Relacje inwestorskie (IR) odnoszą się do odpowiedzialności za zarządzanie komunikacją między kierownictwem firmy a jej inwestorami. Menedżer ds. Relacji inwestorskich pomaga w udostępnianiu informacji, obsłudze zapytań i spotkań, przekazywaniu opinii kierownictwu i zarządzaniu kryzysowym. Specjaliści ds. Relacji inwestorskich koncentrują się na społeczności finansowej firmy, a nie na jej klientach biznesowych lub opinii publicznej.
Ze względu na zaostrzone przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej określone w ustawie Sarbanes-Oxley z 2002 r., Większość spółek giełdowych posiada obecnie dedykowane działy odpowiedzialne za obsługę relacji inwestorskich w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi sprawozdawczości.
Zobacz, gdzie IR Manager pasuje do mapy kariery w finansach przedsiębiorstw.
Cele menedżera ds. Relacji inwestorskich
Celem działu IR w spółce jest pomoc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących kapitału własnego spółki vs kapitału o stałym dochodzie vs stałego dochodu. Produkty kapitałowe i produkty o stałym dochodzie to instrumenty finansowe, które mają bardzo istotne różnice, o których powinien wiedzieć każdy analityk finansowy. Inwestycje kapitałowe na ogół obejmują akcje lub fundusze akcyjne, podczas gdy papiery wartościowe o stałym dochodzie składają się na ogół z obligacji korporacyjnych lub rządowych. . Dział IR robi to, dostarczając aktualne informacje o działalności firmy, sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, bilans i zestawienie przepływów pieniężnych. Te trzy podstawowe stwierdzenia są zawiłe dla obecnych i potencjalnych akcjonariuszy,a także zewnętrzni analitycy ds. badań akcji Equity Research Analyst Analityk ds. badań akcji zapewnia zasięg badań spółek publicznych i dystrybuuje je do klientów. Omawiamy wynagrodzenie analityka, opis stanowiska, punkty wejścia do branży i możliwe ścieżki kariery. .
Podane materiały mogą zawierać ilościowe dokumenty finansowe, takie jak raporty roczne / kwartalne, ale także informacje jakościowe, takie jak model biznesowy firmy i kierunek strategiczny. Informacje są regularnie rozpowszechniane poprzez sekcje strony internetowej firmy poświęcone IR, ale także poprzez wydarzenia, takie jak komunikaty prasowe i spotkania akcjonariuszy. Prawidłowo wykonane prowadzi to do stabilności cen akcji spółki, ponieważ oczekiwania akcjonariuszy dotyczące wyników spółki są prawidłowo formułowane w odniesieniu do faktycznych decyzji podejmowanych przez kierownictwo. Pozytywnym efektem wtórnym jest to, że firma jest malowana w pozytywnym (choć poprawnym) świetle, atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów.
Komunikacja to także ulica dwukierunkowa; Dział IR jest również odpowiedzialny za przekazywanie kadrze kierowniczej wkładu znaczących interesariuszy firmy. W czasach kryzysu (finansowego lub innego) dział IR będzie doradzał kierownictwu w celu zachowania relacji spółki z inwestorami, a także złagodzenia ewentualnych szkód dla cen akcji.
Tam, gdzie dział IR należy do struktury korporacyjnej firmy, często może odzwierciedlać role / cele, które zespół zarządzający chce, aby zespół IR nadał priorytet. Dział IR zwykle stanowi podzbiór działu Public Relations firmy, ale zamiast tego może również podlegać bezpośrednio dyrektorowi finansowemu (CFO). Co robi dyrektor finansowy Co robi dyrektor finansowy - zadaniem dyrektora finansowego jest optymalizacja wyniki finansowe przedsiębiorstwa, w tym: sprawozdawczość, płynność i zwrot z inwestycji. W dziale lub dziale finansów. Inne struktury firmy mogą umieścić go pod działem prawnym lub księgowym, podczas gdy kilka ma go jako samodzielny dział.
