Co to jest Trader Pozycji?

Inwestor pozycyjny to typ tradera, który utrzymuje pozycję w aktywach przez długi czas. Okres utrzymywania może wynosić od kilku tygodni do lat. Poza „kupuj i trzymaj” jest to najdłuższy okres utrzymywania spośród wszystkich stylów handlu.

Handel pozycyjny jest prawie przeciwieństwem handlu dziennego. Day Trading Główną cechą handlu jednodniowego jest to, że kupno i sprzedaż papierów wartościowych odbywa się w tym samym dniu handlowym. Oznacza to, że wszystkie pozycje handlowe są likwidowane do końca dnia. Głównymi celami handlu dziennego są odkrywanie i wykorzystanie krótkoterminowych nieefektywności rynku. . Inwestor pozycyjny jest ogólnie mniej zaniepokojony krótkoterminowymi czynnikami wpływającymi na ceny aktywów i korektami rynkowymi, które mogą tymczasowo odwrócić trend cenowy.

Pozycjonuj tradera

Inwestorzy zajmujący się pozycjami kładą większy nacisk na długoterminowe wyniki aktywów. Z takiej perspektywy traderzy są bliżej inwestorów długoterminowych niż innych traderów.

Celem podmiotów zajmujących się handlem pozycjami jest identyfikacja trendów w cenach papierów wartościowych. Publiczne papiery wartościowe Publiczne papiery wartościowe lub papiery wartościowe zbywalne to inwestycje, którymi można swobodnie lub łatwo handlować na rynku. Papiery wartościowe mają charakter kapitałowy lub dłużny. które mogą trwać stosunkowo długo i czerpać zyski z takich trendów. Ogólnie rzecz biorąc, handel pozycjami może przynosić lukratywne zwroty, których nie zniwelują wysokie koszty transakcji.

Podejścia traderów pozycyjnych

Handel pozycjami zazwyczaj obejmuje wykorzystanie zarówno analizy fundamentalnej, jak i technicznej. Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna jest formą wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową. .

Analiza fundamentalna jest szczególnie ważna dla pozycjonowania inwestorów, którzy oczekują, że będą utrzymywać aktywa przez dłuższy czas. Analiza fundamentalna w handlu pozycjami jest często kojarzona z doborem akcji. Pozwala inwestorom znaleźć zwycięskie akcje, które mogą zapewnić wysokie zwroty.

Analiza techniczna służy do identyfikacji trendów cen aktywów, które pozwolą przedsiębiorcy na osiągnięcie zysków. Ponadto ma na celu identyfikację trendów, które będą trwać wystarczająco długo i dostarcza sygnałów ostrzegawczych o potencjalnych odwróceniach trendów

Analiza techniczna zazwyczaj zapewnia traderom zajmującym się pozycjonowaniem dwie opcje: handluj aktywami o silnym potencjale trendowania, które jeszcze nie zaczęły trendować, lub handluj aktywami, które już zaczęły zyskiwać na popularności.

Pierwsza opcja może przynieść większe zyski, ale jest bardziej ryzykowna i wymaga więcej badań. Z drugiej strony druga opcja jest mniej wymagająca pod względem badań, ale przedsiębiorca może przegapić rozmach, aby osiągnąć znaczne zyski.

Ryzyko związane z handlem pozycjami

Podobnie jak w przypadku innych strategii handlowych, handel pozycjami wiąże się z pewnym ryzykiem. Najczęstsze ryzyka związane z handlem pozycjami to:

  • Odwrócenie trendu: nieoczekiwane odwrócenie trendu w cenach aktywów może spowodować znaczne straty dla tradera.
  • Niska płynność: kapitał traderów pozycyjnych jest zwykle zamknięty na stosunkowo długie okresy.

Dodatkowe zasoby

Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Poniższe dodatkowe zasoby będą przydatne, aby kontynuować karierę:

  • Długie i krótkie pozycje Długie i krótkie pozycje W inwestycjach długie i krótkie pozycje oznaczają kierunkowe zakłady inwestorów, że papier wartościowy wzrośnie (jeśli jest długi) lub spadnie (jeśli jest krótki). W obrocie aktywami inwestor może zajmować dwa rodzaje pozycji: długie i krótkie. Inwestor może kupić aktywa (zajmując pozycję długą) lub je sprzedać (zajmując pozycję krótką).
  • Momentum Investing Momentum Investing Inwestowanie w Momentum to strategia inwestycyjna mająca na celu zakup papierów wartościowych, które wykazują trend wzrostowy lub krótkoterminowe papiery wartościowe, które
  • Swing Trading Swing Trading Swing Trading to technika handlowa wykorzystywana przez inwestorów do kupowania i sprzedawania akcji, których wskaźniki wskazują na trend wzrostowy (pozytywny) lub spadkowy (negatywny) w przyszłości, który może wahać się od jednej nocy do kilku tygodni. Transakcje swingowe mają na celu zarabianie na kupowaniu i sprzedawaniu tymczasowych minimów i maksimów
  • Czas zlecenia handlowego Czas zlecenia handlowego - Handel Czas zlecenia handlowego odnosi się do okresu przydatności do spożycia określonego zlecenia handlowego. Najpopularniejszymi rodzajami terminów zleceń handlowych są zlecenia rynkowe, zlecenia GTC oraz zlecenia typu „fill or kill”.

Zalecane

Co to jest opcja na akcje?
Co to jest jednostka?
Co to jest korekta wyceny kredytowej (CVA)?