Najlepszy sposób nauki modelowania finansowego Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. to praktyka. Ale jak możesz ćwiczyć, jeśli nie wiesz, od czego zacząć? Wiele osób zaczyna od szkoleń opartych na wideo (które oferujemy w szerokim zakresie), podczas gdy inni nadal preferują dobre, staroświeckie książki. Dla każdego, kto woli uczyć się, czytając i studiując z książek, to jest miejsce dla Ciebie. W tym przewodniku zebraliśmy osiem najważniejszych i najbardziej pomocnych książek o modelowaniu finansowym.
Jeśli wolisz czytanie, zalecamy uzupełnienie tych książek naszymi kursami wideo, abyś mógł obserwować, jak instruktor buduje model finansowy krok po kroku w programie Excel.
Lista najlepszych książek o modelowaniu finansowym
1. Opanowanie modelowania finansowego w programie Microsoft Excel - Alastair Day
Książka Alastair Day to doskonała książka dla każdego, kto chce opanować modelowanie finansowe w programie Excel. Autor wykonuje świetną robotę, czyniąc złożone zagadnienia prostymi i łatwymi do zrozumienia, co sprawia, że książka jest wysoce polecana.
Główne tematy poruszone w książce Day's o modelowaniu finansowym to:
- Projekt arkusza kalkulacyjnego, metodologie i procesy
- Techniki sprawdzania i ulepszania istniejących modeli
- Jak uniknąć kosztownych błędów, testując każdy scenariusz
- Których formuł i funkcji programu Excel używać do różnych rzeczy i jak odkrywać nowe zmienne
Zapoznaj się z naszym bezpłatnym przewodnikiem po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF, a także więcej na temat najlepszych praktyk modelowania!
2. Modelowanie finansowe w praktyce: zwięzły przewodnik dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych - Michael Rees
Książka Reesa z łatwością stworzyła naszą listę najlepszych książek o modelowaniu finansowym. Jest bardzo wciągająca, łatwa do odczytania, a niektóre z najciekawszych i najważniejszych tematów w nim poruszanych to:
- Funkcje programu Excel i narzędzia, które są szczególnie przydatne w modelowaniu finansowym
- Jak projektować, konstruować i budować modele, które są odpowiednie, dokładne i łatwe do zrozumienia
- Modelowanie i łączenie trzech sprawozdań finansowych W jaki sposób są połączone trzy sprawozdania finansowe W jaki sposób są ze sobą powiązane trzy sprawozdania finansowe? Wyjaśniamy, jak połączyć 3 sprawozdania finansowe w celu modelowania finansowego i wyceny w programie Excel. Związki dochodu netto z zyskami zatrzymanymi, rzeczowe aktywa trwałe, amortyzacja, nakłady inwestycyjne, kapitał obrotowy, działalność finansowa i saldo gotówki
- Dodatki, takie jak @RISK i PrecisionTree do modelowania ryzyka
- Jak VBA można wykorzystać w szeregu praktycznych sytuacji związanych z modelowaniem finansowym
3. Najlepsze praktyki w analizie badań kapitałowych - James Valentine
Książka Jamesa Valentine'a jest klasykiem i dlatego znajduje się w pierwszej trójce na naszej liście. Ukierunkowane na badania kapitału Omówienie badania kapitału Specjaliści ds. Badań kapitału są odpowiedzialni za sporządzanie analiz, rekomendacji i raportów na temat możliwości inwestycyjnych, którymi mogą być zainteresowane banki, instytucje lub ich klienci inwestycyjni. Dział Badań Akcji to grupa analityków i współpracowników. Ten przeglądowy przewodnik po badaniach równości, zawiera niezwykle praktyczne i pomocne porady dla każdego, kto chce kariery w tej dziedzinie. Obejmuje:
- Materiał na temat wyceny, due diligence i finansów behawioralnych
- Własne doświadczenia autora w pracy z Excelem, co nadaje materiałowi więcej głębi
- Informacja o znaczeniu jasnej komunikacji
- Jak odnosić się do zarządzania firmami objętymi ubezpieczeniem
- Wskazówki i porady dotyczące programu Excel (obszernie omówione w tej książce)
Sprawdź kursy modelowania finansowego online.