Typowe obowiązki managera relacji inwestorskich
Typowe obowiązki menedżera ds. Relacji inwestorskich, według wielu opisów stanowisk Praca Przeglądaj opisy stanowisk: wymagania i umiejętności dotyczące ofert pracy w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, skarbie, FP&A, finansach przedsiębiorstw, księgowości i innych obszarach finansów. Te opisy stanowisk zostały opracowane na podstawie najczęstszych list umiejętności, wymagań, wykształcenia, doświadczenia i innych, począwszy od 2017 r., I obejmują szeroki zakres zadań.
Do głównych obowiązków Managera ds. Relacji Inwestorskich należy:
- Analiza danych
- Prezentacje i wizualizacja danych
- Modelowanie finansowe i tworzenie modeli badawczych
- Gromadzenie / przygotowanie informacji
- Współpraca z analitykami zajmującymi się badaniami akcji Analityk ds. Badań akcji Analityk ds. Badań akcji zapewnia relacje z badań spółek publicznych i przekazuje je klientom. Omawiamy wynagrodzenie analityka, opis stanowiska, punkty wejścia do branży i możliwe ścieżki kariery.
- Przygotowanie wydarzeń inwestorskich
W dziale IR zadania te służą jako kręgosłup informacyjny i wsparcie potrzebne osobom w tym departamencie, a czasami analitykom akcji. Analityk ds. Badań akcji Analityk ds. Badań kapitałowych zapewnia relacje z badań spółek publicznych i przekazuje je klientom. Omawiamy wynagrodzenie analityka, opis stanowiska, punkty wejścia do branży i możliwe ścieżki kariery. samych siebie, którzy bezpośrednio współpracują z inwestorami i zarządem.
Analiza danych odnosi się do wszelkich zadań polegających na interpretacji danych dotyczących spółki, które mogą mieć wpływ na akcjonariuszy. Może to obejmować wszystko, od wewnętrznych danych dotyczących kwartalnych danych finansowych firmy do trendów znalezionych przez niezależnych analityków dotyczących całej branży. Menedżer ds. Relacji inwestorskich jest również czasami w pełni lub częściowo odpowiedzialny za przeprowadzenie wyceny finansowej. Metody wyceny Przy wycenie spółki jako kontynuującej działalność stosuje się trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i transakcje precedensowe. Te metody wyceny są wykorzystywane w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, private equity, rozwoju korporacji, fuzjach i przejęciach,wykupy lewarowane i finansowanie oraz tworzenie modeli finansowych Co to jest model finansowy? Model finansowy to przedstawienie przeszłych i przyszłych wyników firmy na podstawie jej aktywów i operacji. Dowiedz się: co to jest model finansowy? aby sformułować pogląd na cenę akcji spółki. Celem jest stworzenie historii na podstawie podanych liczb, tj. Przekształcenie danych w informacje, które można umieścić w prezentacji relacji inwestorskich.
Gromadzenie informacji polega głównie na pozyskiwaniu informacji dotyczących stanu finansowego firmy, jej inwestorów i branży, w której się znajduje. Zadanie to obejmuje również tworzenie i / lub utrzymywanie bazy danych informacji firmy, tak aby informacje inwestycyjne były łatwo dostępne w okresach przyszłe potrzeby. Następnie przygotowanie informacji obejmuje konsolidację odpowiednich materiałów w oparciu o potrzeby użytkownika (czy są to obecni inwestorzy, zewnętrzni analitycy, zarząd itp.) I podsumowanie ich w zrozumiały sposób.
Logistyka i harmonogram wydarzeń, podczas których informacje te są przekazywane obecnym akcjonariuszom firmy, są również zazwyczaj częściowo koordynowane przez Kierownika ds. Relacji Inwestorskich. Z drugiej strony, IR Manager jest również odpowiedzialny za doradzanie kierownictwu firmy w decyzjach dotyczących identyfikacji odpowiednich potencjalnych inwestorów i zwracania się do nich w procesie znanym jako targetowanie inwestorów.
