Znani menedżerowie funduszy

W poniższym artykule wymieniono niektórych zarządzających funduszami, których uznano za wyjątkowych. Ta lista obejmuje inwestorów, którzy utworzyli fundusze lub zarządzali bardzo dochodowymi funduszami. Wśród zarządzających funduszami są Peter Lynch, Abigail Johnson, John Templeton i John Bogle.

Słynny Ilustracja Menedżera Funduszu - Żarówki ze słowami

Peter Lynch

Peter Lynch był zarządzającym funduszem najbardziej znanym z zarządzania funduszem Fidelity Magellan w latach 1977–1990. Fundusz Magellan jest aktywnie zarządzanym funduszem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne Fundusz inwestycyjny to pula pieniędzy zebranych od wielu inwestorów w celu inwestowania w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Fundusze inwestycyjne są własnością grupy inwestorów i są zarządzane przez profesjonalistów. Dowiedz się o różnych typach funduszy, ich działaniu oraz korzyściach i kompromisach z inwestowania w nie, które niegdyś były największe w Stanach Zjednoczonych. Lynch był menedżerem portfela. Dowiedz się dokładnie, co robi menedżer portfela w tym przewodniku. Zarządzający portfelami to profesjonaliści zarządzający portfelami inwestycyjnymi,mając na celu osiągnięcie celów inwestycyjnych swoich klientów. fundusz osiągał średni roczny zwrot w wysokości 29%. Wynik był również lepszy od indeksu S&P 500 11 z 13 lat.

Lynch napisał kilka książek na temat inwestycji. Oto niektóre wskazówki:

  1. Zainwestuj w to, co wiesz
  2. Odrób swoją pracę domową
  3. Dywersyfikuj, ale nie dywersyfikuj

Lynch jest zwolennikiem inwestowania w to, co wiesz. Doradza inwestorom, aby wykorzystali swoją specjalistyczną wiedzę do zrozumienia konkretnych akcji. Akcje zwykłe Akcje zwykłe to rodzaj papieru wartościowego, który reprezentuje własność kapitału w firmie. Istnieją inne terminy - takie jak akcja zwykła, akcja zwykła lub akcja z prawem głosu - które są równoważne z akcjami zwykłymi. i przestudiuj je. Na przykład, jeśli inwestor działa w branży technologicznej, powinien lepiej przewidywać sukces firm takich jak Amazon czy Netflix.

Druga wskazówka ściśle odpowiada pierwszej. To, że inwestorowi podoba się produkt lub usługa firmy, nie oznacza, że ​​powinien kupować akcje od razu. Zawsze ważne jest, aby zbadać firmę, badając jej bilans Bilans Bilans jest jednym z trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Stwierdzenia te mają kluczowe znaczenie zarówno dla modelowania finansowego, jak i rachunkowości. Bilans przedstawia łączne aktywa firmy oraz sposób ich finansowania, poprzez zadłużenie lub kapitał własny. Aktywa = pasywa + kapitał własny, konkurencyjność i perspektywy wzrostu. Na przykład, jeśli inwestor lubi aparaty firmy Sony, powinien sprawdzić, ile przychodów Przychody Przychody to wartość całej sprzedaży towarów i usług rozpoznanych przez firmę w danym okresie.Przychody (określane również jako sprzedaż lub dochód) stanowią początek rachunku zysków i strat firmy i często są uważane za „górną linię” firmy. jest generowany przez kamery. Jeśli jest to niewielka kwota, może być mało prawdopodobne, że wpłynie to na zyski firmy.

Trzecia wskazówka to dywersyfikacja Dywersyfikacja Dywersyfikacja to technika alokacji zasobów portfela lub kapitału na różne inwestycje. Celem dywersyfikacji jest ograniczenie strat w portfelu, ale nie jego „dywersyfikacja”. Oznacza to dywersyfikację portfela poprzez utrzymywanie akcji w różnych branżach Sektory S&P Sektory S&P stanowią metodę sortowania spółek notowanych na giełdzie w 11 sektorach i 24 grupach branżowych. Stworzone przez Standard & Poor's (S&P) i Morgan Stanely Capital International (MSCI), znane są również jako Global Industry Classification Standard (GICS). jest dobre, nie kupuj akcji tylko ze względu na dywersyfikację. Na przykład, jeśli portfel nie ma ekspozycji w sektorze ropy i gazu Primer naftowo-gazowy Przemysł naftowo-gazowy, znany również jako sektor energetyczny,dotyczy procesu poszukiwania, zagospodarowania i rafinacji ropy naftowej i gazu ziemnego. Inwestor nie powinien inwestować w spółkę naftowo-gazową tylko dla ekspozycji. Trzymaj tylko najlepsze akcje z dobrym potencjałem.

