Analitycy finansowi Opis stanowiska analityka finansowego Poniższy opis stanowiska analityka finansowego przedstawia typowy przykład wszystkich umiejętności, wykształcenia i doświadczenia wymaganych do zatrudnienia na stanowisku analityka w banku, instytucji lub korporacji. Wykonywanie prognoz finansowych, raportowanie i śledzenie wskaźników operacyjnych, analizowanie danych finansowych, tworzenie modeli finansowych jest wymagane, aby przedstawić swoje ustalenia w schludny, jasny i prosty sposób. Większość czasu spędzają na pracy z arkuszami kalkulacyjnymi w programie MS Excel, budując modele finansowe. Typy modeli finansowych Do najpowszechniejszych typów modeli finansowych należą: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najpopularniejszych typów i numerów. Te modele i obliczenia mogą być dość obszerne i złożone,i mogą być zrozumiane tylko przez analityka, który je stworzył. Umiejętności efektywnej prezentacji danych mają kluczowe znaczenie dla bycia światowej klasy analitykiem finansowym. Przewodnik Analityka Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany The Analyst Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich.o nazwie The Analyst Trifecta® składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich.o nazwie The Analyst Trifecta® składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich.
Zadaniem analityka jest skuteczne przekazywanie wyników do grupy docelowej, takiej jak zespół zarządzający lub inwestorzy zewnętrzni firmy. Wymaga to skupienia się na głównych punktach, faktach, spostrzeżeniach i zaleceniach, które zachęcą odbiorców do podjęcia niezbędnych działań.
Jednym z wyzwań jest ułatwienie zrozumienia skomplikowanej i skomplikowanej pracy dzięki świetnym grafikom i pulpitom nawigacyjnym. Na przykład tabele, wykresy i wykresy to narzędzia, które analityk może wykorzystać na swoją korzyść, aby nadać głębsze znaczenie informacjom finansowym firmy. Narzędzia te porządkują odpowiednie liczby, które są raczej nudne, i nadają im życie i historię.
Kluczowe cele prezentacji danych
Oto kilka kluczowych celów, o których należy pomyśleć podczas prezentacji analizy finansowej:
- Komunikacja wizualna
- Odbiorcy i kontekst
- Wykresy, wykresy i obrazy
- Skoncentruj się na ważnych punktach
- Zasady projektowania
- Opowiadanie
- Przekonywanie
- Pulpity nawigacyjne
Aby uzyskać zestawienie tych celów, zapoznaj się z naszym kursem dotyczącym pulpitów nawigacyjnych programu Excel i wizualizacji danych, który pomoże Ci zostać światowej klasy analitykiem finansowym.
Wykresy i wykresy zapewniające świetne efekty wizualne
Wykresy i wykresy sprawiają, że każda analiza finansowa jest czytelna, łatwa do śledzenia i zapewnia doskonałą prezentację danych. Często są uwzględniane w wynikach modelu finansowego, co jest niezbędne dla kluczowych decydentów w firmie. Ci decydenci to kadra kierownicza i menedżerowie, którzy zwykle nie mają wystarczająco dużo czasu na samodzielną syntezę i interpretację danych, aby podejmować rozsądne decyzje biznesowe. Dlatego zadaniem analityka jest usprawnienie procesu decyzyjnego i pomoc kierownictwu i menedżerom w tworzeniu wartości dla firmy.
Kiedy analityk korzysta z wykresów, trzeba być świadomym tego, jak wyglądają dobre i złe wykresy i jak tego uniknąć, opowiadając historię z danymi.
Przykłady dobrych wykresów
Jeśli chodzi o świetne efekty wizualne, możesz szybko zobaczyć, co się dzieje z prezentacją danych, oszczędzając czas na rozszyfrowanie ich rzeczywistego znaczenia. Co ważniejsze, świetne wizualizacje ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych, ponieważ ich celem jest zapewnienie przekonującej, jasnej i jednoznacznej komunikacji liczbowej. Dla porównania, spójrz na poniższy przykład, który przedstawia pulpit nawigacyjny, który zawiera wykres mierniczy dla stóp wzrostu, wykres słupkowy dla liczby zamówień, wykres warstwowy dla przychodów firmy i wykres liniowy dla marż EBITDA.
