Potencjalni klienci bankowości inwestycyjnej przeprowadzą „Konkurs piękności” lub „Bake-Off” w celu przeprowadzenia wywiadów z kilkoma bankami inwestycyjnymi w celu wyboru doradcy finansowego, gwaranta lub agenta ds. Lokowania dla potencjalnej transakcji.
Biorąc udział w konkursie piękności lub wypieku, bankierzy inwestycyjni pokażą, dlaczego mają największe kwalifikacje do przeprowadzenia transakcji. Powody to:
- Najlepszy zespół - profile osób w zespole
- Najlepsze osiągnięcia - całkowita wartość w dolarach i wolumen transakcji
- Najwięcej wiedzy branżowej - najlepsze badania kapitałowe w sektorze
- Najbardziej aktywne wsparcie handlu - wolumen i wartość obrotów akcjami na rynku
- Najistotniejsze doświadczenie - nagrobki istotnych transakcji zrealizowanych w sektorze
- Najlepsza wycena - zapewniająca najbardziej atrakcyjną analizę wyceny przedsiębiorstwa
Co powinni wiedzieć bankierzy inwestycyjni?
W trakcie pozyskiwania nowych klientów od bankierów inwestycyjnych często oczekuje się od swoich klientów przedstawienia poglądu na temat prawdopodobieństwa powodzenia danej transakcji. Bankierzy inwestycyjni muszą uważać, aby nie gwarantować ani w żaden inny sposób nie podejmować żadnych wiążących zobowiązań wobec swoich klientów dotyczących cen, wielkości transakcji lub pomyślnego zakończenia transakcji.
Z punktu widzenia zgodności, prezentacja bankowości inwestycyjnej dotycząca konkursu piękności powinna:
- Użyj szablonu stylu prezentacji;
- Mieć wcześniejszą weryfikację przez prawników lub specjalistów podatkowych (wewnętrznych lub zewnętrznych), jeśli oferta zawiera jakiekolwiek szczegółowe opisy korporacji, papierów wartościowych, przepisów podatkowych lub złożonych kwestii prawnych;
- Nie zawierają żadnych poufnych informacji dotyczących innych klientów lub transakcji. Wszelkie szacunki dotyczące opłat prawnych, kosztów druku lub innych wydatków potencjalnego klienta powinny być wyraźnie określone jako „szacunki” w książce przetargowej. Wszelkie szacunki opłat prawniczych należy sprawdzić w dziale prawnym;
- Opieraj się na wiodących w branży modelach i analizach finansowych
Jak działa konkurs piękności / Bake-Off
Konkurs piękności jest inicjowany przez firmę, która chce zatrudnić doradcę finansowego i zazwyczaj przebiega według harmonogramu, takiego jak:
- Banki przyjeżdżają do biura klienta i osobiście przedstawiają swoje oferty
- Firma zastanawia się nad jakością ofert i wyceną firmy
- Firma prosi o projekty listów zaręczynowych i propozycje wynagrodzeń od najlepszych opcji 1-3
- Bank wybiera doradcę i podpisuje list zaręczynowy
Dodatkowe zasoby
Jest to przewodnik po procesie wyboru doradcy bankowego inwestycyjnego w konkursie Beauty Contest / Bake-Off w bankowości inwestycyjnej. Aby dowiedzieć się więcej o karierze w bankowości, zobacz te dodatkowe zasoby:
- Co to jest modelowanie finansowe? Co to jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model.
- Najlepsze praktyki w zakresie modelowania finansowego Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i innych
- Metody wyceny Metody wyceny Przy wycenie spółki kontynuującej działalność stosuje się trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i transakcje precedensowe. Te metody wyceny są wykorzystywane w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, private equity, rozwoju przedsiębiorstw, fuzjach i przejęciach, wykupach lewarowanych i finansach
- Jak być świetnym analitykiem Przewodnik dla analityków Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany The Analyst Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich
