Brookside Equity Partners to fundusze private equity Fundusze private equity Fundusze private equity to pule kapitału, które można zainwestować w spółki, które stanowią okazję do uzyskania wysokiej stopy zwrotu. Mają stałą firmę, która dokonuje bezpośrednich inwestycji w średniej wielkości przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w wykupach lewarowanych, dokapitalizowaniu Dokapitalizowanie Dokapitalizowanie to rodzaj restrukturyzacji przedsiębiorstwa, której celem jest zmiana struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa dokonują dokapitalizowania, aby uczynić swoją strukturę kapitałową bardziej stabilną lub optymalną. , przejęcia dodatkowe, przejęcia strategiczne i inwestycje w fundusze funduszy Fundusz funduszy (FOF) Fundusz funduszy (FOF) jest narzędziem inwestycyjnym, w którym fundusz inwestuje raczej w portfel składający się z udziałów innych funduszy. w małych, średnich i dojrzałych firmach poszukujących kapitału długoterminowego.
Brookside inwestuje głównie w firmy z Ameryki Północnej, chociaż poszukuje również inwestycji w Azji i Europie. Firma nie ogranicza się do inwestycji w konkretne branże, ale woli brać udział w produkcji, usługach biznesowych, usługach finansowych, biznesach konsumenckich, tworzywach sztucznych, produkcji specjalistycznej i chemii specjalistycznej.
Kryteria inwestycyjne Brookside Equity Partners
Aby Brookside Equity Partners mogło rozważyć inwestycję w spółkę, inwestycje muszą spełniać następujące kryteria:
- Marża brutto powyżej 25%
- Marże EBITDA Marża EBITDA Marża EBITDA = EBITDA / Przychody. Jest to wskaźnik rentowności, który mierzy zyski, które firma generuje przed opodatkowaniem, odsetkami, amortyzacją i amortyzacją. Ten przewodnik zawiera przykłady i szablon do pobrania ponad 10%
- Co najmniej 15 milionów dolarów przychodu za poprzednie dwa lata
- Co najmniej 5 milionów USD EBITDA EBITDA EBITDA lub zysk przed odsetkami, podatkiem, amortyzacją i amortyzacją to zysk przedsiębiorstwa przed jakimkolwiek z tych odliczeń netto. EBITDA koncentruje się na decyzjach operacyjnych przedsiębiorstwa, ponieważ analizuje rentowność przedsiębiorstwa z podstawowej działalności przed wpływem struktury kapitału. Wzór, przykłady z poprzednich dwóch lat
- Silny zespół zarządzający
- Stały wzrost przychodów i zysków w poprzednich latach
- Pozytywne perspektywy rozwoju w przyszłości
- Wysoka stopa zwrotu z kapitału
Usługi świadczone przez Brookside Equity Partners
Głównym celem Brookside Equity Partners jest współpraca z zespołami zarządzającymi i współinwestorami w celu stworzenia długoterminowej wartości. Firma świadczy następujące usługi:
Współinwestowanie
Brookside uczestniczy we wspólnych inwestycjach, gdzie współpracuje z innymi podobnie myślącymi inwestorami, aby inwestować w te same portfele. Firma preferuje współpracę z inwestorami, którzy wnoszą wartość dodaną do wiedzy branżowej i relacji. Współpracując z innymi inwestorami, jest w stanie inwestować w wielu branżach, rodzajach transakcji i specjalnych sytuacjach.
Przejęcia dodatkowe
Brookside i jego współinwestorzy często szukają dodatkowych przejęć, aby dodać je do swojego portfela spółek. Przejęcia dodatkowe umożliwiają firmom świadczenie usług uzupełniających, nowych technologii lub ekspansję, które można z łatwością zintegrować z istniejącą infrastrukturą firmy.
Dodatkowa akwizycja obejmuje przejęcie mniejszych firm z mniejszą infrastrukturą finansową. W celu nabycia infrastruktury nabywcy zapłacą najniższe wielokrotności wyceny. Czasami firmy mogą przejmować innych niższych lub średnich konkurentów, aby zwiększyć swoją ofertę produktową, bazę klientów i udział w rynku lub rozszerzyć działalność na nowe rynki geograficzne. Zwykłe kryteria inwestycyjne Brookside mogą nie mieć zastosowania do tego typu inwestycji.
