Goldman Sachs Group, Inc. to międzynarodowy bank inwestycyjny Banki inwestycyjne z segmentem Bulge Bracket Banki inwestycyjne typu Bulge Bracket to czołowe banki inwestycyjne na świecie. Lista obejmuje takie firmy, jak Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML i JP Morgan. Co to jest Bulge Bracket Investment Bank i który został założony w 1869 roku przez Marcusa Goldmana. Jej siedziba główna mieści się przy 200 West Street na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku (zdjęcie poniżej), a od 30 grudnia 2016 r. Posiada biura w ponad 30 krajach. Goldman Sachs oferuje zarządzanie aktywami, fuzje i przejęcia Fuzje i przejęcia Proces fuzji i przejęć Ten przewodnik prowadzi przez wszystkie etapy procesu fuzji i przejęć. Dowiedz się, jak przeprowadzane są fuzje, przejęcia i transakcje. W tym przewodniku opiszemy proces przejęcia od początku do końca, różne typy nabywców (strategicznych vs.transakcje finansowe), znaczenie synergii i kosztów transakcji, usług maklerskich i gwarantowania emisji papierów wartościowych Pierwsza oferta publiczna (IPO) Pierwsza oferta publiczna (IPO) to pierwsza publiczna sprzedaż akcji wyemitowanych przez spółkę. Przed debiutem giełdowym firma jest uważana za firmę prywatną, zwykle z niewielką liczbą inwestorów (założyciele, przyjaciele, rodzina i inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub aniołowie). Dowiedz się, czym jest IPO. Świadczy również regularne usługi bankowe za pośrednictwem swojego banku GS Bank USA. Spółka świadczy usługi w ramach czterech segmentów: bankowości inwestycyjnej, zarządzania inwestycjami, inwestycji i pożyczek oraz klientów instytucjonalnych.oraz usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych Pierwsza oferta publiczna (IPO) Pierwsza oferta publiczna (IPO) to pierwsza publiczna sprzedaż akcji wyemitowanych przez spółkę. Przed debiutem giełdowym firma jest uważana za firmę prywatną, zwykle z niewielką liczbą inwestorów (założyciele, przyjaciele, rodzina i inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub aniołowie). Dowiedz się, czym jest IPO. Świadczy również regularne usługi bankowe za pośrednictwem swojego banku GS Bank USA. Spółka świadczy usługi w ramach czterech segmentów: bankowości inwestycyjnej, zarządzania inwestycjami, inwestycji i pożyczek oraz klientów instytucjonalnych.oraz usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych Pierwsza oferta publiczna (IPO) Pierwsza oferta publiczna (IPO) to pierwsza publiczna sprzedaż akcji wyemitowanych przez spółkę. Przed debiutem giełdowym firma jest uważana za firmę prywatną, zwykle z niewielką liczbą inwestorów (założyciele, przyjaciele, rodzina i inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub aniołowie). Dowiedz się, czym jest IPO. Świadczy również regularne usługi bankowe za pośrednictwem swojego banku GS Bank USA. Spółka świadczy usługi w ramach czterech segmentów: bankowości inwestycyjnej, zarządzania inwestycjami, inwestycji i pożyczek oraz klientów instytucjonalnych.oraz inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub aniołowie biznesu). Dowiedz się, czym jest IPO. Świadczy również regularne usługi bankowe za pośrednictwem swojego banku GS Bank USA. Spółka świadczy usługi w ramach czterech segmentów: bankowości inwestycyjnej, zarządzania inwestycjami, inwestycji i pożyczek oraz klientów instytucjonalnych.oraz inwestorzy biznesowi, tacy jak inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka lub aniołowie biznesu). Dowiedz się, czym jest IPO. Świadczy również regularne usługi bankowe za pośrednictwem swojego banku GS Bank USA. Spółka świadczy usługi w ramach czterech segmentów: bankowości inwestycyjnej, zarządzania inwestycjami, inwestycji i pożyczek oraz klientów instytucjonalnych.
Wieża Goldmana Sachsa. Źródło: wikicommons
Podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. Goldman Sachs była jedną z firm, które poniosły ogromne straty z powodu swojego zaangażowania w sekurytyzację podczas kryzysu kredytów hipotecznych typu sub-prime. Firma otrzymała inwestycję w wysokości 10 miliardów dolarów od Departamentu Skarbu USA w ramach programu Troubled Asset Relief Program (TARP). Wykorzystał inwestycję rządową do odbudowy swojej działalności, a kredyt został spłacony w czerwcu 2009 roku.
Historia Goldman Sachs
Firma Goldman Sachs została założona w 1869 roku przez Marcusa Goldmana, bawarskiego nauczyciela szkolnego, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1848 roku. Zięć Goldmana, Samuel Sachs, dołączył do firmy w 1882 roku. W 1885 roku firma przekształciła się w spółkę osobową, gdy Goldman's syn Henryk i zięć Ludwig Dreyfus dołączyli do firmy. Goldman Sachs jako jedna z pierwszych firm zaoferowała przedsiębiorcom finansowanie w postaci papierów komercyjnych. Firma weszła na giełdę nowojorską w 1896 roku. W ciągu dwóch lat firma szybko się rozrosła i zwiększyła swój kapitał do 1,6 miliona dolarów. Firma wydała pierwszą ofertę publiczną w 1906 roku, kiedy to Sears, Roebuck and Company zajęła giełdę. Goldman pomógł również FW Woolworth i Continental Can wejść na giełdę w drodze pierwszej oferty publicznej.
