Morgan Stanley jest globalnym bankiem inwestycyjnym Bulge Bracket Investment Banks Banki inwestycyjne Bulge Bracket są czołowymi światowymi bankami inwestycyjnymi. Lista obejmuje takie firmy, jak Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML i JP Morgan. Co to jest Bulge Bracket Investment Bank i który został założony 16 września 1935 roku przez Henry'ego Sturgisa Morgana i Harolda Stanleya. Siedziba firmy znajduje się w centrum Manhattanu w Nowym Jorku. Firma działa w 42 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 55 000 pracowników. Zapewnia bankowość inwestycyjną. IBD - Pion Bankowości Inwestycyjnej. IBD to akronim dla Pionu Bankowości Inwestycyjnej w ramach całego banku inwestycyjnego. IBD odpowiada za współpracę z korporacjami, instytucjami i rządami w celu pozyskiwania kapitału (gwarantowanie kapitału, długu,i rynków hybrydowych), a także do przeprowadzania fuzji i przejęć, usług zarządzania inwestycjami, zarządzania papierami wartościowymi i majątkiem Private Wealth Management Zarządzanie majątkiem prywatnym to praktyka inwestycyjna, która obejmuje planowanie finansowe, zarządzanie podatkami, ochronę aktywów i inne usługi finansowe dla osób zamożnych (HNWI) lub akredytowani inwestorzy. Prywatni zarządzający majątkiem tworzą bliskie relacje robocze z zamożnymi klientami, aby pomóc w budowaniu portfela, który osiąga cele finansowe klienta. usługi dla osób fizycznych, korporacji Korporacja Korporacja to osoba prawna utworzona przez osoby fizyczne, akcjonariuszy lub udziałowców w celu działania dla zysku. Korporacje mogą zawierać umowy, pozywać i być pozywanymi, posiadać aktywa, przekazywać federalne i stanowe podatki oraz pożyczać pieniądze od instytucji finansowych., instytucje finansowe i rządy.
Biuro Morgan Stanley w Nowym Jorku. Źródło: wikicommons
Jednostki biznesowe Morgan Stanley
Firma świadcząca usługi finansowe jest podzielona na trzy jednostki biznesowe, które obejmują:
Zarządzanie majątkiem
Dział zarządzania majątkiem zapewnia różne usługi i rozwiązania finansowe dla osób fizycznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitalizacja rynkowa Kapitalizacja rynkowa (kapitalizacja rynkowa) to najnowsza wartość rynkowa akcji spółki w obrocie. Kapitalizacja rynkowa jest równa aktualnej cenie akcji pomnożonej przez liczbę akcji w obrocie. Społeczność inwestorów często wykorzystuje wartość kapitalizacji rynkowej do uszeregowania firm i instytucji. Usługi oferowane w tej jednostce obejmują usługi maklerskie, kredytowe, doradztwo inwestycyjne, usługi planowania majątku, produkty rentowe i ubezpieczeniowe, usługi planowania emerytalnego oraz zarządzanie papierami wartościowymi o stałym dochodzie.
W 2009 roku Morgan Stanley i Citigroup zgodziły się połączyć swoje segmenty biznesowe związane z zarządzaniem majątkiem i przemianowały nową jednostkę na Morgan Stanley Smith Barney. Morgan Stanley posiadał 51% udziałów, a Citigroup posiadała 49% udziałów w spółce. Firma została przemianowana na Morgan Stanley Wealth Management w 2012 roku po zakupie dodatkowych 14% udziałów w jednostce. Później w 2013 r. Morgan Stanley otrzymał zgodę organów regulacyjnych na przejęcie pozostałych 35% udziałów w Citigroup.
Zarządzanie inwestycjami
Segment zarządzania inwestycjami dostarcza produkty i usługi w zakresie zarządzania aktywami klientom instytucjonalnym i detalicznym za pośrednictwem kanałów pośredniczących. Niektóre produkty i usługi oferowane przez jednostkę obejmują inwestycje w nieruchomości, inwestycje alternatywne, kapitał, stały dochód i kapitał prywatny. Marki Morgan Stanley i Van Kampen świadczyły te usługi do 2009 roku, kiedy to ta ostatnia została sprzedana firmie Invesco za 1,5 miliarda dolarów.
Morgan Stanley zachował markę Morgan Stanley, której firma używa do świadczenia usług zarządzania aktywami inwestorom instytucjonalnym, takim jak fundacje, fundusze uniwersyteckie, fundusze prywatne Fundusze private equity Fundusze private equity to pule kapitału do zainwestowania w spółki, które stanowią szansę dla wysoka stopa zwrotu. Pochodzą z ubezpieczeniem stałym, firmami ubezpieczeniowymi, planami emerytalnymi, instytucjami finansowymi i agencjami rządowymi. Inwestorzy indywidualni otrzymują produkty i usługi zarządzania aktywami za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dystrybucji i pośredników.
Instytucjonalna Grupa Papierów Wartościowych
Segment instytucjonalnych papierów wartościowych jest jednym z najbardziej dochodowych w spółce. Zapewnia bankowość inwestycyjną, sprzedaż i handel oraz nieruchomości i pożyczki korporacyjne. Międzynarodowa jednostka papierów wartościowych obsługuje korporacje, instytucje finansowe, zamożnych klientów i rządy. Bankowość inwestycyjna może obejmować pozyskiwanie kapitału poprzez IPO, doradztwo finansowe w zakresie restrukturyzacji, fuzji i przejęć, gwarantowanie zadłużenia i finansowanie projektów. Sprzedaż i handel obejmuje działania rynkowe w zakresie akcji, produktów o stałym dochodzie i walut obcych. Kredyty korporacyjne obejmują komercyjne i mieszkaniowe kredyty hipoteczne, pożyczki dla gmin i agencji rządowych, a także finansowanie udzielane klientom kapitałowym.
Historia Morgan Stanley
Morgan Stanley powstał w wyniku Ustawy Glassa-Steagalla, która zobowiązała banki w Stanach Zjednoczonych do oddzielenia bankowości inwestycyjnej od bankowości komercyjnej. Nastąpiło to po Wielkim Kryzysie, kiedy doszło do serii runów na banki, a banki komercyjne zostały oskarżone o podejmowanie zbyt dużego ryzyka przy użyciu funduszy deponentów. Kiedy JP Morgan zdecydował się kontynuować bankowość komercyjną, niektórzy z jego pracowników, w szczególności Henry S. Morgan i Harold Stanley, opuścili firmę, aby założyć firmę bankowości inwestycyjnej.
Powstanie Morgan Stanley
Morgan Stanley po raz pierwszy otworzył swoje podwoje dla publiczności 16 września 1935 r. Na 2 Wall Street w Nowym Jorku. W pierwszym roku firma osiągnęła 24% udział w rynku (1,1 mld USD) wśród ofert publicznych i ofert prywatnych. Został mianowany głównym gwarantem dystrybucji obligacji dla Korporacji Stanów Zjednoczonych w 1938 r. W 1941 r. Firma przeprowadziła reorganizację, aby umożliwić jej podjęcie działalności w zakresie papierów wartościowych. Później w 1942 roku Morgan Stanley dołączył do giełdy nowojorskiej.
Morgan Stanley i pionierskie oferty publiczne
W latach 1951–1961 Morgan Stanley był zaangażowany w szereg finansów publicznych. Obejmowały one współzarządzanie obligacjami Banku Światowego o wartości 50 mln USD, emisją długu General Motor o wartości 300 mln USD, ofertą akcji IBM o wartości 231 mln USD oraz ofertą dłużną AT&T o wartości 250 mln USD. W późniejszych latach firma pełniła również funkcję gwaranta w niektórych największych technologicznych IPO, w tym Netscape, Cisco, Broadcom, VeriSign, Groupon, Salesforce, Priceline, Compaq i Google.