Abigail Johnson

Jedna z najpotężniejszych kobiet w inwestowaniu, Abigail Johnson jest dyrektorem generalnym i prezesem Fidelity Investments. Inwestycje Fidelity są właścicielami Fidelity Magellan Fund zarządzanego przez Petera Lyncha, a Lynch pracował dla ojca Johnsona. Fidelity Investments to prywatna firma należąca do rodziny Johnsonów, a Abigail Johnson jest czwartym dyrektorem generalnym w rodzinie. Johnson rozpoczął pracę dla firmy w 1988 roku jako analityk akcji Equity Research Analyst Analityk zajmujący się badaniami w zakresie kapitału zapewnia raporty dotyczące spółek publicznych i rozprowadza je wśród klientów. Omawiamy wynagrodzenie analityka, opis stanowiska, punkty wejścia do branży i możliwe ścieżki kariery. i został CEO w 2014 roku.

Kilka wskazówek, które Johnson ma do zaoferowania, jeśli chodzi o bycie zarządzającym funduszem i inwestowanie, obejmuje:

  1. Komunikować się efektywnie
  2. Niespodzianki nigdy nie są dobre

Pierwsza wskazówka dotyczy bycia dobrym liderem i nauki komunikowania się z różnymi grupami. Druga wskazówka to ciągłe zadawanie pytań, nawet gdy wszystko jest w porządku. Jeśli coś idzie dobrze, ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego. Przy wyznaczaniu celów osiągnięcie lub ich stłumienie również nie powinno być zaskoczeniem. Menedżer powinien rozumieć, w jaki sposób organizacja posuwa się naprzód w kierunku wyznaczonych celów.

Po tym, jak Johnson została dyrektorem generalnym, szybko wprowadziła zmiany w firmie, takie jak wprowadzenie funduszu indeksowego o zerowej opłacie. Fundusze indeksowe Fundusze indeksowe to fundusze inwestycyjne lub fundusze ETF, których zadaniem jest śledzenie wyników indeksu rynkowego. Obecnie dostępne fundusze indeksowe śledzą różne indeksy rynkowe, w tym S&P 500, Russell 2000 i FTSE 100.. Było to nowość nie tylko dla firmy, ale także dla branży. Argumentem Johnsona było pozyskiwanie nowych klientów i budowanie z nimi relacji, które doprowadzą do zwiększenia liczby transakcji w przyszłości.

Johnson zdecydował również o wyeliminowaniu minimów inwestycyjnych, które wymagają od inwestorów wpłacenia określonej kwoty do funduszy. Dla niej minimum inwestycyjne straciło swój cel, ponieważ Fidelity osiągnęła wielkość, która nie wymaga dodatkowych funduszy. Zamiast tego następnym celem jest dotarcie do jak największej liczby różnych osób.

John Templeton

Twórca funduszu Templeton, obecnie część Franklin Templeton, John Templeton jest innowatorem w globalnym inwestowaniu wartości i znanym zarządzającym funduszem. Styl inwestycyjny Templetona polega na inwestowaniu w trudnych czasach i dokonywaniu tego na całym świecie.

Wskazówki od Templetona obejmują:

