Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Chcesz poznać najlepsze w branży najlepsze praktyki i wyróżnić się z tłumu? Jeśli tak, to jest to dla Ciebie ostateczny przewodnik, jak zostać najlepszym analitykiem, jakim możesz być. Nasze podejście nazywa się The Analyst Trifecta®.
Ten przewodnik jest podzielony na trzy główne sekcje:
- Analityka
- Prezentacja
- Umiejętności miękkie
Wszystkie trzy z nich są wymagane do wzniesienia się na szczyt i odtąd będą nazywane The Analyst Trifecta®.
Ten przewodnik pomoże Ci odnieść sukces w większości miejsc pracy na naszej Mapie Kariery. Sprawdź naszą mapę kariery, aby zobaczyć, jaka praca najbardziej Ci odpowiada!
Analityk Trifecta® Część 1 - Analityka
Światowej klasy analityk finansowy żyje i oddycha liczbami, kalkulacjami i interpretacjami. Wiedzą, jak destylować ogromne ilości danych w prosty i łatwo przyswajalny format. Mają niezachwianą dbałość o szczegóły i marzą w liczbach.
Najlepsi analitycy wiedzą, jak gromadzić, organizować, analizować i interpretować dane. Każdy z tych czterech kroków jest równie ważny i stanowi podstawę, na której zbudowana jest ich kariera.
Zbieranie danych
Zbieranie danych to logiczny pierwszy krok. Może się to wydawać proste, ale ważne jest, aby wiedzieć, gdzie szukać informacji i jak je zdobyć. Udostępniliśmy listę źródeł danych finansowych Dane finansowe Gdzie znaleźć dane dla analityków finansowych - Bloomberg, CapitalIQ, PitchBook, EDGAR, SEDAR i inne źródła danych finansowych dla analityków finansowych online na naszej stronie internetowej, gdzie analitycy finansowi zwykle rozpoczynają swoje wyszukiwanie. Jednak znajomość tych źródeł nie wystarczy do zebrania danych. Najważniejsze są szczegółowe raporty i sekcje tych raportów. Na przykład podstawowy analityk będzie wiedział, jak wyciągnąć raport firmy o 10-K z Bloomberga, ale zaawansowany analityk będzie dokładnie wiedział, do których notatek przejść i które części MD&A (Management Discussion & Analysis) dostarczają najwięcej informacji.
Organizowanie danych
Organizowanie danych w czystej strukturze ma kluczowe znaczenie. Być może trafiłeś w dziesiątkę dzięki dużej ilości danych, ale jeśli nie są one dobrze zorganizowane, analiza, która jest na nich zbudowana, będzie katastrofą dla audytu. Zmniejszy się zaufanie do wyników. Ważne jest, aby zaplanować modelowanie finansowe. Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. z logiczną strukturą i strukturą danych z długoterminowym spojrzeniem na wygląd końcowego produktu. Jest to szczególnie ważne w modelowaniu finansowym, gdzie dobre praktyki dotyczące strukturyzacji są tym, co odróżnia dobrych analityków od wielkich.Zapoznaj się z naszym kompletnym przewodnikiem po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i więcej, aby dowiedzieć się więcej.
Analiza finansowa
Analizowanie danych jest tym, co zwykle uważamy za główne zadanie analityka - stąd nazwa. Na tym etapie nadszedł czas, aby rozpocząć obliczanie wskaźników i wskaźników (np. EV / EBITDA EBITDA Wielokrotność Wielokrotność EBITDA to współczynnik finansowy, który porównuje wartość przedsiębiorstwa z jej roczną EBITDA. Ta wielokrotność służy do określenia wartości firmy i porównania do wartości innych, podobnych biznesów. Mnożnik EBITDA firmy zapewnia znormalizowany współczynnik dla różnic w strukturze kapitału), stopy zwrotu (np. ROA Zwrot z aktywów i formuła ROA Formuła ROA. Zwrot z aktywów (ROA) to typ miernik zwrotu z inwestycji (ROI), który mierzy rentowność przedsiębiorstwa w stosunku do jego aktywów ogółem. Wskaźnik ten wskazuje, jak dobrze firma radzi sobie, porównując zysk (dochód netto) ”generuje kapitał, który jest zainwestowany w aktywa. ), ryzyka, narastanie / rozwadnianie i wewnętrzna stopa zwrotu IRR Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, która sprawia, że wartość bieżąca netto (NPV) projektu wynosi zero. Innymi słowy, jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. . W tym miejscu przydają się doskonałe umiejętności księgowe i finansowe, a wielu analityków korzysta z okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności, analizując informacje w najbardziej wnikliwy i intuicyjny sposób. To także miejsce, w którym analityk może zacząć wywierać bezpośredni wpływ na historię opowiedzianą za pomocą danych, niezależnie od tego, czy jest to potwierdzenie tezy, poparcie programu klienta, czy dotarcie do „prawdy”.oraz wewnętrzna stopa zwrotu IRR (IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, która sprawia, że wartość bieżąca netto (NPV) projektu wynosi zero. Innymi słowy, jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. . Tutaj przydają się dobre umiejętności księgowe i finansowe, a wielu analityków korzysta z okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności, analizując informacje w najbardziej wnikliwy i intuicyjny sposób. To także miejsce, w którym analityk może zacząć wywierać bezpośredni wpływ na historię opowiedzianą za pomocą danych, niezależnie od tego, czy jest to potwierdzenie tezy, poparcie programu klienta, czy dotarcie do „prawdy”.oraz wewnętrzna stopa zwrotu IRR (IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, która sprawia, że wartość bieżąca netto (NPV) projektu wynosi zero. Innymi słowy, jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. . Tutaj przydają się dobre umiejętności księgowe i finansowe, a wielu analityków korzysta z okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności, analizując informacje w najbardziej wnikliwy i intuicyjny sposób. To także miejsce, w którym analityk może zacząć wywierać bezpośredni wpływ na historię opowiedzianą za pomocą danych, niezależnie od tego, czy jest to potwierdzenie tezy, poparcie programu klienta, czy dotarcie do „prawdy”.jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. . Tutaj przydają się dobre umiejętności księgowe i finansowe, a wielu analityków korzysta z okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności, analizując informacje w najbardziej wnikliwy i intuicyjny sposób. To także miejsce, w którym analityk może zacząć wywierać bezpośredni wpływ na historię opowiedzianą za pomocą danych, niezależnie od tego, czy jest to potwierdzenie tezy, poparcie programu klienta, czy dotarcie do „prawdy”.jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. . Tutaj przydają się dobre umiejętności księgowe i finansowe, a wielu analityków korzysta z okazji, aby zaprezentować swoje umiejętności, analizując informacje w najbardziej wnikliwy i intuicyjny sposób. To także miejsce, w którym analityk może zacząć wywierać bezpośredni wpływ na historię opowiedzianą za pomocą danych, bez względu na to, czy jest to potwierdzenie tezy, poparcie programu klienta, czy dotarcie do „prawdy”.czy jest to potwierdzenie tezy, wspieranie programu klienta, czy dotarcie do „prawdy”.czy jest to potwierdzenie tezy, wspieranie programu klienta, czy dotarcie do „prawdy”.
Interpretacja i zalecenia
Interpretacja to miejsce, w którym światowej klasy analitycy finansowi błyszczą i popisują się swoimi umiejętnościami w zakresie wydawania rekomendacji. W tym miejscu docieramy do „i co z tego?” część analizy i czas zasugerować konkretne działania. Wielki analityk wie, że tutaj trzeba uważać - to pomost między miejscem, w którym kończy się ich praca, a przejmowaniem władzy przez kierownictwo. Ważne jest, aby przedstawiać wnikliwe sugestie, ale zazwyczaj nie jest mądre forsowanie planu lub skrajnego poglądu. Mając to na uwadze, miejmy nadzieję, że w dłuższej perspektywie przeważą obiektywne porady. Aby pomóc Ci osiągnąć ten poziom, opracowaliśmy obszerny program szkoleniowy online.
Analityk Trifecta® Część 2 - Prezentacja
O tym się o wiele rzadziej mówi niż o analitykach, ale nadal jest niezwykle ważne. Znaczna część pracy analityka to tworzenie atrakcyjnych prezentacji (np. Książki z prezentacjami dotyczącymi bankowości inwestycyjnej Książka z propozycjami dla bankowości inwestycyjnej. slajdy), dokumenty, notatki (np. arkusze zielone Arkusz zielony Arkusz zielony to podsumowanie kluczowych atrybutów emitenta oferowanego papieru wartościowego, z których korzystają sprzedawcy, gdy zabiegają o wyrażenie zainteresowania) oraz inne formy komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Absolutnie ważne jest, aby te dokumenty były dobrze napisane, atrakcyjne wizualnie i przekonujące.
Dwa główne aspekty komunikacji, na których będziemy się opierać w tym przewodniku, to komunikacja pisemna i wizualna.
Komunikacja pisemna
Umiejętności komunikacji pisemnej mogą uczynić lub złamać analityka. Mimo że większość twoich wysiłków (w ujęciu czasowym) będzie poświęcona przeprowadzaniu analizy ilościowej, najważniejszy jest wyraz twoich ustaleń. Co składa się na dobrą komunikację pisemną dla światowej klasy analityka finansowego? Silna komunikacja pisemna sprowadza się do struktury analityka, argumentacji i punktów wsparcia. Ważne jest, aby wyodrębnić główny argument i wbić w niego istotne informacje uzupełniające. Wymaga praktyki, ale istnieje talent do pisania przekonujących dokumentów biznesowych, które analityk powinien starać się rozwijać w czasie. Zapoznaj się z naszymi szablonami listu intencyjnego (LOI) Pobierz szablon listu intencyjnego (LOI) firmy Finance. LOI przedstawia warunki iumowy transakcji przed podpisaniem ostatecznych dokumentów. Główne punkty, które są zwykle zawarte w liście intencyjnym, obejmują: przegląd i strukturę transakcji, harmonogram, należytą staranność, poufność, wyłączność lub arkusz warunków. Szablon arkusza warunków Pobierz nasz przykład szablonu arkusza warunków. Arkusz warunków przedstawia podstawowe warunki dotyczące możliwości inwestycyjnej i niewiążącej umowy, aby przedstawić kilka przykładów dobrej pisemnej komunikacji.Arkusz warunków przedstawia podstawowe warunki dotyczące możliwości inwestycyjnej i niewiążącej umowy, aby przedstawić kilka przykładów dobrej pisemnej komunikacji.Arkusz warunków przedstawia podstawowe warunki w ramach okazji inwestycyjnej i niewiążącej umowy, aby przedstawić kilka przykładów dobrej pisemnej komunikacji.
Wizualizacja danych
Wizualna reprezentacja danych jest podstawą dobrej analizy finansowej. Ważne jest, aby tworzyć wykresy i wykresy, które ułatwiają śledzenie informacji, zawierają jasne wnioski i dają poczucie pewności. Jest to obszar, w którym finanse mogą pomóc, ponieważ opracowaliśmy kilka kursów, które przeprowadzą Cię przez proces tworzenia pięknych wyników w Excelu, krok po kroku. Nasze zaawansowane kursy programu Excel i wizualizacji danych obejmują lekcje na temat tworzenia różnego rodzaju wykresów dla poradników, raportów z badań i innych dokumentów.
Analityk Trifecta® Część 3 - Umiejętności miękkie
Ta część trifecta jest absolutnie krytyczna, ale często wymaga najmniejszego szkolenia, rozwoju lub skupienia. Łatwo jest skupić się na szkoleniu z modelowania finansowego, ale to nie wystarczy, aby się wyróżnić. Obszary umiejętności miękkich, nad którymi musi pracować światowej klasy analityk finansowy, to komunikacja, polityka i personal branding.
Komunikacja
Komunikacja ustna jest prawdopodobnie najmniej praktykowanym i najmilszym podzbiorem komunikacji, ale jest bardzo ważna dla analityków finansowych. Aby awansować w szeregach, musisz umieć samodzielnie prowadzić rozmowę konferencyjną z klientem lub dyrektorem i skutecznie komunikować swoje myśli. Dobra komunikacja wymaga pewności siebie, świadomości i umiejętności czytania innych ludzi. Jeśli potrafisz je przeczytać, jest nadzieja na dostosowanie swojego podejścia do niewerbalnych informacji zwrotnych, które Ci przekazują.
Polityka
Polityka może być brzydkim słowem i wiele osób woli o tym nie mówić lub udawać, że nie istnieje w ich organizacji. Faktem jest, że gdy tylko dwie lub więcej osób pracuje razem, istnieje potencjał dla polityki. Propozycja tutaj nie polega na tym, aby stać się wysoce polityczną osobą, po prostu być świadomym polityki w swojej organizacji i mieć plan zarządzania polityką. Analitycy często podejmują decyzje bez względu na implikacje polityczne, co może przynieść odwrotny skutek. I odwrotnie, ci, którzy potrafią poruszać się po systemie, wydają się szybciej rosnąć.
Pod koniec dnia upewnij się, że:
1) Rozumiesz politykę swojej organizacji.
2) Tworzysz strategię dotyczącą skutecznego poruszania się po polityce w Twojej organizacji.
3) Ciągle meldujesz się w sobie, aby pozostać uziemionym.
Marka osobista
Zarządzanie marką osobistą może oznaczać kilka rzeczy. Zasadniczo oznacza to zachowywanie się w sposób, który powoduje, że współpracownicy i klienci szanują Cię, czerpią przyjemność z pracy z Tobą i postrzegają Cię jako osobę osiągającą największe sukcesy. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ponieważ zbudowanie silnej marki osobistej zajmuje całe życie. Aby go zniszczyć, wystarczy jedna zła decyzja.
Nasze zalecenia dotyczące budowania najlepszej marki osobistej to:
1) Zawsze miej pozytywne nastawienie.
2) Pracuj dobrze z kolegami z drużyny i nie twórz dramatu.
3) Zawsze postępuj zgodnie z obietnicą i działaj z najwyższym poziomem uczciwości.
Więcej poradników i szkolenia dla analityków finansowych
Dziękujemy za przeczytanie tego przeglądu The Analyst Trifecta®. Zaprojektowaliśmy kilka dodatkowych przewodników, które pomogą Ci zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Do naszych najpopularniejszych przewodników należą:
- Jak zostać zatrudnionym jako analityk Przewodnik po zostaniu analitykiem finansowym Jak zostać analitykiem finansowym. Postępuj zgodnie z przewodnikiem Finance dotyczącym nawiązywania kontaktów, życiorysów, wywiadów, umiejętności modelowania finansowego i nie tylko. Przez lata pomogliśmy tysiącom ludzi zostać analitykami finansowymi i dokładnie wiedzą, czego to wymaga.
- Jak zdobyć pracę w bankowości inwestycyjnej Jak zdobyć pracę w bankowości inwestycyjnej? W tym przewodniku opisano, jak znaleźć pracę w bankowości inwestycyjnej, korzystając z trzech najważniejszych taktyk: nawiązywanie kontaktów i wznawianie pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i umiejętności techniczne
- Przewodnik po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i innych
- Umiejętności modelowania finansowego Umiejętności modelowania finansowego Naucz się 10 najważniejszych umiejętności modelowania finansowego oraz tego, co jest wymagane, aby być dobrym w modelowaniu finansowym w programie Excel. Najważniejsze umiejętności: księgowość
- Mapa kariery
