Roczny obrót jest miarą opisującą roczną działalność handlową funduszu. Jest to wartość procentowa używana do wykazania liczby udziałów w funduszu inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne. Fundusze wspólnego inwestowania Fundusz wspólnego inwestowania to pula pieniędzy zebranych od wielu inwestorów w celu inwestowania w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Fundusze inwestycyjne są własnością grupy inwestorów i są zarządzane przez profesjonalistów. Dowiedz się o różnych typach funduszy, ich działaniu oraz korzyściach i kompromisach z inwestowania w nie lub fundusze ETF (ETF) zostały wymienione w ciągu roku.
Zasadniczo roczny obrót pomoże wykazać kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w ramach funduszu wspólnego inwestowania lub portfela ETF. Gdy fundusz inwestycyjny lub fundusz podlegający obrotowi giełdowemu Fundusz typu Exchange Traded (ETF) Fundusz Exchange Traded (ETF) jest popularnym narzędziem inwestycyjnym, w którym portfele mogą być bardziej elastyczne i zróżnicowane w szerokim zakresie wszystkich dostępnych klas aktywów. Dowiedz się o różnych typach funduszy ETF, czytając ten przewodnik. sprzedaje lub kupuje, roczny wskaźnik obrotów funduszu wzrośnie.
Jeśli jest wyższy, aktywniej zarządza się funduszem. Z drugiej strony, jeśli roczne obroty są niskie, można wnioskować, że fundusz jest zarządzany pasywnie.
Podsumowanie
- Roczny obrót to miara opisująca roczną działalność handlową funduszu - coroczny zakup i sprzedaż papierów wartościowych.
- Może być niski lub wysoki, w zależności od tego, jak zarządzany jest fundusz inwestycyjny lub ETF - zarządzany aktywnie lub pasywnie.
- Aby obliczyć wskaźnik obrotów, należy podzielić ilość zakupionych nowych papierów wartościowych i ilość sprzedanych papierów wartościowych przez łączne aktywa, którymi zarządza fundusz inwestycyjny lub ETF. Poda kwotę procentową i można ją wykorzystać do opisania rocznych obrotów funduszu.
Fundusze inwestycyjne i fundusze giełdowe (ETF)
Fundusze inwestycyjne można wyjaśnić jako otwarte fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają specjaliści ds. Finansów. Pieniądze są gromadzone od wielu inwestorów i przeznaczane na zakup papierów wartościowych, takich jak akcje lub obligacje. Jest atrakcyjny dla niektórych inwestorów ze względu na profesjonalne zarządzanie, czynnik dywersyfikacji i niskie ceny.
Fundusze notowane na giełdzie (ETF) to rodzaj funduszy inwestycyjnych, które obejmują papiery wartościowe, takie jak akcje lub towary, ale są przedmiotem obrotu na giełdzie. Podobnie jak fundusze inwestycyjne, fundusze ETF są atrakcyjne dla inwestorów ze względu na niskie koszty, ale także efektywność podatkową.
Główne różnice między ETF i funduszami inwestycyjnymi dotyczą ich kosztów, opodatkowania i handlu. Ponieważ fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdzie, zwykle podlegają one opłatom, takim jak prowizje maklerskie.
Jednak fundusze ETF są ogólnie znane z oferowania niższych kosztów ogólnych niż fundusze wspólnego inwestowania. Fundusze ETF są również uważane za bardziej efektywne podatkowo, ponieważ nie są one umarzane przez samych posiadaczy i sprzedają swoje udziały na giełdzie Giełda Giełda odnosi się do rynków publicznych, które istnieją w celu emisji, kupna i sprzedaży akcji będących przedmiotem obrotu wymiana lub bez recepty. Akcje, znane również jako akcje, reprezentują ułamkową własność w firmie.
