Analityk finansowy jest odpowiedzialny za badanie i ocenę wyników przedsiębiorstwa, podczas gdy doradca finansowy koncentruje się głównie na zarządzaniu relacjami z klientami i inwestorami. Wiele banków i firm inwestycyjnych ma zarówno analityków, jak i doradców do obsługi swoich klientów, gdzie analitycy wykonują większość badań, a doradcy zajmują się głównie zarządzaniem relacjami. Osobowość analityka finansowego vs doradcy finansowego jest zazwyczaj bardzo liczbowa dla pierwszego i osób skupionych na drugim.