Goldman Sachs otwiera biuro w Londynie
Z biegiem lat Goldman Sachs ugruntował swoją pozycję lidera rynku w branży finansowej poprzez przejęcia i ekspansje. Firma uruchomiła Goldman Sachs Trading Corp w 1928 roku jako fundusz zamknięty, ale upadła w następnym roku podczas krachu na giełdzie w 1929 roku. W 1970 roku Goldman Sachs otworzył swoje pierwsze międzynarodowe biuro w Londynie w Wielkiej Brytanii. W 1972 r. Utworzył również dział prywatnego majątku i stałego dochodu, aby rozszerzyć swój zasięg w Wielkiej Brytanii. W 1981 r. Przejął firmę handlującą towarami J. Aron & Company, zajmującą się metalami szlachetnymi, kawą i dewizą. Przejęcie pomogło Goldman Sachs wejść na rynek Ameryki Południowej, co pomogło pobudzić wzrost w późniejszych latach. W 1986 roku utworzył Goldman Sachs Asset Management, firmę, która dziś zarządza swoimi funduszami inwestycyjnymi i hedgingowymi.
Goldman Sachs w kryzysie finansowym
W czasie kryzysu finansowego Goldman Sachs była jedną z firm, które skorzystały z pomocy Departamentu Skarbu USA dla instytucji finansowych w ramach Troubled Asset Relief Program (TARP). Firma otrzymała 10 miliardów dolarów inwestycji od Departamentu Skarbu USA w 2008 roku. Goldman spłacił inwestycję z 23% procentami, w postaci 318 milionów dolarów w postaci uprzywilejowanych dywidend i 1,418 miliardów dolarów w postaci wykupu warrantów.
Segmenty biznesowe Goldman Sachs
Spółka prowadzi działalność w kilku segmentach biznesowych, w tym:
Bankowość inwestycyjna Goldman Sachs
Pion Bankowości Inwestycyjnej IBD - Pion Bankowości Inwestycyjnej IBD jest akronimem dla Pionu Bankowości Inwestycyjnej w ramach całego banku inwestycyjnego. IBD odpowiada za współpracę z korporacjami, instytucjami i rządami w zakresie pozyskiwania kapitału (gwarantowanie emisji na rynkach akcji, dłużnych i hybrydowych), a także za przeprowadzanie fuzji i przejęć, które stanowiły 21% całkowitych przychodów firmy w 2015 roku. doradztwo finansowe i gwarantowanie emisji. Doradztwo finansowe obejmuje doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji, działań z zakresu obrony korporacyjnej, zarządzania ryzykiem i transakcji pochodnych związanych z tymi zadaniami doradczymi. Jako subemitent, Goldman Sachs oferuje oferty publiczne i oferty prywatne, w tym transakcje lokalne i transgraniczne,a także transakcje pochodne zawierane z klientami publicznymi i prywatnymi w związku z usługami gwarantowania emisji. Firma zyskała rozgłos jako jedna z najlepszych firm zajmujących się fuzjami i przejęciami w latach 80-tych, doradzając swoim klientom, jak uniknąć przymusowych wrogich przejęć.
Goldman Sachs Investment Management
Segment zarządzania inwestycjami stanowił 18% całkowitych przychodów spółki w 2015 r. Świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, a także produkty inwestycyjne, takie jak akcje i stały dochód, które są rozłożone na wszystkie główne klasy aktywów dla dużej grupy osób i instytucji. . Produkty inwestycyjne są oferowane za pośrednictwem oddzielnie zarządzanych rachunków, spółek prywatnych, funduszy inwestycyjnych i innych struktur. Usługi planowania finansowego obejmują planowanie powiernicze i majątkowe, darowizny na cele charytatywne, planowanie podatkowe i zarządzanie dochodami. Większość przychodów w tym segmencie pochodzi z opłat za zarządzanie i opłat transakcyjnych.
Inwestowanie i pożyczki z Goldman Sachs
Segment Inwestycje i pożyczki stanowił 16% całkowitych przychodów Goldmana w 2015 r. Obejmuje długoterminowe inwestycje i pożyczki w ramach różnych aktywów, takich jak dłużne papiery wartościowe, pożyczki, nieruchomości oraz publiczne i niepubliczne papiery wartościowe. Goldman Sachs może inwestować bezpośrednio w papiery wartościowe będące przedmiotem publicznego i prywatnego obrotu za pośrednictwem swoich funduszy inwestycyjnych lub funduszy zarządzanych przez osoby trzecie. Zapewnia finansowanie swoim klientom korporacyjnym i indywidualnym poprzez kredyty bankowe, papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i pożyczki osobiste.