Kwalifikacje na Menedżera ds. Relacji Inwestorskich
Aby zostać menedżerem IR, firmy zwykle wymagają tytułu licencjata w dziedzinie finansów, rachunkowości, komunikacji, ekonomii lub dziedzin pokrewnych. Stopień magistra (taki jak MBA) nie jest konieczny, ale jest traktowany jako zaleta.
Menedżer ds. Relacji z inwestorami nie jest zwykle wymieniany jako stanowisko podstawowe. Firmy zwykle wymagają od dwóch do siedmiu lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach, na których kandydat zdobył doświadczenie w zakresie relacji inwestorskich, public relations, inwestycji finansowych, księgowości, prawa i innych pokrewnych dziedzin. Zdecydowanie preferowane jest, aby doświadczenia te dotyczyły spółki notowanej na giełdzie, która działała zgodnie z ramami regulacyjnymi dotyczącymi przepisów dotyczących ujawniania informacji dla inwestorów. Doświadczenie w tej samej branży co firma zatrudniająca jest również dodatkowym atutem.
Kandydaci muszą wykazać się wyjątkowo silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi (werbalnymi, pisemnymi, graficznymi), a także zdolnością do rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych. Często wymagane jest dokładne zrozumienie raportów finansowych, metod analitycznych i narzędzi danych finansowych. Ze względu na duże ilości przetwarzanych i prezentowanych danych kandydaci powinni posiadać średnio-wysoką biegłość w posługiwaniu się pakietem MS Office, w szczególności Word, Excel, Access i PowerPoint, a także z preferowanym przez firmę oprogramowaniem ERP.
Stanowisko często wymaga podróży międzynarodowych. Ze względu na wpływ globalizacji na finanse wnioskodawcy wielojęzyczni mogą spodziewać się niewielkiej korzyści.
Więcej przydatnych zasobów
Mamy nadzieję, że był to pomocny przewodnik po roli menedżera ds. Relacji inwestorskich. Finance jest oficjalnym, globalnym dostawcą certyfikatów Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®. Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, uzyskując certyfikaty mające na celu przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby dowiedzieć się więcej o karierze finansowej, pomocne będą następujące zasoby:
- Ścieżka kariery w bankowości komercyjnej Profil kariery w bankowości komercyjnej Ścieżka kariery w bankowości komercyjnej polega na oferowaniu klientom produktów kredytowych, takich jak pożyczki terminowe, odnawialne linie kredytowe, kredyty konsorcjalne, usługi zarządzania środkami pieniężnymi i inne produkty o stałym dochodzie. Jako analityk kredytowy lub opiekun konta udzielasz porad finansowych
- Kariera w sprzedaży i handlu Profil kariery w sprzedaży i handlu Dział sprzedaży i handlu (S&T) banku inwestycyjnego pomaga funduszom powierniczym, funduszom hedgingowym, funduszom emerytalnym itp. W ułatwianiu transakcji na akcjach (kupno / sprzedaż). Kariera w sprzedaży i handlu może być bardzo uciążliwa w bardzo szybkim środowisku. Konkurencja o pozycje jest intensywna, wynagrodzenie bywa bardzo wysokie,
- Kariera w rozwoju korporacji Ścieżka kariery w rozwoju korporacji Praca w rozwoju korporacji obejmuje fuzje, przejęcia, zbycia i wewnętrzne pozyskiwanie kapitału dla korporacji. Rozwój korporacyjny („corp dev”) jest odpowiedzialny za przeprowadzanie fuzji, przejęć, dezinwestycji i wewnętrznego pozyskiwania kapitału dla korporacji. Poznaj ścieżkę kariery.
- Najczęstsze kariery w BCom Najczęstsze zawody w BCom W tym miejscu przedstawiamy najczęstsze ścieżki kariery dla absolwentów B.Com (Bachelor's in Commerce) prosto z uniwersytetu i podkreślamy umiejętności, które są wymagane, aby dobrze pasować na tę ścieżkę. Najpopularniejsze zawody BCom
