariuszy (znane również jako Akcjonariat) jest kontem firmybilans składający się z kapitału zakładowego i zysków zatrzymanych. Przedstawia również wartość rezydualną aktywów pomniejszoną o zobowiązania. Przestawiając pierwotne równanie księgowe, otrzymujemy Akcjonariat = Aktywa - Pasywa, stały dochód i zrównoważone fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusz wspólnego inwestowania to pula pieniędzy zbierana od wielu inwestorów w celu inwestowania w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe . Fundusze inwestycyjne są własnością grupy inwestorów i są zarządzane przez profesjonalistów. Dowiedz się o różnych typach funduszy, ich działaniu oraz korzyściach i kompromisach z inwestowania w nie dla inwestorów indywidualnych, firm, doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych.otrzymujemy Akcje udziałowców = Aktywa - Pasywa, stały dochód i zrównoważone fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne to pula pieniędzy zebranych od wielu inwestorów w celu inwestowania w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Fundusze inwestycyjne są własnością grupy inwestorów i są zarządzane przez profesjonalistów. Dowiedz się o różnych typach funduszy, ich działaniu oraz korzyściach i kompromisach z inwestowania w nie dla inwestorów indywidualnych, firm, doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych.otrzymujemy Akcje udziałowców = Aktywa - Pasywa, stały dochód i zrównoważone fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne to pula pieniędzy zebranych od wielu inwestorów w celu inwestowania w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Fundusze inwestycyjne są własnością grupy inwestorów i są zarządzane przez profesjonalistów. Dowiedz się o różnych typach funduszy, ich działaniu oraz korzyściach i kompromisach z inwestowania w nie dla inwestorów indywidualnych, firm, doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych.oraz korzyści i kompromisy z inwestowania w nie dla inwestorów indywidualnych, firm, doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych.oraz korzyści i kompromisy z inwestowania w nie dla inwestorów indywidualnych, firm, doradców finansowych i inwestorów instytucjonalnych.

Z siedzibą w Bostonie, Massachusetts, jest jedną z największych firm zarządzających inwestycjami w Stanach Zjednoczonych, z ponad 26 milionami klientów, łącznymi aktywami klientów o wartości 6,5 bln USD i zarządzanymi aktywami o wartości ponad 2,4 bln USD.

Fidelity Investments ma siedzibę w Bostonie w stanie MassachusettsBoston Skyline i Financial District

Historia inwestycji Fidelity

Fidelity Fund powstał w 1930 r., Rok po krachu na giełdzie w 1929 r. I przed Wielkim Kryzysem w 1933 r. Fundusz działał do 1943 r., Kiedy to został przejęty przez prawnika z Bostonu Edwarda C. Johnsona II. W tamtym czasie fundusz posiadał aktywa, którymi zarządzał, o wartości 3 mln USD. W 1946 roku Johnson II założył Fidelity Management and Research Company, obecnie Fidelity Investments, aby pełnić funkcję doradcy inwestycyjnego Fidelity Fund. Prowadząc fundusz, celem Johnsona było kupowanie akcji z potencjałem wzrostu, a niekoniecznie akcji blue chipów.

Inwestowanie w akcje spekulacyjne

We wczesnych latach pięćdziesiątych Johnson zatrudnił Gerry'ego Tsai, młodego imigranta z Szanghaju w Chinach, do pomocy w zarządzaniu Fidelity Fund jako analityk giełdowy. Tsai zaczął kupować spekulacyjne akcje, takie jak Xerox i Polaroid. Jego imponujące wyniki na giełdzie przyniosły mu sławę wśród inwestorów, aw ciągu 10 lat Gai zwiększył aktywa funduszu, którymi zarządza, do ponad 1 miliarda dolarów. Ponieważ fundusz odnotował wysoki wzrost, Johnson II zatrudnił swojego syna Neda Johnsona III do zarządzania nowo utworzonym funduszem Trend Fund. Johnson III, absolwent Uniwersytetu Harvarda, rozszerzył fundusz, aby do 1965 r. Stać się jednym z najlepszych funduszy rozwojowych w Stanach Zjednoczonych.

Okres agresywnego wzrostu

Stany Zjednoczone doświadczyły wzrostu gospodarczego w latach sześćdziesiątych, podobnie jak Fidelity Fund. Fundusz skorzystał z okazji do ekspansji na inne sektory, zakładając inne spółki zależne. Niektóre z tych spółek zależnych to Magellan Fund (fundusz inwestycyjny) w 1962 r., FMR Investment Management Services Inc. (korporacyjne plany emerytalne) w 1964 r., Fidelity Keogh Plan (plan emerytalny dla firm samozatrudnionych) w 1967 r., Fidelity International (inwestycje zagraniczne) w 1968 oraz Fidelity Service Company (wewnętrzne konta klientów) w 1969.

Johnson III przejmuje Johnson II jako CEO i President

W 1972 roku Johnson III awansował na stanowisko prezesa Fidelity Investments, stanowiska zajmowanego wcześniej przez jego ojca. Objął przywództwo w czasie, gdy rynki były niespokojne, a inwestorzy przechodzili do bezpieczniejszych inwestycji. Aktywa Fidelity Investments spadły o 30% do 3 miliardów dolarów w ciągu pierwszych dwóch lat kierowania firmą Ned. W odpowiedzi Ned zwrócił się ku rynkowi pieniężnemu, ustanawiając Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Fundusz był pierwszym, który zaoferował wypisywanie czeków, a klienci również skorzystali z posiadania takiej samej płynności, jak rachunki oszczędnościowe. Ned został prezesem i dyrektorem generalnym Fidelity Investments w 1977 roku, kiedy jego ojciec przeszedł na emeryturę. Pełnił te funkcje do 2014 roku, kiedy to jego córka Abby Johnson objęła kierownictwo firmy.

