Tworzenie pulpitu nawigacyjnego w programie Excel

Dobry analityk finansowy Przewodnik dla analityków Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany Analitykiem Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich, aby być mistrzem tworzenia pulpitów nawigacyjnych w programie Excel. Nie zawsze jest to umiejętność, która przychodzi ludziom naturalnie, a praktyka w połączeniu z dobrym treningiem jest kluczem do sukcesu. W tym bezpłatnym przewodniku przedstawiliśmy najważniejsze wskazówki i porady dotyczące tworzenia pulpitu nawigacyjnego w programie Excel. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym, w tym samouczku znajdziesz kilka ważnych wniosków.

Aby stworzyć efektywny dashboard w Excelu, zalecamy wykonanie następujących kroków:

  1. Uporządkuj swoje dane
  2. Skonfiguruj swoją stronę
  3. Burza mózgów
  4. Wybierz wizualizacje
  5. Skupić uwagę
  6. Opowiedzieć historię

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego w programie Excel

Krok 1 - Uporządkuj swoje dane

Przed rozpoczęciem tworzenia pulpitu nawigacyjnego w programie Excel ważne jest, aby dane były dobrze zorganizowane. Zawsze zachęcamy analityków do korzystania z najlepszych praktyk modelowania w programie Excel Najlepsze praktyki w modelowaniu w programie Excel Poniższe najważniejsze wskazówki dotyczące modelowania w programie Excel pozwalają użytkownikowi zapewnić najczystsze i najbardziej przyjazne dla użytkownika środowisko modelowania. Microsoft Excel to niezwykle solidne narzędzie. Nauczenie się, jak zostać zaawansowanym użytkownikiem Excela, jest prawie obowiązkowe dla osób z dziedzin bankowości inwestycyjnej, finansów przedsiębiorstw i kapitału prywatnego. , czy budujesz modele finansowe, czy przygotowujesz się do zaprojektowania dashboardu.

Najważniejszą częścią jest umieszczenie wszystkich informacji, które planujesz na wykresie w jednym obszarze. Łączenie wykresów może być bardzo trudne, jeśli dane są rozłożone w całym arkuszu kalkulacyjnym. Na poniższym obrazku możesz zobaczyć przykład, jak starannie uporządkować dane z modelu finansowego, aby były gotowe do pulpitu Excel.

Krok 2 - Skonfiguruj swoją stronę

Po uporządkowaniu danych nadszedł czas, aby skonfigurować stronę. Orientacja może być pozioma lub pionowa, a rozmiar zależy od pliku wyjściowego, który próbujesz utworzyć. Najczęściej jest to strona 8,5 ”na 11”, aby można ją było łatwo wydrukować na papierze lub w formacie PDF w standardowym rozmiarze. Zazwyczaj pulpity nawigacyjne to tylko jedna strona, ale można również łatwo utworzyć panel wielostronicowy. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z naszym bezpłatnym samouczkiem dotyczącym programu Excel. Bezpłatny samouczek XL Ten samouczek w formacie XL zawiera wszystkie szkolenia potrzebne do obsługi programu Excel, jego ustawienia, formuły i funkcje. Jest to darmowy kurs online z samouczkiem XL.

Ważne kwestie do rozważenia podczas konfigurowania strony obejmują: czy pulpit nawigacyjny zostanie wysłany pocztą e-mail lub wydrukowany, czy trafi do kadry kierowniczej lub laików, czy jest przeznaczony do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego oraz czy informacje powinny być głównie wizualne lub zawierać liczby i słowa jako dobrze.

Na potrzeby tego przykładowego pulpitu nawigacyjnego będziemy używać 1-stronicowej konfiguracji strony w układzie pionowym 8,5 x 11.

Krok 3 - Burza mózgów

Zaprojektowanie pulpitu nawigacyjnego za pierwszym razem jest prawie niemożliwe. Musisz przeprowadzić burzę mózgów, eksperymentować i majsterkować, aby w końcu wymyślić świetny projekt. Ten krok zwykle wymaga kilku iteracji, a nawet może się zdarzyć, że ciągle zmieniasz i aktualizujesz pulpit nawigacyjny programu Excel na podstawie opinii, które otrzymujesz w czasie.

