Co to są inwestycje krótkoterminowe?

Inwestycje krótkoterminowe to aktywa, które można zamienić na gotówkę lub sprzedać w krótkim czasie, zwykle w ciągu 1-3 lat. Typowe instrumenty do krótkoterminowego inwestowania obejmują obligacje krótkoterminowe, bony skarbowe Bony skarbowe (lub bony skarbowe w skrócie) to krótkoterminowy instrument finansowy emitowany przez Departament Skarbu USA z okresami zapadalności od kilku dni do 52 tygodni (jeden rok). Są uważane za jedne z najbezpieczniejszych inwestycji, ponieważ są wspierane przez pełną wiarę i kredyt rządu Stanów Zjednoczonych. i inne fundusze rynku pieniężnego. Transakcje krótkoterminowe lub transakcje jednodniowe wiążą się ze znacznym stopniem spekulacji, a co za tym idzie, znacznym ryzykiem.

Krótkoterminowe inwestycje

Zalety krótkoterminowego inwestowania

  • Inwestowanie krótkoterminowe zapewnia inwestorowi elastyczność, ponieważ nie musi czekać na dojrzałość zabezpieczenia, aby otrzymać gotówkę. Z drugiej strony inwestycje długoterminowe można zlikwidować poprzez sprzedaż na rynku wtórnym, ale inwestor zarabia mniej.
  • Inwestorzy mogą osiągnąć znaczne zyski w bardzo krótkim czasie.
  • Jest to mniej ryzykowne, ponieważ pieniądze zainwestowane w jedną transakcję są znacznie niższe.

Wady krótkoterminowego inwestowania

  • Inwestowanie krótkoterminowe wiąże się z wysokimi kosztami ze względu na wysoki wolumen transakcji i związane z nimi prowizje maklerskie. Podatki i inflacja Inflacja Inflacja to koncepcja ekonomiczna, która odnosi się do wzrostu poziomu cen towarów w określonym czasie. Wzrost poziomu cen oznacza, że ​​waluta w danej gospodarce traci siłę nabywczą (czyli mniej można kupić za taką samą kwotę). zmniejszają również zyski uzyskiwane dzięki inwestycjom krótkoterminowym.
  • Wymaga to pewnego poziomu wiedzy i czasu, ponieważ inwestorzy muszą uważnie monitorować ruchy cen i identyfikować miejsca zakupu i / lub sprzedaży.

Strategie inwestycji krótkoterminowych

1. Identyfikacja właściwego handlu

Ważne jest, aby szukać transakcji, które wiążą się z minimalnym ryzykiem. Rozległe badania rynku są ważne, aby skutecznie rozpoznawać potencjalnych kandydatów. Proces obejmuje:

  • Monitorowanie średniej ruchomej Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) Adaptacyjna średnia ruchoma Kaufmana (KAMA) została opracowana przez amerykańskiego teoretyka ilościowych finansów Perry'ego J. Kaufmana w 1998 roku. Technika ta rozpoczęła się w 1972 roku, ale Kaufman oficjalnie zaprezentował ją publicznie w swojej książce , „Systemy i metody transakcyjne”. W przeciwieństwie do innych średnich kroczących ceny danej akcji w okresie
  • Zazwyczaj cykle obejmują okresy 15-, 50-, 100- i 200-dniowe. Akcje ze średnią ruchomą opadającą w górę można kupić, natomiast akcje z krzywą opadającą lub spłaszczającą się mogą zostać skrócone.
  • Należy ściśle monitorować cykle i trendy rynkowe. Negatywne trendy sugerują niewielkie możliwości zakupu i odwrotnie.
  • Sytuacje zewnętrzne mogą mieć ogromny wpływ na ceny giełdowe. Dlatego ważne jest, aby śledzić i czerpać wskazówki z wiadomości biznesowych, takich jak ugody sądowe, nowe przepisy, skandale i zmieniające się środowiska polityczne.

2. Dywersyfikacja

Dywersyfikacja to metoda kontrolowania lub ograniczania ryzyka przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotów. Obejmuje mieszankę różnych rodzajów aktywów o różnym ryzyku i zwrotach. Dywersyfikacja działa tylko w sytuacjach, w których rodzaje zainwestowanych aktywów wzajemnie się wykluczają. Na przykład portfel, który obejmuje inwestycje w wiele papierów wartościowych z tej samej branży, tj. Które są skorelowane, nie jest uważany za zdywersyfikowany.

3. Zabezpieczanie

Hedging to proces, który ma na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka związanego z aktywem. Pochodne instrumenty finansowe, takie jak opcje Opcje: Call and Puts Opcja to forma kontraktu pochodnego, który daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym terminie (terminie wygaśnięcia) po określonej cenie ( Cena wykonania). Istnieją dwa rodzaje opcji: kupna i sprzedaży. Opcje amerykańskie mogą być wykonywane w dowolnym momencie, kontrakty terminowe typu futures i swapy (których wartość wywodzi się z aktywów bazowych) pozwalają inwestorom ubezpieczyć się od ryzyka związanego z danym aktywem.

4. Wyczerpana sprzedaż

Wyczerpana sprzedaż to strategia niszowa, która jest zwykle stosowana tylko przez doświadczonych day traderów. Odbywa się to zazwyczaj po okresach paniki wyprzedaży wywołanej alarmami recesji lub innymi zagrożeniami zewnętrznymi. Inwestorzy mogą kupować po niezwykle niskich cenach i wkrótce potem zarobić. Jest to możliwe, ponieważ niskie ceny powstałe w wyniku panicznej sprzedaży nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości bazowej aktywa, która może być znacznie wyższa.

5. Handel na rynku Forex w czasie rzeczywistym

Handel na rynku Forex w czasie rzeczywistym to forma spekulacji, w ramach której inwestor stawia na przyszłe zmiany cen danej waluty. Wykorzystuje wskaźniki techniczne do pomiaru oczekiwanych zmian w stosunkach walutowych. Jest to forma handlu algorytmicznego, co oznacza, że ​​nie można tego zrobić bez użycia zaawansowanego oprogramowania.

Więcej zasobów

Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.

Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, gorąco polecamy poniższe dodatkowe zasoby:

  • Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum to narzędzia wykorzystywane przez traderów w celu lepszego zrozumienia szybkości lub tempa zmiany ceny papieru wartościowego. Pęd
  • Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu we wzrost Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu we wzrost Inwestorzy mogą skorzystać z nowych strategii inwestowania we wzrost, aby bardziej precyzyjnie skupić się na akcjach lub innych inwestycjach oferujących ponadprzeciętny potencjał wzrostu.
  • Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu w wartość Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu w wartość Od czasu opublikowania przez Bena Grahama „Inteligentnego inwestora” to, co jest powszechnie znane jako „inwestowanie w wartość”, stało się jedną z najbardziej szanowanych i powszechnie stosowanych metod kompletacji zapasów.
  • Analiza techniczna; Przewodnik dla początkujących Analiza techniczna - Przewodnik dla początkujących Analiza techniczna to forma wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową.

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022