Operacje Fidelity Investments

Fidelity Investments prowadzi kilka rodzajów działalności, z których głównymi są fundusze inwestycyjne i usługi maklerskie. Pion funduszy inwestycyjnych składa się z trzech działów - dywizji kapitałowej, dywizji o wysokim dochodzie i dywizji o stałym dochodzie. Firma zarządza Fidelity Contrafund, największym nieindeksowanym funduszem inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych, posiadającym aktywa o wartości ponad 107,4 mld USD. Fidelity Investments jest także właścicielem Fidelity Magellan, którym kiedyś zarządzał były dyrektor generalny i prezes Ned Johnson. Fidelity Magellan zarządza aktywami o łącznej wartości 15,5 miliarda dolarów.

Usługi maklerskie Fidelity Investments

Oprócz funduszy inwestycyjnych Fidelity Investments prowadzi również firmę maklerską obsługującą klientów w ponad 140 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych. Firma po raz pierwszy uruchomiła usługę maklerską ze zniżkami w 1978 r., Kiedy rząd zniósł stałe prowizje maklerskie w 1975 r. Fidelity świadczy usługi maklerskie poprzez swoją spółkę zależną National Financial Services LLC. Spółka zależna współpracuje z maklerami, zarejestrowanymi doradcami inwestycyjnymi i firmami inwestycyjnymi, oferując usługi rozliczeń maklerskich, wsparcie zaplecza i oprogramowanie dla firm świadczących usługi finansowe. Na dzień 30 września 2015 r. National Financial odnotował aktywa w zarządzaniu o wartości ponad 5 bilionów USD.

Usługi planu emerytalnego Fidelity Investments

Fidelity Investments oferuje usługi planu emerytalnego 401 (K) za pośrednictwem swojej spółki zależnej Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). Spółka zależna notowała na 30 września 2015 r. Aktywa w administracji o wartości ponad 1,4 bln USD oraz aktywa o zdefiniowanej składce o wartości 32 mld USD. Oprócz planowania emerytalnego, PWIS oferuje również zarządzanie planami akcji, usługi ewidencyjne, administrację emerytalną oraz administrację planami opieki zdrowotnej .

Fundusz doradczy Fidelity Investments

Fidelity Investments prowadzi również Fidelity Charitable, pierwszy komercyjny fundusz obsługujący darczyńców. Fundusz powstał w 1991 roku, a później dzięki darowiznom od obywateli stał się największą organizacją charytatywną. Darczyńcy uzyskują odsetki od swoich inwestycji w funduszu do momentu przekazania środków beneficjentom. Większość darczyńców preferuje fundusze, które im doradzają, ponieważ mogą przekazać więcej na cele charytatywne i uzyskać odsetki, zanim ich darowizna zostanie przekazana beneficjentom.

Zarządzanie inwestycjami Fidelity

Ponieważ Fidelity Investments jest firmą rodzinną, od samego początku firmą kierują członkowie rodziny Johnsonów. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson jest obecną przewodniczącą, prezesem i dyrektorem generalnym Fidelity Investments. Abby została prezesem i dyrektorem generalnym w 2014 r., A przewodniczącą w 2016 r., Po tym, jak jej ojciec, Ned Johnson, przeszedł na emeryturę z czynnej służby. Dołączyła do Fidelity w 1988 roku jako analityk i zarządzający portfelem, a następnie awansowała na stanowisko kierownicze w Fidelity Management and Research w 1997 roku.

Na dzień 20 marca 2013 roku Johnsons posiadali 49% udziałów w firmie. Abby posiada szacunkowo 24,5% akcji firmy, a jej wartość netto wyniosła 20 miliardów dolarów (stan na styczeń 2018 r.). Zarządza ponad 45 000 pracowników na całym świecie, a wszyscy prezesi spółek zależnych Fidelity podlegają jej.

Źródło artykułu: //www.fidelity.com/

Powiązane czytanie

Finance jest wiodącym dostawcą kursów modelowania finansowego dla specjalistów ds. Badań inwestycyjnych. Aby pomóc Ci rozwinąć karierę, zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi zasobami:

  • Zarządzanie portfelem Kariera Menedżer portfela Zarządzający portfelami zarządzają portfelami inwestycyjnymi przy użyciu sześciostopniowego procesu zarządzania portfelem. Dowiedz się dokładnie, co robi menedżer portfela w tym przewodniku. Zarządzający portfelami to profesjonaliści, którzy zarządzają portfelami inwestycyjnymi w celu osiągnięcia celów inwestycyjnych swoich klientów.
  • Omówienie kariery w dziedzinie badań kapitałowych Omówienie badania rynku kapitałowego Specjaliści ds. Badań rynku akcji są odpowiedzialni za sporządzanie analiz, rekomendacji i raportów na temat możliwości inwestycyjnych, którymi mogą być zainteresowane banki, instytucje lub ich klienci. Dział Badań Akcji to grupa analityków i współpracowników. Ten przewodnik po badaniach kapitałowych
  • Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych W tym artykule przedstawiamy ogólny przegląd kluczowych graczy i ich odpowiednich ról na rynkach kapitałowych. Rynki kapitałowe obejmują dwa rodzaje rynków: pierwotny i wtórny. Ten przewodnik zawiera przegląd wszystkich głównych firm i karier na rynkach kapitałowych.
  • Certyfikat analityka modelowania finansowego Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350,600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022