Aby poznać krok po kroku proces tworzenia tych podstawowych narzędzi w programie MS Excel, obejrzyj nasz kurs wideo zatytułowany „Pulpit nawigacyjny programu Excel i wizualizacja danych”. Oprócz tego, co podano w poniższym przykładzie, nasz kurs nauczy Cię również, jak korzystać z innych tabel i wykresów, aby Twoja analiza finansowa wyróżniała się profesjonalnie.
Dowiedz się, jak zbudować ten wykres w naszym kursie dotyczącym pulpitów nawigacyjnych!
Przykład źle wykonanych wykresów
Zły wykres, jak widać poniżej, sprawi, że czytelnik będzie miał trudności ze znalezieniem głównego fragmentu raportu lub prezentacji, ponieważ zawiera zbyt wiele kolorów, etykiet i legend, przez co często będzie wyglądał na zbyt zajęty. Nie pomaga również, jeśli wykres, taki jak wykres kołowy, jest wyświetlany w 3D, ponieważ wypacza rozmiar i postrzeganą wartość danych bazowych. Zły wykres będzie trudny do zrozumienia i zrozumienia.
Opowiadanie historii za pomocą danych, wizualizacji i tekstu
Oprócz zrozumienia znaczenia liczb, analityk finansowy musi nauczyć się łączyć liczby i język, aby stworzyć skuteczną historię. Poleganie wyłącznie na danych w prezentacji może sprawić, że odbiorcom będzie trudno czytać, interpretować i analizować dane. Musisz wykonać za nich pracę, a dobra historia będzie łatwiejsza do naśladowania. Pomoże Ci to szybciej dotrzeć do głównych punktów, zamiast po prostu przedstawiać raport lub prezentację na żywo z liczbami.
Dane te mogą mieć formę przychodów, wydatków, zysków i przepływów pieniężnych. Po prostu dodanie notatek, komentarzy i opinii do każdego elementu zamówienia doda dodatkową warstwę wglądu, punktu widzenia i nowej perspektywy do raportu. Ponadto, łącząc dane, wizualizacje i tekst, Twoi odbiorcy uzyskają jasne zrozumienie obecnej sytuacji, przeszłych wydarzeń oraz możliwych wniosków i zaleceń, które można sformułować na przyszłość.
Odbiorcy i prezentacja danych
Poniższy prosty diagram przedstawia różne kategorie odbiorców.
Ten wykres pochodzi z naszego kursu prezentowania danych.
Odbiorcy wewnętrzni
Wewnętrzną publicznością może być kierownictwo firmy lub dowolny pracownik, który w niej pracuje.
Dla kadry kierowniczej celem przekazania prezentacji wypełnionej danymi jest przekazanie aktualnych informacji na temat określonej działalności biznesowej, takiej jak projekt lub inicjatywa. Innym ważnym celem jest ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania działalnością firmy, rozwijania podstawowej działalności, pozyskiwania nowych rynków i klientów, inwestowania w badania i rozwój oraz inne aspekty. Znajomość odpowiednich danych i informacji z wyprzedzeniem pomoże decydentom w dokonywaniu właściwych wyborów, które pozwolą firmie osiągnąć większy sukces.
Odbiorcy zewnętrzni
Odbiorcami zewnętrznymi mogą być obecni klienci firmy, w przypadku których realizowane są projekty, lub nowi klienci, z którymi firma chce nawiązać relacje i pozyskać nowych klientów. Inną zewnętrzną publicznością jest opinia publiczna, na przykład zewnętrzni akcjonariusze spółki i potencjalni inwestorzy spółki.
Jeśli chodzi o pozyskanie nowych klientów, prezentacja analityka będzie bardziej promocyjna i sprzedażowa, podczas gdy aktualizacja projektu będzie zawierała bardziej szczegółowe informacje dla klienta, zwykle z dużą ilością żargonu branżowego.