4. Analiza i modelowanie finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA - Chandan Sengupta
Numer cztery na naszej liście najlepszych książek o modelowaniu finansowym jest autorstwa Chandana Sengupty, który zagłębia się w świat VBA w odniesieniu do modeli Excela. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak włączyć VBA do swoich modeli, książka Sengupty jest zdecydowanie dla Ciebie! Najważniejsze cechy to:
- Funkcje programu Excel, które są niezbędne do analizy finansowej i modelowania, takie jak wstążka, tabele przestawne, analiza danych i analiza statystyczna
- Analiza finansowa i modelowanie oraz zaawansowane funkcje Excela i VBA, nauczane z wykorzystaniem podejścia „praktycznego”, „praktycznego” i „ucz się przez działanie”
- Dowiedz się, jak skutecznie pisać formuły, aby odpowiadać na pytania typu „co, jeśli” i znajdować iteracyjne rozwiązania problemów
- Jak najlepiej wykorzystać metody Excel i VBA Metody VBA Metoda VBA to fragment kodu dołączony do obiektu VBA, zmiennej lub odniesienia do danych, który informuje program Excel, jakie działanie ma wykonać w odniesieniu do tego obiektu. Kopiowanie, wklejanie i wybieranie to tylko niektóre przykłady metod VBA, które można wykonać.
5. Modelowanie finansowe - Simon Benninga
Kolejny klasyk na liście książek o modelowaniu finansowym, które trzeba przeczytać. Książka Benninga w 100% skupia się na jednym: modelowaniu finansowym. Jeśli chcesz w pełni rozwinąć swoje umiejętności i zostać prawdziwym „mistrzem” Excela, gorąco polecamy tę książkę. Kluczowe punkty obejmują:
- Korzystanie z oprogramowania Excel do rozwiązywania problemów finansowych
- Przykłady użyte w książce opierają się na rzeczywistych danych firmowych
- Wskazówki dotyczące uzyskiwania aktualnych danych z internetu
- Pojęcia dotyczące nowoczesnych finansów przedsiębiorstw, inwestycji i instrumentów pochodnych
Naucz się modelowania finansowego dzięki kursom modelowania finansowego online w Finance.
6. Praktyczny przewodnik po bankowości inwestycyjnej i private equity - Paul Pignataro
Ta książka ma wyjątkowy punkt widzenia, co jest pomocne dla osób, które koncentrują się na karierze w bankowości inwestycyjnej. Ścieżka kariery w bankowości inwestycyjnej Poradnik kariery w bankowości inwestycyjnej - zaplanuj ścieżkę kariery IB. Dowiedz się o wynagrodzeniach w bankowości inwestycyjnej, o tym, jak zostać zatrudnionym i co robić po karierze w IB. Dział bankowości inwestycyjnej (IBD) pomaga rządom, korporacjom i instytucjom w pozyskiwaniu kapitału oraz przeprowadzaniu fuzji i przejęć (M&A). lub aspirujących do pracy w private equity Profil kariery zawodowej w Private Equity Analitycy i pracownicy private equity wykonują podobną pracę jak w bankowości inwestycyjnej. Praca obejmuje modelowanie finansowe, wycenę, długie godziny pracy i wysokie wynagrodzenie. Private equity (PE) to typowy rozwój kariery bankierów inwestycyjnych (IB). Analitycy z IB często marzą o „przejściu” na stronę kupującą, czyli zarządzanie funduszami hedgingowymi.Nie będziesz rozczarowany, jeśli poświęcisz czas na przeczytanie tej książki! Niektóre najważniejsze cechy to:
- Przegląd najważniejszych podstaw bankowości inwestycyjnej Praca Przeglądaj opisy stanowisk: wymagania i umiejętności związane z ofertami pracy w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, finansach, FP&A, finansach przedsiębiorstw, rachunkowości i innych obszarach finansów. Te opisy stanowisk zostały opracowane na podstawie najbardziej powszechnych list umiejętności, wymagań, wykształcenia, doświadczenia i innych, private equity oraz procesu fuzji i przejęć Fuzje przejęcia Proces fuzji i przejęć Niniejszy przewodnik przedstawia wszystkie etapy procesu fuzji i przejęć. Dowiedz się, jak przeprowadzane są fuzje, przejęcia i transakcje. W tym przewodniku opiszemy proces przejęcia od początku do końca, różne typy nabywców (zakupy strategiczne i finansowe), znaczenie synergii i koszty transakcji