Obliczanie wskaźnika obrotów
Aby obliczyć wskaźnik obrotów, należy podzielić ilość zakupionych nowych papierów wartościowych i ilość sprzedanych papierów wartościowych przez łączne aktywa, którymi zarządza fundusz inwestycyjny lub ETF. Poda kwotę procentową i może być wykorzystana do opisania rocznych obrotów funduszu. Wyrażenie matematyczne podano poniżej:
Jeśli wskaźnik pokazuje 100%, oznacza to, że wszystkie pozycje w ETF lub funduszach wzajemnych zostały kupione i sprzedane w ciągu ostatniego roku. Jeśli istnieje niski procent obrotów, można wywnioskować strategię trzymania.
Ogólnie rzecz biorąc, obliczenie wskaźnika obrotów pokaże zakres zmian w zasobach funduszu w ciągu ostatniego roku.
Dlaczego roczny obrót jest ważny?
Roczny obrót jest ważny z kilku powodów. Jest to ważne dla potencjalnych i obecnych inwestorów, ponieważ powinni oni sprawdzić, czy fundusz, w który inwestują, jest zarządzany czynnie czy pasywnie. Ustalenie rocznego wskaźnika obrotów pomoże to odkryć.
Inwestorzy muszą przeanalizować roczny obrót, aby upewnić się, że rozumieją dodatkowe koszty z tym związane, na przykład w przypadku aktywnego zarządzania funduszem. Dodatkowe koszty związane z dodatkowymi kosztami transakcji, takie jak opłaty maklerskie, wpłyną na ogólne zwroty z inwestycji inwestora.
Ponadto wyższy roczny obrót może mieć negatywne skutki podatkowe. Jeśli istnieją dodatkowe zyskowne transakcje, dochód podlegający opodatkowaniu będzie wyższy.
Ogólnie rzecz biorąc, główne znaczenie w odniesieniu do rocznych obrotów wiąże się z możliwością wyższych kosztów z tytułu opodatkowania i wzrostu obrotów, co może wpływać na ogólne zyski z inwestycji w zależności od sytuacji inwestora i tego, czego szuka.
Roczny obrót - przykład
Fundusz inwestycyjny inwestuje w 200 akcji. W całym roku 2020 wymienianych jest 150 z nich. Daje to roczny wskaźnik obrotów na poziomie 75%. Dla funduszu wspólnego inwestowania jest to wysoki obrót i dlatego można go określić jako fundusz zarządzany aktywniej.
Powiązane odczyty
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Poniższe dodatkowe zasoby będą przydatne, aby kontynuować karierę:
- Metody inwestycyjne Metody inwestycyjne Ten przewodnik i przegląd metod inwestycyjnych przedstawia główne sposoby, w jakie inwestorzy próbują zarabiać pieniądze i zarządzać ryzykiem na rynkach kapitałowych. Inwestycją jest każdy składnik aktywów lub instrument zakupiony z zamiarem sprzedaży za cenę wyższą niż cena zakupu w pewnym momencie w przyszłości (zyski kapitałowe) lub z nadzieją, że składnik aktywów bezpośrednio przyniesie dochód (np. lub dywidendy).
- Obrót papierami wartościowymi Handel papierami wartościowymi Papiery wartościowe to papiery wartościowe, które zostały zakupione przez firmę w celu osiągnięcia krótkoterminowego zysku. Firma może spekulować na różnych dłużnych lub kapitałowych papierach wartościowych, jeśli zidentyfikuje niedoszacowany papier wartościowy i chce wykorzystać nadarzającą się okazję.
- Otwarte a zamknięte fundusze powiernicze Otwarte a zamknięte fundusze inwestycyjne Wielu inwestorów uważa otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne
- Wskaźnik rotacji aktywów Wskaźnik rotacji aktywów Wskaźnik rotacji aktywów, znany również jako wskaźnik rotacji aktywów ogółem, mierzy efektywność, z jaką firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania sprzedaży. Firma o wysokim wskaźniku rotacji aktywów działa wydajniej niż konkurenci o niższym wskaźniku.