Firma private equity poszukuje dodatkowych przejęć w następujących branżach:
Meble : Brookside bierze pod uwagę projektantów mebli, producentów, importerów i dystrybutorów, w przypadku których właściciele chcą przejść na emeryturę lub przejąć bierną rolę w zarządzaniu. Firma preferuje firmy w przedziale od 5 do 40 milionów dolarów, chociaż nie jest to obowiązkowe.
Żywność: Brookside bierze pod uwagę producentów środków aromatyzujących i pośrednich składników żywności, które koncentrują się na suchych i płynnych środkach aromatyzujących do produktów spożywczych i napojów. Aby wziąć pod uwagę przejęcia dodatkowe, firmy z tej branży muszą wykazać co najmniej 3 miliony USD przychodów.
Produkty finansowe i ubezpieczeniowe : Brookside bierze pod uwagę administratorów, ubezpieczycieli i pomysłodawców produktów finansowych i ubezpieczeniowych przeznaczonych dla właścicieli samochodów, głównie umów serwisowych pojazdów i innych produktów.
Bezpośrednie inwestycje kontrolne
Brookside inwestuje swój kapitał w szybko rozwijające się firmy, które zapewniają mu zarówno pozycje większościowe, jak i mniejszościowe. Większość stanowisk daje firmie znaczną kontrolę nad sprawami firmy, podczas gdy pozycja mniejszościowa daje firmie mniejszą kontrolę, ale nadal umożliwia jej udział w podejmowaniu krytycznych decyzji.
Jako inwestor bezpośredni, dyrektorzy firmy współpracują z kierownictwem przy tworzeniu strategicznych inicjatyw, takich jak nowe przejęcia, wprowadzanie nowych produktów i ekspansja rynkowa w celu tworzenia długoterminowej wartości.
Inwestycje funduszu
Brookside inwestuje wybiórczo w fundusze, które wykazują swoją zdolność do generowania atrakcyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko. Preferuje fundusze, które istnieją już od dawna, ale czasami rozważa również fundusze po raz pierwszy. Brookside bierze pod uwagę następujące rodzaje funduszy: wykup lewarowany wykup lewarowany (LBO) wykup lewarowany (LBO) to transakcja, w ramach której przedsiębiorstwo jest nabywane z wykorzystaniem długu jako głównego źródła wynagrodzenia. Transakcja LBO ma zwykle miejsce, gdy firma private equity (PE) pożycza tyle, ile może od różnych pożyczkodawców (do 70-80% ceny zakupu), aby osiągnąć wewnętrzną stopę zwrotu IRR> 20%, fundusze mezzanine, kapitału wzrostu i funduszy specjalnych okazji.
Pośrednicy i źródła transakcji
Brookside utrzymuje relacje z innymi pośrednikami, takimi jak bankierzy inwestycyjni i brokerzy biznesowi w Ameryce Północnej. Czasami firma współpracuje z pośrednikami, którzy mają gotowych klientów poszukujących usług dla kupujących i sprzedających oferowanych przez Brookside i negocjują opłaty na zasadzie transakcji.
Zespół zarządzający Brookside Equity Partners
Poniżej znajdują się główni dyrektorzy Brookside Equity Partners:
Donald L. Hawks III
Donald Hawks jest współzałożycielem Brookside Equity Partners i pełni funkcję dyrektora zarządzającego i prezesa firmy. Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie działalności inwestycyjnej firmy. Jest także dyrektorem kilku firm prywatnych, takich jak Ampex Corporation, Dimex LLC, Seal Industries, Inc., Mainstream Communications LLC, MainStreet Media Group, LLC i Super Color Digital, LLC.
Hawks jest również członkiem komitetu inwestycyjnego Rockefeller Family Fund. Przed założeniem Brookside Equity Partners był konsultantem ds. Strategii w Monitor Group, gdzie doradzał klientom w różnych strategicznych obszarach, takich jak fuzje i przejęcia, ekspansja międzynarodowa, outsourcing i opracowywanie strategii marketingowych. Absolwent Georgetown University, Hawks posiada również tytuł MBA w Wharton School.
Raymond F. Weldon
Raymond Weldon jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym Brookside Equity Partners. Karierę zawodową rozpoczął w grupie Brookside, poprzedniku Brookside Equity Partners, jako doradca podatkowy i doradczy ds. Usług transakcyjnych w PricewaterhouseCoopers. W podmiotach z Grupy Brookside inwestował w private equity, koinwestycje, nieruchomości i rynki publiczne.
Weldon doradzał również wcześniej klientom średniego rynku, bankierom handlowym i spółkom publicznym w zakresie fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji zadłużenia, a także w krajowych i międzynarodowych sprawach podatkowych. Jest także dyrektorem wielu firm, w tym Ampex Corporation, Seal Industries, Inc. i Cardiff Holdings Corporation. Absolwent Uniwersytetu LaSalle, Weldon posiada również tytuł magistra w dziedzinie podatków na Uniwersytecie Villanova.
Richard T. Dell'Aquilla
Richard Dell'Aquilla pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Brookside Equity Partners. Zaangażowany we wszystkie działania inwestycyjne prowadzone przez firmę. Pełni również funkcję dyrektora kilku firm prywatnych, w tym USA Discounts Ltd, Superior Auto i Newhall Laboratories. Przed dołączeniem do Brookside Dell'Aquilla pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Parallel Investment Partners, gdzie był zaangażowany w pozyskiwanie transakcji, strukturyzację, a także zarządzanie i wychodzenie z kilku inwestycji private equity.
Inne wcześniejsze doświadczenie zawodowe Dell'Aquilla obejmuje pracę jako dyrektor w Southfield Capital Advisors, analityk badawczy w Sasco Capital oraz analityk finansowy w Bear Sterns. Ukończył studia licencjackie z ekonomii w Hamilton College oraz studia licencjackie na Oxford University.
Dodatkowe zasoby
Dziękujemy za przeczytanie przewodnika finansowego po Brookside Equity Partners. Finance jest globalnym dostawcą programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i program certyfikacji Ferrari. Aby kontynuować swój rozwój jako światowej klasy analityka finansowego, pomocne będą poniższe dodatkowe zasoby:
- Butikowe banki inwestycyjne Butikowe banki inwestycyjne Butikowe banki inwestycyjne to mniejsze firmy, które zazwyczaj nie oferują pełnej obsługi bankowości inwestycyjnej, ale oferują przynajmniej jedną usługę finansową bankowości inwestycyjnej. Banki butikowe często są obecne tylko lokalnie lub w regionie, chociaż niektóre działają globalnie. Lista butikowych banków inwestycyjnych
- Badanie kapitału a bankowość inwestycyjna Badanie kapitału a bankowość inwestycyjna Badanie kapitału a bankowość inwestycyjna. Patrząc na karierę na rynkach kapitałowych, ważne jest, aby zrozumieć, czy lepiej pasujesz do bankowości inwestycyjnej, czy do badań akcji. Obie oferują doskonałe doświadczenie zawodowe i świetne wynagrodzenie. Wybór jednego z nich naprawdę sprowadza się do osobowości bardziej niż czegokolwiek innego.
- Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych Kluczowi gracze na rynkach kapitałowych W tym artykule przedstawiamy ogólny przegląd kluczowych graczy i ich odpowiednich ról na rynkach kapitałowych. Rynki kapitałowe obejmują dwa rodzaje rynków: pierwotny i wtórny. Ten przewodnik zawiera przegląd wszystkich głównych firm i karier na rynkach kapitałowych.
- 10 największych firm private equity 10 największych firm private equity Kim jest 10 największych firm private equity na świecie? Nasza lista dziesięciu największych firm PE, posortowana według całkowitego zgromadzonego kapitału. Typowe strategie w ramach PE obejmują wykup lewarowany (LBO), kapitał podwyższonego ryzyka, kapitał wzrostu, inwestycje w trudnej sytuacji i kapitał mezzanine.
