Najpopularniejsze kursy modelowania finansowego

Najlepsze kursy modelowania finansowego - jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbudować model Excela od podstaw, to jesteś we właściwym miejscu. Finance oferuje obszerną bibliotekę samouczków, lekcji i szkoleń, dzięki którym nauczysz się, jak tworzyć zaawansowane modele programu Excel. Ten przewodnik przedstawia najpopularniejsze kursy modelowania finansowego oferowane w ramach programu certyfikacji FMVA® Certyfikacja FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari.

Lista najlepszych kursów

Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego z kursów, w kolejności od początkującego do zaawansowanego. Finanse ma ponad 24 kursów, które mają pomóc każdemu zmienić się w światowej klasy analityka finansowego.

# 1 Tworzenie kursu modelu finansowego z 3 wyciągami

Kurs uczy podstaw budowania modelu finansowego i jest przeznaczony dla początkujących.

Cele kształcenia:

• Połącz trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, bilans i zestawienie przepływów pieniężnych. Te trzy podstawowe stwierdzenia w zawiły sposób wykorzystują formuły i obliczenia w programie Excel
• Zbuduj prognozę finansową na podstawie założeń - użyj sterowników do stworzenia rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
• Poznaj ważne formuły i funkcje wymagane do zbudowania modelu dynamicznego

Obraz: Budowanie modelu finansowego w programie Excel

# 2 Kurs modelowania wyceny biznesowej

Ten kurs opiera się na modelu trzech wyciągów i uczy studentów, jak zbudować model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) Model DCF Bezpłatny przewodnik Model DCF to specyficzny rodzaj modelu finansowego używanego do wyceny firmy. Model jest po prostu prognozą od podstaw uwolnionych wolnych przepływów pieniężnych firmy.

Cele kształcenia:

• Analiza porównywalnych spółek Comps - Comparable Trading Multiples Analiza porównywalnych mnożników handlowych (Comps) obejmuje analizę spółek o podobnych profilach operacyjnych, finansowych i własnościowych w celu uzyskania przydatnego zrozumienia: operacji, finansów, stóp wzrostu, trendów marży, wydatków kapitałowych, mnożników wyceny, DCF założenia i benchmarki dla IPO - obliczanie mnożników handlowych dla spółek publicznych
• Transakcje poprzedzające Analiza transakcji poprzedzających Analiza transakcji poprzedzających to metoda wyceny firmy, w której przeszłe transakcje M&A są obecnie wykorzystywane do wyceny porównywalnej działalności. Powszechnie określana jako „precedensy”, ta metoda wyceny jest stosowana do wyceny całej firmy w ramach fuzji / przejęcia powszechnie przygotowywanego przez analityków - analizowanie przeszłych transakcji M&A w celu wyceny firmy
• Modelowanie DCF - jak obliczyć wewnętrzną wartość przedsiębiorstwa na podstawie jego wartości wewnętrznej Wartość wewnętrzna Wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa (lub dowolnego zabezpieczenia inwestycyjnego) to wartość bieżąca wszystkich oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowana przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. W przeciwieństwie do względnych form wyceny, które dotyczą porównywalnych spółek, wycena wewnętrzna dotyczy wyłącznie wewnętrznej wartości przedsiębiorstwa.

Obraz: Kurs Podstawy wyceny przedsiębiorstw

# 3 Kurs analizy wrażliwości

To jeden z naszych najpopularniejszych kursów. Uczy studentów warstw analizy wrażliwości, Co to jest analiza wrażliwości? Analiza wrażliwości jest narzędziem wykorzystywanym w modelowaniu finansowym do analizy wpływu różnych wartości zestawu zmiennych niezależnych na zmienną zależną, a także analizy scenariuszy na model DCF.

Cele kształcenia:

• Utwórz trzy dyskretne scenariusze - scenariusz podstawowy, przypadek odwrotny i przypadek negatywny
• Zbuduj selektor scenariusza i „live case” - użyj funkcji WYBIERZ programu Excel. WYBIERZ Funkcja WYBIERZ jest podzielona na kategorie w funkcjach wyszukiwania i odwołań w programie Excel. Zwróci wartość z tablicy odpowiadającej podanemu numerowi indeksu. Funkcja zwróci n-ty wpis na podanej liście. Funkcja WYBIERZ jest przydatna jako analityk finansowy przy wyborze danych z danego zbioru. Na przykład my
• Przeprowadź bezpośrednią i pośrednią analizę wrażliwości

Obraz: Kurs analizy wrażliwości

# 4 Kurs modelowania finansowego w zakresie fuzji i przejęć

Jest to zaawansowany kurs modelowania finansowego, który uczy analityków, jak modelować fuzję lub przejęcie (M&A) Fuzje Przejęcia Proces M&A Ten przewodnik poprowadzi Cię przez wszystkie etapy procesu M&A. Dowiedz się, jak przeprowadzane są fuzje, przejęcia i transakcje. W tym przewodniku opiszemy proces przejęcia od początku do końca, różne typy nabywców (zakupy strategiczne i finansowe), znaczenie synergii i koszty transakcji.

