Arkusz warunków określa podstawowe warunki możliwości inwestycyjnej i jest niewiążącą umową, która służy jako punkt wyjścia do bardziej szczegółowych umów - takich jak zobowiązanie, ostateczna umowa (umowa sprzedaży udziałów) lub umowa subskrypcji. Terminy są często tworzone przez bankierów inwestycyjnych. Ścieżka kariery w bankowości inwestycyjnej Poradnik kariery w bankowości inwestycyjnej - zaplanuj ścieżkę kariery IB. Dowiedz się o wynagrodzeniach w bankowości inwestycyjnej, o tym, jak zostać zatrudnionym i co robić po karierze w IB. Dział bankowości inwestycyjnej (IBD) pomaga rządom, korporacjom i instytucjom w pozyskiwaniu kapitału oraz przeprowadzaniu fuzji i przejęć (M&A). w imieniu emitentów korporacyjnych Informacje korporacyjne Informacje prawne dotyczące korporacji Corporate Finance Institute (finanse).Ta strona zawiera ważne informacje prawne dotyczące finansów, w tym adres siedziby, numer podatkowy, numer firmy, zaświadczenie o założeniu, nazwę firmy, znaki towarowe, radcę prawnego i księgowego. . Pobierz nasz darmowy szablon arkusza terminów.
Pobierz bezpłatny szablon
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poniższym formularzu i pobierz bezpłatny szablon już teraz!
Szablon arkusza terminów - przykład
Uwaga: ten arkusz pojęć służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie powinien być używany do żadnych innych celów.
Wystawca: [Nazwa] („Korporacja”)
Charakter Oferty: [usługa maklerska lub nie brokerska] [oferta prywatna] („Oferta”) [Akcji Zwykłych].
Rodzaj papieru wartościowego: [akcje zwykłe]
Wielkość oferty: [do 50 mln USD]
Cena emisyjna: [10,00 USD] za [Udział] („Cena Emisyjna”).
Prowizja: [6,0]%
Kapitalizacja: około [60 000 000] USD. Określone jako „Dowód [A]”.
Dywidendy: [opisz politykę dotyczącą dywidend.]
Preferencyjne prawa do likwidacji: [Opisz wszelkie preferencje dotyczące likwidacji.]
Definicja likwidacji: [Uwzględnij definicję udzieloną przez radcę prawnego.]
Prawa do konwersji: [opisz, jeśli dotyczy.]
Ochrona przed rozwodnieniem: [Na przykład: Akcje będą objęte pewną zwyczajową ochroną przed rozwodnieniem dla wszelkich emisji akcji po cenach niższych niż Cena Emisyjna ustalona na podstawie formuły średniej ważonej iz zastrzeżeniem standardowych wyjątków.]
Prawa głosu: [Opisz prawa głosu.]
Wykorzystanie wpływów: [wpływy z Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na ogólne cele korporacyjne i kapitał obrotowy.]
Warunki Zamknięcia: [Zamknięcie Oferty będzie uzależnione od zakończenia należytej staranności, zawarcia niezbędnych ostatecznych umów na zakończenie Oferty, uzyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych oraz zgód osób trzecich na Ofertę. Itp.]
Agent: [Generic Capital Corp.]
Data zamknięcia: [data]
Uwaga: ten arkusz pojęć służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie powinien być używany do żadnych innych celów.
Dokumenty w transakcjach pozyskiwania kapitału prywatnego
Zastanawiasz się, jakie miejsce zawiera terminologia w ogólnym procesie pozyskiwania kapitału dla firm prywatnych?
Oto lista wszystkich głównych dokumentów dotyczących pozyskiwania kapitału prywatnego:
- Teaser / 1-Pager
- Umowa o zachowaniu poufności (NDA)
- Prezentacja zarządzania
- Wstępne Warunki Finansowania
- Memorandum Ofertowe
- Umowa subskrypcji
Zazwyczaj bankierzy inwestycyjni lub doradcy transakcji wysyłają ludziom teaser lub jednostronicowy dokument marketingowy przedstawiający możliwości inwestycyjne. Jeżeli inwestorzy są zainteresowani, podpiszą umowę NDA i otrzymają bardziej szczegółowe informacje, takie jak prezentacja zarządu, memorandum ofertowe i arkusz warunków. Ostatnim etapem będzie Umowa Subskrypcyjna.
Więcej zasobów
Umiejętność tworzenia arkusza terminów jest ważnym zestawem umiejętności bankowości inwestycyjnej.
W celu przygotowania się do kariery w bankowości inwestycyjnej, rozwoju korporacyjnym lub na niepublicznym rynku kapitałowym pomocne mogą być następujące zasoby:
- Czym jest bankowość inwestycyjna Bankowość inwestycyjna Bankowość inwestycyjna to oddział banku lub instytucji finansowej, który obsługuje rządy, korporacje i instytucje, świadcząc usługi doradcze w zakresie gwarantowania (pozyskiwania kapitału) oraz fuzji i przejęć (M&A). Banki inwestycyjne pełnią rolę pośredników
- Dlaczego bankowość inwestycyjna Dlaczego bankowość inwestycyjna? Prawie każdy ankietowany z bankowości inwestycyjnej zada pytanie: dlaczego bankowość inwestycyjna? Chcę pracować w bankowości inwestycyjnej, ponieważ jest to najszybszy sposób, aby nauczyć się modelowania finansowego, wyceny, Excela i zrozumieć naturę dużych transakcji korporacyjnych. Zdaję sobie sprawę, że praca ma ścisłą hierarchię, bardzo długie godziny
- Techniki wyceny Metody wyceny Przy wycenie spółki kontynuującej działalność stosuje się trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i transakcje precedensowe. Te metody wyceny są wykorzystywane w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, private equity, rozwoju przedsiębiorstw, fuzjach i przejęciach, wykupach lewarowanych i finansach
- Typy modeli finansowych Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów
Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź naszą interaktywną mapę kariery.