Odbiorcy prezentacji na żywo i wysyłanych pocztą elektroniczną
Prezentacja na żywo zawiera więcej elementów wizualnych i narracji, aby lepiej połączyć się z publicznością. Musi być bardziej precyzyjny i szybciej przejść do sedna sprawy oraz unikać rozwlekłej mowy lub tekstu ze względu na ograniczony czas.
Natomiast prezentacja przesłana pocztą elektroniczną powinna zostać przeczytana, więc będzie zawierać więcej tekstu. Podobnie jak dokument lub książka, będzie zawierał bardziej szczegółowe informacje, ponieważ jego kontekst nie zostanie wyjaśniony głosem, jak w prezentacji na żywo.
Jeśli chodzi o szczegóły, akronimy i żargon w prezentacji, te rzeczy zależą od tego, czy Twoi odbiorcy są ekspertami, czy nie.
Główna idea prezentacji danych
Każda świetna prezentacja wymaga jasnego „pomysłu głównego”. Jest to główny cel prezentacji i powinien być jasno określony. Jego znaczenie powinno zostać podkreślone i powinno skłonić docelową grupę odbiorców do podjęcia działań w tej sprawie.
Poniżej podano przykład poważnej i głębokiej idei.
Aby zakomunikować tę wielką ideę, musimy opracować odpowiednie i efektywne wizualizacje, aby pokazać zarówno dobre, jak i złe rzeczy związane z pomysłem. Należy położyć nacisk i uwagę na najważniejszą część, czyli krytyczny stan gotówki i inwestycji kapitałowych na przyszły rok. To ważny element prezentacji danych.
Tworzenie scenorysów i prezentacja danych
Poniższy storyboard pokazuje, jak analityk zbudowałby prezentację w oparciu o wielki pomysł. Po przedstawieniu zagadnienia lub głównej idei nastąpi prezentacja pozytywnych aspektów działalności firmy, a także aspektów negatywnych, które są ważniejsze i prawdopodobnie będą wymagały większej uwagi. Zaproponowane zostaną różne pomysły, aby rozwiązać negatywne problemy. Jednak przed wybraniem najlepszej opcji zostanie przeprowadzone porównanie różnych wyników sugerowanych pomysłów. Na koniec zostanie wydane zalecenie skupiające się na optymalnym wyborze rozwiązania nieuchronnego problemu podkreślonego w wielkiej idei.
Ten scenorys pochodzi z naszego kursu prezentowania danych.
Aby dojść do ostatniego punktu (zalecenia), wykonano wiele analiz, w tym wykresy i wykresy omówione wcześniej, aby cała prezentacja była łatwa do naśladowania, przekonująca i atrakcyjna dla odbiorców.
Dodatkowe zasoby
To był przewodnik po skutecznej prezentacji danych do analizy finansowej. Aby dalej się uczyć i rozwijać swoją karierę, gorąco polecamy te dodatkowe zasoby finansowe:
- Książki z propozycjami w zakresie bankowości inwestycyjnej. W tym przewodniku dowiesz się, co jest zawarte, jak stworzyć podręcznik do prezentacji IB i zawiera przykłady slajdów
- Książka ofertowa dla początkujących Szablon prezentacji oferty inwestycyjnej Ten darmowy szablon prezentacji ofert oparty jest na setkach prezentacji inwestorów, które widziałem. Pobierz bezpłatny szablon, aby stworzyć prezentację dla inwestorów. Ten szablon PPT może być użyty do stworzenia własnej oferty w celu pozyskania kapitału lub przedstawienia inwestorom, aby opowiedzieć swoją historię.
- Rola relacji inwestorskich Praca Przeglądaj opisy stanowisk pracy: wymagania i umiejętności związane z ofertami pracy w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, finansach, FP&A, finansach przedsiębiorstw, rachunkowości i innych obszarach finansów. Te opisy stanowisk zostały zestawione na podstawie najczęściej używanych list umiejętności, wymagań, wykształcenia, doświadczenia i innych
- Przewodnik po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i innych
