Co to jest wyrażenie zainteresowania (EOI)?

Wyrażenie zainteresowania (EOI) to jeden z pierwszych dokumentów transakcyjnych. Szablony Bezpłatne szablony biznesowe do wykorzystania w życiu osobistym lub zawodowym. Szablony obejmują programy Excel, Word i PowerPoint. Mogą być używane do transakcji, prawnych, modelowania finansowego, analizy finansowej, planowania biznesowego i analizy biznesowej. dzielone przez kupującego ze sprzedającym w przypadku potencjalnych fuzji i przejęć Synergie w zakresie fuzji i przejęć Synergie mają miejsce, gdy wartość połączonej spółki jest wyższa niż suma dwóch pojedynczych spółek. Dziesięć sposobów oszacowania synergii operacyjnych w transakcjach fuzji i przejęć to: 1) analiza zatrudnienia, 2) spojrzenie na sposoby konsolidacji dostawców, 3) ocena oszczędności w siedzibie głównej lub czynszu 4) oszacowanie wartości zaoszczędzonej dzięki dzieleniu się transakcjami.EOI wskazuje na poważne zainteresowanie kupującego faktem, że jego firma byłaby zainteresowana dokonaniem określonej wyceny i przejęciem firmy sprzedawcy w drodze formalnej oferty.

EOI zaczyna się od wstępnej pochwały skierowanej do firmy sprzedającego. Mówi mniej więcej tak: „Cieszymy się, że możemy zgłosić zainteresowanie.…” Dzieli się wizją kupującego i strategicznymi możliwościami, aby wznieść firmę na wyżyny.

Treść wyrażenia zainteresowania (EOI):

1. Cena zakupu - EOI obejmuje wynagrodzenie za zakup, które kupujący jest gotowy zapłacić bezgotówkowo i bez długu w momencie zamknięcia transakcji. Wspomina również, że łączne należne wynagrodzenie obejmuje wyceny i płatności ESOP, premie lub inne instrumenty wydane przez sprzedającego w związku z pakietami odpraw. Kupujący zastrzega sobie również prawo do zmiany warunków płatności i może nie przystąpić do transakcji, ponieważ dokument jest jedynie wyrazem zainteresowania i nie jest wiążący dla żadnej ze stron.

2. Metodologia wyceny - wymienia podstawę wyceny oraz kluczowe założenia przyjęte przez kupującego w celu dokonania wyceny. Oferta opiera się na prognozach sprzedającego na przyszłość. Niektóre z założeń mogą być:

1. • Historyczne dane finansowe przedstawione w CIM są kompletne i dokładne.
   • Prognozy sprzedawcy przedstawiają dokładny i uczciwy obraz firmy.
   • Wszystkie świadczenia emerytalne zostaną w pełni sfinansowane przez sprzedającego w momencie zawarcia umowy.
   • Kapitał obrotowy na dzień zamknięcia powinien być normalny i wystarczający do kontynuowania działalności w zwykłym trybie.
   • Wszystkie umowy dotyczące obiektów, umowy z dostawcami, umowy o pracę i umowy z klientami zostaną przeniesione na kupującego bez dodatkowej zapłaty poza tym, co zostało wymienione w sekcji „Cena zakupu”.

3. Due Diligence - W kolejnym kroku kupujący prosi o możliwość przeprowadzenia due diligence z pełną satysfakcją. Prosi o możliwość przeprowadzenia badania due diligence zarówno przedsiębiorstwa, jak i sprzedawcy. Podkreśla również główne obszary, na które kupujący patrzyłby, wykonując to samo. Może to obejmować staranność w zakresie finansów, prawa, biznesu, umów z klientami, umów z dostawcami, sprzedaży i marketingu, zasobów ludzkich, obiektu, technologii, maszyn i urządzeń itp.

4. Struktura transakcji - kupujący wyjaśnia strukturę transakcji, którą jest zainteresowany. Dotyczy tego, czy jest zainteresowany całkowitym wykupem firmy, czy po prostu wyodrębnieniem dowolnego działu. Wspomina o rodzaju aktywów i kontraktów, jakie kupujący byłby zainteresowany ze strukturą zysków. Wskazuje również, w jaki sposób kupujący zamierza sfinansować cenę zakupu transakcji, która może pochodzić z salda gotówkowego w jego bilansie lub z kredytu bankowego.