  1. Szukaj najlepszych okazji - inwestuj globalnie
  2. Nie panikuj

Jeśli chodzi o okazje, w czasie II wojny światowej Templeton kupił 100 udziałów każdej akcji poniżej dolara. Inwestycyjny portfel inwestycyjny Portfel inwestycyjny to zbiór aktywów finansowych posiadanych przez inwestora, który może obejmować obligacje, akcje, waluty, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz towary. Ponadto odnosi się do grupy inwestycji, z których inwestor korzysta w celu osiągnięcia zysku przy jednoczesnym zachowaniu kapitału lub aktywów. kosztowało go 10 000 dolarów za 104 firmy, które cztery lata później sprzedał za 40 000 dolarów. Wiąże się to z jego stylem inwestowania w trudnych czasach, ponieważ wojna wywołała niepewność i spowodowała wzrost cen. Cena akcji Termin cena akcji odnosi się do bieżącej ceny, za jaką akcje są notowane na rynku. Każda spółka notowana na giełdzie, kiedy jej akcje spadają.Akcje, które kupił w czasie wojny, były okazją i w miarę kontynuowania swojej kariery Templeton zaczął szukać okazji w innych krajach. Podczas pobytu na Uniwersytecie Yale poznał zamożne rodziny, które inwestowały tylko w amerykańskie akcje. Uważał, że skoncentrowanie się tylko na jednym miejscu jest krótkowzroczne, a możliwości w innych krajach o niższej inflacji są krótkowzroczne. Inflacja Inflacja to koncepcja ekonomiczna, która odnosi się do wzrostu poziomu cen towarów w określonym przedziale czasu. Wzrost poziomu cen oznacza, że ​​waluta w danej gospodarce traci siłę nabywczą (czyli mniej można kupić za tę samą kwotę). i mniej przeszkód regulacyjnych. W pewnym momencie 60% jego portfela stanowiły akcje japońskie.Podczas pobytu na Uniwersytecie Yale poznał zamożne rodziny, które inwestowały tylko w amerykańskie akcje. Uważał, że skupienie się tylko na jednym miejscu jest krótkowzroczne, a możliwości w innych krajach o niższej inflacji są krótkowzroczne. Inflacja Inflacja to koncepcja ekonomiczna, która odnosi się do wzrostu poziomu cen towarów w określonym czasie. Wzrost poziomu cen oznacza, że ​​waluta w danej gospodarce traci siłę nabywczą (czyli mniej można kupić za tę samą kwotę). i mniej przeszkód regulacyjnych. W pewnym momencie 60% jego portfela stanowiły akcje japońskie.Podczas pobytu na Uniwersytecie Yale poznał zamożne rodziny, które inwestowały tylko w amerykańskie akcje. Uważał, że skupienie się tylko na jednym miejscu jest krótkowzroczne, a możliwości w innych krajach o niższej inflacji są krótkowzroczne. Inflacja Inflacja to koncepcja ekonomiczna, która odnosi się do wzrostu poziomu cen towarów w określonym czasie. Wzrost poziomu cen oznacza, że ​​waluta w danej gospodarce traci siłę nabywczą (czyli mniej można kupić za tę samą kwotę). i mniej przeszkód regulacyjnych. W pewnym momencie 60% jego portfela stanowiły akcje japońskie.Uważał, że skoncentrowanie się tylko na jednym miejscu jest krótkowzroczne, a możliwości w innych krajach o niższej inflacji są krótkowzroczne. Inflacja Inflacja to koncepcja ekonomiczna, która odnosi się do wzrostu poziomu cen towarów w określonym przedziale czasu. Wzrost poziomu cen oznacza, że ​​waluta w danej gospodarce traci siłę nabywczą (czyli mniej można kupić za tę samą kwotę). i mniej przeszkód regulacyjnych. W pewnym momencie 60% jego portfela stanowiły akcje japońskie.Uważał, że skupienie się tylko na jednym miejscu jest krótkowzroczne, a możliwości w innych krajach o niższej inflacji są krótkowzroczne. Inflacja Inflacja to koncepcja ekonomiczna, która odnosi się do wzrostu poziomu cen towarów w określonym czasie. Wzrost poziomu cen oznacza, że ​​waluta w danej gospodarce traci siłę nabywczą (czyli mniej można kupić za tę samą kwotę). i mniej przeszkód regulacyjnych. W pewnym momencie 60% jego portfela stanowiły akcje japońskie.

Na drogach jest wiele wybojów, ale Templeton uważa, że ​​globalizacja Globalizacja Globalizacja to zjednoczenie i współdziałanie osób, rządów, firm i krajów na całym świecie. Zostało to osiągnięte poprzez chęć dalszego zwiększania zapasów. Na dłuższą metę lepiej nigdy nie inwestować w nastroje lub panikę i sprzedawać, gdy rynek Rynki kapitałowe Rynki kapitałowe są systemem wymiany, który przenosi kapitał od inwestorów, którzy obecnie nie potrzebują swoich funduszy, do osób fizycznych i jest upadły. Zamiast tego często najlepszym momentem na zakup jest sytuacja na rynku, ponieważ akcje to okazja. Jednak nadal istnieją przypadki, w których inwestorzy powinni sprzedawać. Obejmuje to przypadki, w których inwestor identyfikuje bardziej atrakcyjne akcje.

John „Jack” Bogle

John Bogle ma jedno przekonanie: w perspektywie długoterminowej zarządzający inwestycjami nie mogą osiągać wyników lepszych od ogólnych średnich wartości giełdowych. Doprowadziło to do powstania Vanguard Group of Investment Companies, która koncentruje się na indeksowych funduszach inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne są własnością grupy inwestorów i są zarządzane przez profesjonalistów. Dowiedz się o różnych typach funduszy, ich działaniu oraz korzyściach i kompromisach związanych z inwestowaniem w nie i fundusze podlegające obrotowi giełdowemu Fundusz Exchange Traded (ETF) Fundusz Exchange Traded Fund (ETF) jest popularnym narzędziem inwestycyjnym, w którym portfele mogą być bardziej elastyczne i zróżnicowane w szerokim zakresie wszystkich dostępnych klas aktywów. Dowiedz się o różnych typach funduszy ETF, czytając ten przewodnik. .Bogle spopularyzował ideę indeksowania Fundusze indeksowe Fundusze indeksowe to fundusze inwestycyjne lub ETF-y, które są przeznaczone do śledzenia wyników indeksu rynkowego. Obecnie dostępne fundusze indeksowe śledzą różne indeksy rynkowe, w tym S&P 500, Russell 2000 i FTSE 100., które tworzą portfel odzwierciedlający wyniki indeksu giełdowego.