Poniżej znajduje się przykład burzy mózgów, którą można przeprowadzić przed rozpoczęciem tworzenia pulpitu nawigacyjnego w programie Excel. Zwróć uwagę, że są to głównie ogólne notatki i pomysły dotyczące struktury strony i rodzaju danych, które należy uwzględnić. Na etapie planowania zalecamy również przyjrzenie się innym przykładom dashboardów, aby zobaczyć, co lubisz.

Krok 4 - Wybierz wizualizacje

Istnieje wiele opcji wizualnych, jeśli chodzi o projektowanie pulpitu nawigacyjnego. W naszym kursie tworzenia pulpitów nawigacyjnych w programie Excel omawiamy różne rodzaje wykresów i wykresów, które można zaprojektować w programie Excel, postępując zgodnie z naszym prostym podejściem krok po kroku.

Oto niektóre z najczęściej używanych wizualizacji:

Połączony wykres kolumnowy i liniowy

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego w programie Excel - połączony wykres kolumnowy i liniowy

Dowiedz się, jak tworzyć te wykresy z naszego kursu dotyczącego pulpitów nawigacyjnych programu Excel.

Wykresy wskaźnikowe

Połączony wykres kolumnowy i liniowy - wykresy wskaźnikowe

Dowiedz się, jak tworzyć te wykresy z naszego kursu tworzenia pulpitu nawigacyjnego programu Excel.

Krok 5 - Skup uwagę

Gdy wykresy są już na miejscu, bardzo ważne jest, aby skupić uwagę poprzez dodanie atrybutów do wykresów. Te atrybuty obejmują strzałki, komentarze, linie, pola lub cokolwiek, co wyskakuje z ekranu i przyciąga Twoją uwagę.

To jeden z najważniejszych, a jednocześnie najczęściej pomijanych kroków w projektowaniu świetnego dashboardu.

Oto przykład, jak skupić uwagę za pomocą linii i objaśnienia.

Pobierz ten wykres teraz w naszym kursie na temat tworzenia pulpitu nawigacyjnego.

Krok 6 - Opowiedz historię

Ostatnim krokiem jest przejrzenie produktu końcowego i upewnienie się, że opowiada on fascynującą historię. Czy to malowanie obrazu, który chcesz? Dzieje się tak, gdy cofasz się i patrzysz z lotu ptaka na swoje dane, kluczowe komunikaty i porównujesz to z pierwotnym przeznaczeniem pulpitu nawigacyjnego. Jeśli nie opowiada historii, którą chcesz opowiedzieć, rozważ przeprojektowanie jej, zmianę danych lub zrobienie wszystkiego, co jest konieczne, aby przekazać swój punkt widzenia.

Więcej narzędzi do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w programie Excel

Mamy nadzieję, że był to przydatny przewodnik finansowy, który pomoże Ci zbudować własny pulpit nawigacyjny. Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym .

Niektóre dalsze lektury, które mogą być dla Ciebie bardzo pomocne, zostały opisane poniżej w naszych najpopularniejszych zasobach:

  • Przewodnik po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i innych
  • Najważniejsze wskazówki dotyczące modelowania w programie Excel Najważniejsze wskazówki dotyczące modelowania w programie Excel Poniższe najważniejsze wskazówki dotyczące modelowania w programie Excel pozwalają użytkownikowi zapewnić najczystsze i najbardziej przyjazne dla użytkownika możliwości modelowania. Microsoft Excel to niezwykle solidne narzędzie. Nauczenie się, jak zostać zaawansowanym użytkownikiem Excela, jest prawie obowiązkowe dla osób z dziedzin bankowości inwestycyjnej, finansów przedsiębiorstw i kapitału prywatnego.
  • Jak zrobić wykres w Excelu Jak zrobić wykres w Excelu? Oprócz pracy z dużymi ilościami danych, specjaliści od finansów i księgowości muszą nauczyć się tworzyć wykresy w programie Excel. Wizualizacja danych (wizualna reprezentacja danych na wykresach lub wykresach) ma kluczowe znaczenie dla wielu zawodów.
  • Pulpit nawigacyjny i kurs wizualizacji danych

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022