Morgan Stanley i kryzys finansowy
Podczas kryzysu finansowego firma Morgan Stanley straciła podobno 80% swojej wartości rynkowej w latach 2007–2008. Aby przetrwać kryzys, firma otrzymała zastrzyki kapitałowe od kilku podmiotów. W grudniu 2007 r. China Investment Corporation wstrzyknęła do spółki 5 miliardów dolarów w zamian za papiery wartościowe, które w 2010 roku zostaną zamienione na 9,9% kapitału. We wrześniu 2008 roku Morgan Stanley otrzymał 9 miliardów dolarów od Mitsubishi UFJ Financial Group, największego banku w Japonii. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych dokonał 10 miliardów dolarów inwestycji kapitałowych w Morgan Stanley w ramach pomocy rządowej o wartości 700 miliardów dolarów dla zagrożonych instytucji finansowych. Firma pożyczyła również 107,3 miliardów dolarów od Rezerwy Federalnej, aby pomóc jej sfinansować operacje, w których brakuje gotówki.
Kluczowi dyrektorzy Morgan Stanley
James P. Gorman (prezes i dyrektor generalny)
James P. Gorman jest prezesem i dyrektorem generalnym Morgan Stanley. Dołączył do firmy w 2006 roku jako Prezes i Dyrektor Operacyjny Grupy Wealth Management. Gorman był również współprezesem i współprzewodniczącym ds. Planowania strategicznego w firmie. Uzyskał licencjat z prawa na Uniwersytecie w Melbourne. Gorman posiada również tytuł Master of Business Administration z Columbia Business School. W 2016 roku otrzymał wynagrodzenie w wysokości 22,5 miliona dolarów.
Colm Kelleher (prezes)
Prezesem jest Colm Kelleher. Wcześniej był wiceprezesem wykonawczym (2007-2016), prezesem instytucjonalnych papierów wartościowych (2013-2016), współprzewodniczącym instytucjonalnych papierów wartościowych (2010-2012) oraz dyrektorem finansowym i współkierownikiem planowania strategicznego (2007 -2009).
Henry Sturgis Morgan (współzałożyciel)
Henry Sturgis Morgan Sr. był amerykańskim bankierem i był współzałożycielem Morgan Stanley po tym, jak Glass Steagall Act zmusił JP Morgan & Co do oddzielenia działów bankowości inwestycyjnej i komercyjnej. Dołączył do JP Morgan w 1923 roku po ukończeniu Uniwersytetu Harvarda. Jego dziadek JP Morgan założył firmę JP Morgan & Co. Henry S. Morgan Sr. zmarł 8 lutego 1982 r. W wieku 82 lat.
Harold Stanley(Współzałożyciel)
Harold Stanley był amerykańskim biznesmenem, który był współzałożycielem Morgan Stanley w 1935 roku. Poprowadził reorganizację firmy w 1941 roku z korporacji w spółkę osobową. Stanley stał się popularny w branży inwestycyjnej w JP Morgan dzięki swojej wiedzy w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Zmarł 14 maja 1963 r. W wieku 77 lat.
Źródło artykułu: //www.morganstanley.com/
Więcej zasobów
Finance to wiodący dostawca kursów modelowania finansowego dla specjalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej. Aby pomóc Ci rozwinąć karierę, zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi zasobami:
- Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych W tym artykule przedstawiamy ogólny przegląd kluczowych graczy i ich odpowiednich ról na rynkach kapitałowych. Rynki kapitałowe obejmują dwa rodzaje rynków: pierwotny i wtórny. Ten przewodnik zawiera przegląd wszystkich głównych firm i karier na rynkach kapitałowych.
- Grupa instytucji finansowych Grupa instytucji finansowych (FIG) Grupa instytucji finansowych (FIG) to grupa profesjonalistów świadczących usługi doradcze na rzecz instytucji finansowych. Niektóre z usług oferowanych przez FIG obejmują fuzje i przejęcia, dokapitalizowanie, pozyskiwanie kapitału, restrukturyzację finansową, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy finansowe i inne usługi doradcze.
- Najlepsze banki inwestycyjne Lista najlepszych banków inwestycyjnych Lista 100 najlepszych banków inwestycyjnych na świecie posortowana alfabetycznie. Najważniejsze banki inwestycyjne na liście to Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch
- Jak zdobyć pracę w bankowości inwestycyjnej Jak zdobyć pracę w bankowości inwestycyjnej? W tym przewodniku opisano, jak znaleźć pracę w bankowości inwestycyjnej, korzystając z trzech najważniejszych taktyk: nawiązywanie kontaktów i wznawianie pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i umiejętności techniczne