Cele kształcenia:

• Zbuduj założenia: premia przejęcia, synergie Synergy Synergy to koncepcja, że ​​całość podmiotu jest warta więcej niż suma części. Ta logika jest zwykle siłą napędową fuzji i przejęć (M&A), w przypadku których bankierzy inwestycyjni i kadra zarządzająca często wykorzystują synergię jako uzasadnienie transakcji. , źródła / wykorzystanie gotówki
• Utwórz model pro forma, który łączy dwie firmy w jedną skonsolidowaną firmę
• Wykonywanie przyrostu / rozwodnienia Accretion Dilution Accretion Dilution Analysis jest prostym testem używanym do określenia, czy proponowane połączenie lub przejęcie zwiększy lub zmniejszy analizę wskaźnika EPS po transakcji kluczowych wskaźników na akcję, takich jak zysk na akcję (EPS)
• Oceń wpływ transakcji M&A na cenę akcji dla nabywcy

Zdjęcie: Kurs fuzji i przejęć

# 5 Kurs modelowania finansowego wykupów lewarowanych

Ten zaawansowany kurs uczy analityków, jak zbudować model wykupu lewarowanego (LBO). Model LBO Model LBO jest zbudowany w programie Excel w celu oceny transakcji wykupu lewarowanego (LBO), czyli przejęcia firmy finansowanej przy użyciu znacznej kwoty długu. od zera.

Cele kształcenia:

• Zbuduj tradycyjny model DCF dla firmy docelowej
• Warstwa na wysokim poziomie dźwigni finansowej i kilka transz długu
• Przyjmij kluczowe założenia dotyczące transakcji, takie jak wskaźnik dług / EBITDA Dług / EBITDA Wskaźnik zadłużenia netto do zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) mierzy dźwignię finansową i zdolność firmy do spłaty zadłużenia. Zasadniczo, wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (dług / EBITDA) wskazuje, jak długo firma musiałaby działać na obecnym poziomie, aby spłacić całe swoje zadłużenie. , stopy procentowe, zobowiązania itp.
• Ocena wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, która sprawia, że ​​wartość bieżąca netto (NPV) projektu wynosi zero. Innymi słowy, jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. według typu inwestora

Zdjęcie: Kurs modelowy LBO

# 6 Kurs modelowania finansowego nieruchomości

Ten branżowy kurs modelowania finansowego ma na celu nauczenie użytkowników ekonomii projektu deweloperskiego.

Cele kształcenia:

• Dowiedz się, jak wycenić nieruchomość na podstawie stopy kapitalizacji stopy kapitalizacji Stopa kapitalizacji (stopa kapitalizacji) jest stosowana w przypadku nieruchomości i odnosi się do stopy zwrotu z nieruchomości opartej na dochodzie operacyjnym netto nieruchomości i dochodzie operacyjnym netto (NOI)
• Zbuduj model przepływów pieniężnych dla deweloperów, obejmujący zakup gruntu, budowę i sprzedaż
• Zbuduj kaskadę przepływów pieniężnych i IRR według typu inwestora dla lekarzy pierwszego kontaktu i dystrybutora
• Stwórz program rozwoju pro forma i jednostronicowe podsumowanie

Zdjęcie: Kurs modelowania finansowego nieruchomości

# 7 Kurs modelowania finansowego eCommerce

Jest to bardzo popularny kurs modelowania finansowego dla każdego, kto rozważa założenie własnej firmy online lub pracuje dla firmy eCommerce.

Cele kształcenia:

• Skonfiguruj wszystkie niezbędne założenia i sterowniki dla biznesu eCommerce
• Modeluj trzy sprawozdania finansowe w przyszłości
• Obliczanie ważnych metryk klienta (np. Wartość od początku śledzenia od początku do końca obliczanie wartości od początku śledzenia Obliczanie wartości od początku śledzenia to proces, za pomocą którego firma mierzy wartość klienta dla firmy przez cały okres życia klienta) i ekonomia jednostki
• Wyceń biznes i twórz wykresy wyników i wykresy

Obraz: Kurs modelowania finansowego dla startupów w handlu elektronicznym

# 8 Zaawansowany kurs modelowania finansowego i wyceny

Zaawansowany kurs modelowania finansowego w finansach opiera się na studium przypadku dotyczącym wyceny Amazon.com, Inc (AMZN) przy użyciu różnych metod wyceny.

Cele kształcenia:

• Oblicz całkowity rynek adresowalny firmy Amazon (TAM) Całkowity rynek adresowalny (TAM) Całkowity rynek adresowalny (TAM) firmy Amazon, nazywany również całkowitym dostępnym rynkiem, to ogólna możliwość uzyskania przychodu dla produktu lub usługi dla każdego segmentu biznesowego i określ udział w rynku w każdym
• Skorzystaj z rzeczywistych sprawozdań finansowych, aby zbudować historyczny model składający się z trzech oświadczeń
• Skonfiguruj wszystkie założenia i sterowniki wymagane do zbudowania modelu DCF
• Utwórz 10-letnią prognozę dla firmy Amazon
• Dowiedz się o zaawansowanych zagadnieniach, takich jak dochody w podziale na segmenty, wynagrodzenie w formie akcji Wynagrodzenie w formie akcji Wynagrodzenie w formie akcji (zwane również wynagrodzeniem w formie akcji lub wynagrodzeniem w kapitale) to sposób płacenia pracownikom i dyrektorom spółki posiadającej udziały w firmie. Zwykle jest używany do motywowania pracowników, wykraczających poza ich zwykłe wynagrodzenie gotówkowe i do dostosowania ich interesów do interesów firmy. , leasing kapitałowy Leasing kapitałowy a leasing operacyjny Różnica między leasingiem kapitałowym a leasingiem operacyjnym - Leasing kapitałowy (lub leasing finansowy) jest traktowany jak składnik aktywów w bilansie firmy, podczas gdy leasing operacyjny jest kosztem pozabilansowym. Pomyśl o leasingu kapitałowym bardziej jako o posiadaniu nieruchomości, a leasing operacyjny jako o wynajmie nieruchomości. , i więcej
• Przeprowadź analizę porównawczą firmy (Comps) przy użyciu Capital IQ i PitchBook Data
• Wycena Sum-Of-The-Parts (SOTP Sum Of The Parts (SOTP) Wycena Sum Of The Parts (SOTP) to podejście do wyceny firmy poprzez oddzielną ocenę wartości każdego segmentu biznesowego lub jednostki zależnej i dodanie ich) wycena
• Wygeneruj wiele scenariuszy operacyjnych, aby zbadać szereg wyników i wartości dla firmy
• Przeprowadź analizę wrażliwości na kluczowych założeniach i oceń ogólny wpływ transakcji

Obraz: Kurs zaawansowanego modelowania finansowego i wyceny

Kursy modelowania finansowego w programie FMVA ™

Kursy te przechodzą od poziomu początkującego do zaawansowanego i zaleca się podejmowanie ich w kolejności przedstawionej powyżej. Jeśli rozważasz zapisanie się do pełnego programu Financial Modeling and Valuation Analyst Program (FMVA) ® Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, będziesz również musiał ukończyć inne zajęcia obejmujące umiejętności krytyczne za zostanie światowej klasy analitykiem finansowym.

Dodatkowe tematy obejmują:

• Księgowość
• Przedmioty finansowe (teoria finansowa, matematyka finansowa)
• Prezentacje i prezentacje
• Wizualizacja danych, wykresy i wykresy
• Strategia korporacyjna

Współczesny analityk finansowy wymaga czegoś więcej niż tylko technicznych umiejętności w zakresie Excela i powinien być w stanie przeprowadzić wszechstronną analizę, która ma piękne prezentacje i uwzględnia ogólną strategię analizowanego biznesu i branży.

Dodatkowe zasoby

Aby kontynuować karierę jako światowej klasy analityka finansowego, pomocne będą następujące dodatkowe zasoby finansowe:

• Typy modeli finansowych Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów
• Analiza sprawozdań finansowych Analiza sprawozdań finansowych Jak przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych. Ten przewodnik nauczy Cię przeprowadzać analizę sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, w tym marż, wskaźników, wzrostu, płynności, dźwigni finansowej, stóp zwrotu i rentowności.
• Metody wyceny Metody wyceny Przy wycenie spółki kontynuującej działalność stosuje się trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i transakcje precedensowe. Te metody wyceny są wykorzystywane w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, private equity, rozwoju przedsiębiorstw, fuzjach i przejęciach, wykupach lewarowanych i finansach
• Darmowe szablony modelowania Excel Szablony Excel i modeli finansowych Pobierz bezpłatne szablony modeli finansowych - Biblioteka arkuszy kalkulacyjnych Finance zawiera szablon modelu finansowego z 3 zestawieniami, model DCF, harmonogram zadłużenia, harmonogram amortyzacji, wydatki kapitałowe, odsetki, budżety, wydatki, prognozowanie, wykresy, wykresy, harmonogramy, wyceny, analizy porównawcze firm, więcej szablonów Excel