Wskazówki od Bogle obejmują:

  1. Obniż koszty
  2. Uważaj na ekspertów
  3. Nie denerwuj się

Bogle często krytykował fundusze wspólnego inwestowania za pobieranie wysokich opłat. Słynny powiedział: „Inwestując, dostajesz to, za co nie płacą”. Vanguard pobierał znacznie niższe opłaty niż standardy branżowe, a Bogle złamał również inne standardy branżowe. Na przykład, oprócz tego, że jako pierwszy zaoferował fundusze indeksowe inwestorom indywidualnym, sprzedawał również fundusze inwestycyjne bezpośrednio inwestorom zamiast za pośrednictwem brokerów. Pomogło to również obniżyć koszty dla konsumentów.

Poza pobieraniem wysokich opłat kwestionuje również umiejętności menedżerów finansowych. Zamiast skupiać się na wynikach krótkoterminowych lub ekspertach, którzy mają chwilowo dobre wyniki, należy bardziej skupić się na perspektywie długoterminowej. Bogle pyta również, dlaczego tak wielu zarządzających pieniędzmi nie widziało lewarowanej dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa jest strategią stosowaną przez firmy do zwiększania aktywów, przepływów pieniężnych i zwrotów, chociaż może ona również powiększać straty. Istnieją dwa główne rodzaje dźwigni finansowej: finansowa i operacyjna. Aby zwiększyć dźwignię finansową, firma może pożyczać kapitał, emitując papiery wartościowe o stałym dochodzie lub pożyczając pieniądze bezpośrednio od pożyczkodawcy.Dźwignia operacyjna może stanowić bilans głównych banków amerykańskich, które spowodowały kryzys finansowy w 2008 r. 2008-2009 Globalny kryzys finansowy Globalny kryzys finansowy lat 2008-2009 odnosi się do ogromnego kryzysu finansowego, z jakim borykał się świat w latach 2008-2009. Kryzys finansowy zebrał swoje żniwo osoby i instytucje na całym świecie, a miliony Amerykanów są głęboko dotknięte. Instytucje finansowe zaczęły tonąć, wiele zostało wchłoniętych przez większe podmioty, a rząd USA został zmuszony do zaoferowania pomocy finansowej.

Na koniec mówi inwestorom, aby nie wpadali w emocje i mieli „racjonalne oczekiwania co do przyszłego zwrotu. Oczekiwany zwrot. Oczekiwany zwrot z inwestycji to oczekiwana wartość rozkładu prawdopodobieństwa możliwych zwrotów, jakie może ona przynieść inwestorom. Zwrot z inwestycji to nieznana zmienna, która ma różne wartości związane z różnymi prawdopodobieństwami. „. Ważne jest, aby ignorować niewielkie wzrosty na rynku i nie ścigać akcji, które mają tymczasowo wyższe zwroty.

Dodatkowe zasoby

Dziękujemy za przeczytanie artykułu Finance na temat znanych menedżerów funduszy. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, zalecamy następujące dodatkowe zasoby finansowe:

  • Znani inwestorzy Sławni inwestorzy Poniższy artykuł zawiera listę najbardziej znanych inwestorów w oparciu o ich zdolność do generowania zwrotów. Ta lista obejmuje inwestorów, którzy zarządzali portfelami i stworzyli nowe metody inwestowania. Znani inwestorzy na tej liście to Carl Icahn, Benjamin Graham i Warren Buffet.
  • Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu w wartość Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu w wartość Od czasu opublikowania przez Bena Grahama „Inteligentnego inwestora” to, co jest powszechnie znane jako „inwestowanie w wartość”, stało się jedną z najbardziej szanowanych i powszechnie stosowanych metod kompletacji zapasów.
  • Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu we wzrost Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu we wzrost Inwestorzy mogą skorzystać z nowych strategii inwestowania we wzrost, aby bardziej precyzyjnie skupić się na akcjach lub innych inwestycjach oferujących ponadprzeciętny potencjał wzrostu.
  • Inwestowanie dla początkujących Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Przewodnik dotyczący inwestowania w finansach dla początkujących nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć. Dowiedz się o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, na których możesz inwestować.

Zalecane

Co to jest plan marketingowy?
Szablon EBIT vs. EBITDA
Co to jest Deal Team?