- Metoda krok po kroku analizy firm pod kątem transakcji M&A
- Sprawozdania finansowe i metody wyceny Metody wyceny Przy wycenie spółki jako kontynuującej działalność stosuje się trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i transakcje precedensowe. Te metody wyceny są wykorzystywane w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, private equity, rozwoju korporacyjnym, fuzjach i przejęciach, wykupach lewarowanych i finansach wykorzystywanych przy fuzjach i przejęciach
- Podręcznik dla profesjonalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej i studentów biznesu pragnących zająć się tą dziedziną
- Szczegółowo omawia proces tworzenia modelu i wyceny
7. Modelowanie finansowe dla właścicieli firm i przedsiębiorców - Tom Y. Sawyer
Przewodnik po Excelu Tomka Sawyera jest idealny dla właścicieli firm, kierowników firm wysokiego szczebla i menedżerów. Obejmuje modelowanie finansowe z podstawowymi zasadami biznesowymi i planami biznesowymi oraz dostarcza metod krok po kroku do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. Do najważniejszych punktów tej książki należą:
- Jak połączyć planowanie biznesowe z modelem finansowym w prosty i bezpośredni sposób
- Zaprojektowany, aby służyć przedsiębiorcom i właścicielom małych firm
- Dowiedz się, jak łatwo formułować i testować różne hipotezy i założenia swojego modelu biznesowego
- Oferuje prostą, prostą metodę tworzenia planów i analizowania różnych możliwych ścieżek dla startowego modelu finansowego
- Klucze dotyczące tego, jak zachować perspektywę zarządzania projektami, która pomoże Ci nieustannie koncentrować swój czas i energię na najbardziej istotnych / pilnych zadaniach w celu efektywnego rozwoju firmy
8. Budowanie modeli finansowych - John Tjia
Książka Johna Tjii zapewnia czytelnikom solidną wiedzę na temat korzystania z narzędzi programu Excel do tworzenia solidnych modeli finansowych, które są łatwe do zrozumienia dla użytkowników. Innymi słowy, doskonale nadaje się do nauki tworzenia jasnych, przekonujących prezentacji. Prowadzi Cię przez proces tworzenia modelu projekcji, poświęcając poszczególne rozdziały każdej fazie procesu. Kluczowe elementy książki obejmują:
- Modele projekcyjne - czym są, jak są używane i jak mogą się różnić w zależności od branży
- Koncepcje rachunkowości i finansów, które stanowią podstawę działających modeli finansowych
- Szczegółowe wskazówki dotyczące korzystania z arkusza kalkulacyjnego do tworzenia dynamicznie wydajnych modeli finansowych
- Tworzenie i projektowanie modelu projekcyjnego, który umożliwia użytkownikowi szybką zmianę danych wejściowych do analizy wrażliwości
Więcej zasobów dotyczących modelowania finansowego
Mamy nadzieję, że był to pomocny przewodnik po najlepszych książkach o modelowaniu finansowym, który pomoże Ci nauczyć się samodzielnego tworzenia modeli. Dodatkowe zasoby finansowe, które mogą okazać się pomocne, obejmują:
- Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i innych
- Jak zostać świetnym analitykiem finansowym Poradnik dla analityków Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany The Analyst Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich
- Umiejętności modelowania finansowego Umiejętności modelowania finansowego Poznaj 10 najważniejszych umiejętności modelowania finansowego oraz tego, co jest wymagane, aby być dobrym w modelowaniu finansowym w programie Excel. Najważniejsze umiejętności: księgowość
- Typy modeli finansowych Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów
