Hedging to strategia finansowa, która powinna być zrozumiana i stosowana przez inwestorów Private Equity vs Venture Capital, Angel / Seed Investors Porównaj private equity vs venture capital z aniołów i inwestorów początkowych pod względem ryzyka, etapu działalności, wielkości i rodzaju inwestycji, wskaźników , zarządzanie. Ten przewodnik zawiera szczegółowe porównanie private equity i venture capital oraz aniołów i inwestorów początkowych. Ze względu na zalety, jakie oferuje, łatwo jest pomylić te trzy kategorie inwestorów. Jako inwestycja chroni finanse jednostki przed narażeniem na ryzykowną sytuację, która może prowadzić do utraty wartości. Jednak zabezpieczenie niekoniecznie oznacza, że inwestycje w ogóle nie stracą na wartości. W takim przypadku straty zostaną raczej złagodzone przez zyski z innej inwestycji.
Hedging to rozpoznanie niebezpieczeństw związanych z każdą inwestycją i wybór bycia chronionym przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, które mogą wpłynąć na finanse. Wyraźnym tego przykładem jest ubezpieczenie samochodu. W razie wypadku samochodowego, polisa ubezpieczeniowa pokryje przynajmniej część kosztów naprawy.
Jak działają strategie zabezpieczające?
Hedging to saldo, które wspiera każdy rodzaj inwestycji. Powszechną formą zabezpieczenia jest instrument pochodny. Opcja Grecy Opcja Grecy to finansowe miary wrażliwości ceny opcji na jej podstawowe parametry determinujące, takie jak zmienność lub cena aktywów bazowych. Grecy są wykorzystywani do analizy portfela opcji oraz do analizy wrażliwości opcji lub kontraktu, których wartość jest mierzona przez aktywa bazowe. Załóżmy na przykład, że inwestor kupuje akcje firmy mając nadzieję, że cena takich akcji wzrośnie. Wręcz przeciwnie, cena gwałtownie spada i pozostawia inwestora ze stratą.
Takie incydenty można złagodzić, jeśli inwestor skorzysta z opcji zapewniającej zrównoważenie skutków takiego negatywnego zdarzenia. Opcja Opcje: opcje kupna i sprzedaży Opcja jest formą kontraktu pochodnego, który daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym terminie (data wygaśnięcia) po określonej cenie (cena wykonania). Istnieją dwa rodzaje opcji: kupna i sprzedaży. Opcje amerykańskie mogą być wykonane w dowolnym momencie to umowa, która pozwala inwestorowi kupić lub sprzedać akcje po uzgodnionej cenie w określonym czasie. W takim przypadku opcja sprzedaży umożliwiłaby inwestorowi osiągnięcie zysku ze spadku ceny akcji. Zysk ten zrekompensowałby przynajmniej część strat poniesionych na zakupie akcji. Jest to uważane za jedną z najskuteczniejszych strategii zabezpieczających.
Przykłady strategii zabezpieczających
Istnieją różne strategie zabezpieczające, a każda z nich jest wyjątkowa. Inwestorów zachęca się do stosowania nie tylko jednej, ale różnych strategii w celu uzyskania najlepszych wyników. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych strategii zabezpieczających, które inwestorzy powinni rozważyć:
1. Dywersyfikacja
Porzekadło „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” nigdy się nie starzeje i ma sens nawet w finansach. Dywersyfikacja ma miejsce, gdy inwestor inwestuje swoje finanse w inwestycje, które nie zmierzają w jednolitym kierunku. Mówiąc najprościej, inwestuje w różne aktywa, które nie są ze sobą powiązane, więc jeśli jeden z tych spadków, inne mogą wzrosnąć.
Na przykład biznesmen kupuje akcje od hotelu, prywatnego szpitala i sieci centrów handlowych. Jeśli na branżę turystyczną, w której działa hotel, wpłynie negatywne wydarzenie, inne inwestycje nie zostaną dotknięte, ponieważ nie są powiązane.
2. Arbitraż
Arbitraż Arbitraż Arbitraż jest strategią wykorzystania różnic cen na różnych rynkach dla tego samego aktywa. Aby tak się stało, musi zaistnieć sytuacja co najmniej dwóch równoważnych aktywów o różnych cenach. Zasadniczo arbitraż to sytuacja, w której trader może zyskać na strategii, jest bardzo prosta, ale bardzo sprytna. Polega na kupnie produktu i natychmiastowej sprzedaży na innym rynku za wyższą cenę; w ten sposób osiągając niewielkie, ale stałe zyski. Strategia jest najczęściej stosowana na giełdzie.
Weźmy bardzo prosty przykład ucznia gimnazjum, który kupuje parę butów Asics w sklepie znajdującym się w pobliżu jego domu za jedyne 45 dolarów i sprzedaje je swojemu koledze ze szkoły za 70 dolarów. Kolega ze szkoły jest szczęśliwy, mogąc znaleźć znacznie tańszą cenę w porównaniu do domu towarowego, który sprzedaje go za 110 USD.
3. Średnia w dół
Strategia średniego obniżenia polega na kupowaniu większej liczby jednostek danego produktu, mimo że koszt lub cena sprzedaży spadła. Inwestorzy giełdowi często korzystają z tej strategii zabezpieczania swoich inwestycji. Jeśli cena wcześniej kupionych akcji znacznie spadnie, kupują więcej akcji po niższej cenie. Następnie, jeśli cena wzrośnie do punktu pomiędzy ich dwiema cenami kupna, zyski z drugiego zakupu mogą zrównoważyć straty w pierwszym.
4. Pobyt w gotówce
Ta strategia jest tak prosta, jak się wydaje. Inwestor zatrzymuje część swoich pieniędzy w gotówce, zabezpieczając się przed potencjalnymi stratami na swoich inwestycjach.
Obszary zabezpieczenia
Hedging może być stosowany w różnych obszarach, takich jak towary, które obejmują takie rzeczy, jak gaz, ropa, produkty mięsne, nabiał, cukier i inne.
Innym obszarem są papiery wartościowe, które najczęściej występują w formie akcji i obligacji. Obligacje Obligacje to papiery wartościowe o stałym dochodzie, które są emitowane przez korporacje i rządy w celu pozyskania kapitału. Emitent obligacji pożycza kapitał od posiadacza obligacji i dokonuje na jego rzecz stałych płatności według stałej (lub zmiennej) stopy procentowej przez określony czas. . Inwestorzy mogą kupować papiery wartościowe bez wchodzenia w posiadanie czegokolwiek fizycznego, co czyni je łatwo zbywalną własnością. Można również zabezpieczać waluty, a także stopy procentowe i pogodę.
Końcowe przemyślenia
Hedging to ważna ochrona, z której mogą korzystać inwestorzy, aby chronić swoje inwestycje przed nagłymi i nieprzewidzianymi zmianami na rynkach finansowych.
Dodatkowe zasoby
Dziękuję za przeczytanie wyjaśnienia finansowego dotyczącego zabezpieczenia. Finance jest oficjalnym dostawcą programu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji, którego celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego. Aby dalej uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, gorąco polecamy poniższe dodatkowe zasoby:
- Kupowanie z depozytem zabezpieczającym Kupowanie z depozytem zabezpieczającym Handel na marginesie lub kupowanie z użyciem depozytu zabezpieczającego oznacza oferowanie zabezpieczenia, zwykle u twojego brokera, w celu pożyczenia środków na zakup papierów wartościowych. W przypadku akcji może to również oznaczać zakup z depozytem zabezpieczającym poprzez wykorzystanie części zysków z otwartych pozycji w Twoim portfelu na zakup dodatkowych akcji.
- Długie i krótkie pozycje Długie i krótkie pozycje W inwestycjach długie i krótkie pozycje oznaczają kierunkowe zakłady inwestorów, że papier wartościowy wzrośnie (jeśli jest długi) lub spadnie (jeśli jest krótki). W obrocie aktywami inwestor może zajmować dwa rodzaje pozycji: długie i krótkie. Inwestor może kupić aktywa (zajmując pozycję długą) lub je sprzedać (zajmując pozycję krótką).
- Opcja na akcje Opcja na akcje to umowa między dwiema stronami, która daje kupującemu prawo do kupna lub sprzedaży bazowych akcji po z góry określonej cenie i w określonym czasie. Sprzedający opcję na akcje nazywany jest wystawcą opcji, w ramach którego sprzedającemu płaci się premię z tytułu kontraktu zakupionego przez nabywcę opcji na akcje.
- Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Przewodnik dotyczący inwestowania w finansach dla początkujących nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć. Dowiedz się o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, na których możesz inwestować.