Klienci instytucjonalni i Goldman Sachs
Segment klientów instytucjonalnych odpowiadał za najwyższy odsetek przychodów, wynoszący 45%, w 2015 r., Ale od tego czasu spadł do 18% w 2017 r. Usługi dla klientów są świadczone zgodnie z klasą aktywów. Obejmuje działania związane z pozyskiwaniem klientów zarówno w zakresie produktów gotówkowych, jak i pochodnych w zakresie produktów stopy procentowej, produktów kredytowych, kredytów hipotecznych, walut i towarów.
Produkty stopy procentowej obejmują obligacje rządowe, umowy odkupu, swapy procentowe i opcje. Produkty kredytowe obejmują korporacyjne papiery wartościowe o ratingu inwestycyjnym, kredytowe instrumenty pochodne, EFT, wysokodochodowe papiery wartościowe, długi rynków wschodzących i zagrożone oraz miejskie papiery wartościowe. Hipoteka obejmuje papiery wartościowe związane z hipoteką, pożyczki i instrumenty pochodne oraz inne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, pożyczki i produkty pochodne. Produkty walutowe obejmują opcje walutowe i transakcje spot / forward, podczas gdy towary obejmują towarowe instrumenty pochodne, a czasami produkty fizyczne, takie jak produkty ropopochodne i metale.
Kluczowi dyrektorzy Goldman Sachs
Lloyd C. Blankfein - dyrektor generalny i prezes
Lloyd Blankfein jest obecnym CEO i Prezesem Goldman Sachs od 2006 roku. Dołączył do firmy w 1982 roku, kiedy firma handlująca towarami J. Aron & Co, w której pracował jako sprzedawca metali szlachetnych, została przejęta przez Goldman Sachs. Blankfein zarządzał dywizją walut i towarów w Goldman Sach w latach 1994–1997 i awansował na stanowisko wiceprezesa Wydziału Stałych Dochodów, Walut i Towarów w latach 2002–2004. Jest jednym z najlepiej opłacanych kierowników na Wall Street; zarobił 22,3 miliona dolarów w 2016 roku, a jego wartość netto w lipcu 2017 wyniosła 1,1 miliarda dolarów.
Lloyd C. Blankfein (z lewej), dyrektor generalny Goldman Sachs
David M. Solomon - Prezes i współ-dyrektor operacyjny
David M. Solomon jest prezesem i współ-dyrektorem operacyjnym Goldman Sachs. Dołączył do Spółki w 1999 r. Jako partner, a od 2006 do 2016 r. Był współprzewodniczącym segmentu bankowości inwestycyjnej. Obecne stanowisko objął w grudniu 2016 r., Kiedy to jego poprzednik, Gary Cohn, został mianowany głównym doradcą ekonomicznym Prezydent Trump.
Harvey M. Schwartz - prezes i współ-dyrektor operacyjny
Harvey Schwartz jest prezesem i współ-dyrektorem operacyjnym Goldman Sachs. Dołączył do firmy w 1997 roku, kiedy Goldman Sachs przejął J. Aron & Company. Wcześniej pracował jako wiceprezes, dyrektor zarządzający, partner, a także dyrektor finansowy.
Źródło artykułu: //www.goldmansachs.com/
Więcej zasobów
Finance to wiodący dostawca kursów modelowania finansowego dla specjalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej. Aby pomóc Ci rozwinąć karierę, zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi zasobami:
- Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych W tym artykule przedstawiamy ogólny przegląd kluczowych graczy i ich odpowiednich ról na rynkach kapitałowych. Rynki kapitałowe obejmują dwa rodzaje rynków: pierwotny i wtórny. Ten przewodnik zawiera przegląd wszystkich głównych firm i karier na rynkach kapitałowych.
- Grupa instytucji finansowych Grupa instytucji finansowych (FIG) Grupa instytucji finansowych (FIG) to grupa profesjonalistów świadczących usługi doradcze na rzecz instytucji finansowych. Niektóre z usług oferowanych przez FIG obejmują fuzje i przejęcia, dokapitalizowanie, pozyskiwanie kapitału, restrukturyzację finansową, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy finansowe i inne usługi doradcze.
- Co robią bankierzy inwestycyjni? Co robią bankierzy inwestycyjni? Co robią bankierzy inwestycyjni? Bankierzy inwestycyjni mogą pracować 100 godzin tygodniowo, wykonując badania, modelowanie finansowe i prezentacje budowlane. Chociaż obejmuje jedne z najbardziej pożądanych i satysfakcjonujących finansowo stanowisk w branży bankowej, bankowość inwestycyjna jest również jedną z najtrudniejszych i najtrudniejszych ścieżek kariery, Przewodnik po IB
- Jak zdobyć pracę w bankowości inwestycyjnej Jak zdobyć pracę w bankowości inwestycyjnej? W tym przewodniku opisano, jak znaleźć pracę w bankowości inwestycyjnej, korzystając z trzech najważniejszych taktyk: nawiązywanie kontaktów i wznawianie pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i umiejętności techniczne