5. Plan utrzymania kadry kierowniczej - kupujący wskazuje również swoje plany dotyczące wyższej kadry kierowniczej sprzedającego oraz rodzaj uzgodnień, którymi może się zająć.

6. Usługi związane z przejściem i wsparciem - kupujący wspomina, że ​​będzie potrzebował wsparcia w okresie przejściowym przez określony czas, aby skutecznie zarządzać firmą. Stanowi również, że za takie usługi nie będzie wypłacana żadna dodatkowa kwota poza „Ceną zakupu”.

7. Zatwierdzenia wymagane dla transakcji - aby transakcja została ostatecznie podpisana, kupujący wymagałby zgody zarządu, a zatem informuje o tym sprzedawcę, aby na wczesnym etapie można było ustalić odpowiednie terminy.

8. Prowadzenie działalności - kupujący oczekuje, że sprzedawca będzie prowadził działalność w normalny sposób bez żadnego istotnego negatywnego wpływu na działalność. W przypadku, gdy sprzedawca zamierza zaangażować się w jakąkolwiek zmianę strukturalną, należy powiadomić kupującego.

9. Koszty transakcji - Kupujący bardzo wyraźnie stwierdza, że ​​wszelkie poniesione koszty transakcji zostałyby pokryte przez każdą ze stron we własnym zakresie. Wydatki mogą być związane z due diligence, negocjacjami, przygotowywaniem umów prawnych, wsparciem zawodowym i prawnym itp.

10. Poufność - kupujący składa tę propozycję jako zainteresowana strona transakcji. Mówi się, że ani nazwa firmy, ani cena zakupu nie powinny być ujawniane osobom trzecim bez pisemnej zgody kupującego. Sprzedawca ma obowiązek ujawnienia tożsamości dopiero po podpisaniu ostatecznych umów.

11. Niewiążąca umowa - kupujący wyraźnie stwierdza, że ​​jest to tylko wyraz zainteresowania między stronami i żadna ze stron nie jest zobowiązana do podpisania umowy. Ani kupujący, ani sprzedający nie byliby w stanie domagać się jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do EOI.

Wniosek

Ostatni akapit listu zawiera podziękowania dla sprzedającego za poświęcony czas i uwzględnienie możliwości sprzedaży kupującemu. Zawiera również dane kontaktowe kupującego na wypadek, gdyby sprzedawca chciał skontaktować się z kupującym w celu omówienia i dalszych wyjaśnień.

Powiązane odczyty

Aby dowiedzieć się więcej o fuzjach i przejęciach, zobacz następujące zasoby finansowe.

• Ostateczna umowa zakupu Ostateczna umowa zakupu Ostateczna umowa zakupu (DPA) to dokument prawny, który rejestruje warunki między dwiema firmami, które zawierają umowę dotyczącą fuzji, przejęcia, zbycia, joint venture lub jakiejś formy sojuszu strategicznego. Jest to umowa wzajemnie wiążąca
• Połączenie statutowe Połączenie statutowe W przypadku połączenia statutowego dwóch spółek (w przypadku gdy spółka A łączy się ze spółką B), jedna z dwóch firm będzie nadal przetrwać po zakończeniu transakcji. Jest to powszechna forma łączenia w procesie fuzji i przejęć.
• Rozważania i implikacje w zakresie fuzji i przejęć Rozważania i implikacje w zakresie fuzji i przejęć Podczas przeprowadzania fuzji i przejęć firma musi wziąć pod uwagę i przeanalizować wszystkie czynniki i zawiłości związane z fuzjami i przejęciami. W tym przewodniku opisano ważne
• Nabycie aktywów Nabycie aktywów Nabycie aktywów to zakup firmy poprzez zakup jej aktywów zamiast jej akcji. W większości jurysdykcji nabycie aktywów zazwyczaj wiąże się również z przyjęciem pewnych zobowiązań. Ponieważ jednak strony mogą negocjować, które aktywa zostaną nabyte i jakie zobowiązania zostaną przejęte, transakcja może być znacznie bardziej elastyczna