Tabela przestawna umożliwia dynamiczne organizowanie, sortowanie, zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych. Tabele przestawne to jedno z najpotężniejszych narzędzi programu Excel do analizy danych, szeroko używane przez analityków finansowych na całym świecie. W tabeli przestawnej program Excel zasadniczo uruchamia bazę danych za kulisami, umożliwiając łatwe manipulowanie dużymi ilościami informacji.
Jak korzystać z tabeli przestawnej w programie Excel
Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku, jak wstawić tabelę przestawną w programie Excel:
# 1 Uporządkuj dane
Pierwszym krokiem jest zapewnienie dobrze zorganizowanych danych, które można łatwo przekształcić w dynamiczną tabelę. Oznacza to zapewnienie, że wszystkie dane znajdują się we właściwych wierszach i kolumnach. Jeśli dane nie są odpowiednio zorganizowane, tabela nie będzie działać poprawnie. Upewnij się, że kategorie (nazwy kategorii) znajdują się w górnym wierszu zestawu danych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
# 2 Wstaw tabelę przestawną
W kroku drugim wybierz dane, które chcesz uwzględnić w tabeli, a następnie na karcie Wstawianie na wstążce programu Excel zlokalizuj grupę tabel i wybierz opcję Tabela przestawna, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.
Kiedy pojawi się okno dialogowe, upewnij się, że wybrane są właściwe dane, a następnie zdecyduj, czy chcesz wstawić tabelę jako nowy arkusz, czy umieścić ją gdzieś w bieżącym arkuszu. To zależy wyłącznie od Ciebie i Twoich osobistych preferencji.
# 3 Skonfiguruj pola tabeli przestawnej
Po wykonaniu kroku drugiego pojawi się okno „Pola tabeli przestawnej”. W tym miejscu ustawiasz pola, przeciągając i upuszczając opcje wymienione jako dostępne pola. Możesz także użyć pól wyboru obok pól, aby wybrać elementy, które chcesz zobaczyć w tabeli.
# 4 Sortuj tabelę
Teraz, gdy podstawowa tabela przestawna jest już gotowa, możesz sortować informacje według wielu kryteriów, takich jak nazwa, wartość, liczba lub inne.
Aby posortować datę, kliknij przycisk automatycznego sortowania (zaznaczony na poniższym obrazku), a następnie kliknij „więcej opcji sortowania”, aby wybrać spośród różnych kryteriów, według których można sortować.
Inną opcją jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu tabeli, a następnie wybranie opcji Sortuj, a następnie „więcej opcji sortowania”.
# 5 Filtruj dane
Dodanie filtra to świetny sposób na bardzo łatwe sortowanie danych. W powyższym przykładzie pokazaliśmy, jak sortować, ale teraz dzięki funkcji filtrowania możemy zobaczyć dane dla określonych podsekcji za pomocą kliknięcia przycisku.
Na poniższym obrazku możesz zobaczyć, jak przeciągając kategorię „kanał” z listy opcji w dół do sekcji Filtry, nagle u góry tabeli przestawnej pojawia się dodatkowe pole z napisem „kanał”, wskazujące filtr został dodany.
Następnie możemy kliknąć przycisk filtru i wybrać filtry, które chcemy zastosować (jak pokazano poniżej).
Po zakończeniu tego kroku możemy zobaczyć na przykład przychody, koszty wysyłki i wydatki marketingowe dla wszystkich produktów, które zostały sprzedane za pośrednictwem kanału Instagram.
W razie potrzeby do tabeli przestawnej można dodać więcej filtrów.
# 6 Edytuj wartości danych (obliczenia)
Domyślnie w tabelach przestawnych programu Excel wszystkie dane są wyświetlane jako suma tego, co jest wyświetlane w tabeli. Na przykład w tej tabeli widzimy sumę wszystkich przychodów według kategorii, sumę wszystkich kosztów wysyłki według kategorii oraz sumę wszystkich wydatków marketingowych według kategorii.
Aby przejść od pokazywania sumy wszystkich przychodów do „liczby” wszystkich przychodów, możemy określić, ile przedmiotów zostało sprzedanych. Może to być przydatne do celów raportowania. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy dane, których wartość chcesz zmienić, i wybierz „Ustawienia pola wartości”, co otworzy okno widoczne na zrzucie ekranu poniżej.
W rachunkowości i analizie finansowej jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ często konieczne jest przechodzenie między jednostkami / wolumenem (funkcja liczenia) a całkowitym kosztem lub przychodem (funkcja sumy).
# 7 Dodanie dodatkowego wymiaru do tabeli przestawnej
W tym momencie mamy tylko jedną kategorię w wierszach i jedną w kolumnach (wartości). Może być jednak konieczne dodanie dodatkowego wymiaru. Krótkie ostrzeżenie, że może to znacznie zwiększyć rozmiar twojego stołu.
W tym celu kliknij tabelę, aby pojawiło się okno „pola” i przeciągnij dodatkową kategorię, na przykład „daty”, do pola kolumn. Spowoduje to podzielenie każdego nagłówka kolumny na dodatkowe kolumny dla każdej daty zawartej w zestawie danych.
W poniższym przykładzie możesz zobaczyć, jak dodatkowy wymiar dat został dodany do kolumn, aby zapewnić znacznie więcej danych w tabeli przestawnej.
Samouczek wideo - najlepszy przewodnik po tabelach przestawnych
Poniższy film to przewodnik krok po kroku, jak utworzyć tabelę przestawną od podstaw. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zobacz, jak łatwo jest utworzyć tabelę przestawną w programie Excel. Jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi analitycznych, których można używać w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.
Dodatkowe funkcje i przykłady
Aby dowiedzieć się więcej o tabelach przestawnych w programie Excel, zapoznaj się z naszym kursem Advanced Excel, który obejmuje wszystkie główne funkcje potrzebne analitykowi finansowemu do przeprowadzenia analizy.
Oprócz tego kursu gorąco polecamy również te bezpłatne zasoby finansowe:
- Błyskawiczny kurs Excel
- Skróty klawiaturowe w Excelu Skróty w Excelu na PC Mac Skróty w Excelu - Lista najważniejszych i najpopularniejszych skrótów MS Excel dla użytkowników komputerów PC i Mac, finansów, księgowości. Skróty klawiaturowe przyspieszają umiejętności modelowania i oszczędzają czas. Naucz się edycji, formatowania, nawigacji, wstążki, wklejania specjalnego, manipulacji danymi, edytowania formuł i komórek oraz innych czynności
- Ściągawka z formułami Formuły w Excelu Ściągawka z formułami Excela w programie Finance zawiera wszystkie najważniejsze formuły do wykonywania analiz finansowych i modelowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel. Jeśli chcesz zostać mistrzem analizy finansowej Excel i ekspertem w budowaniu modeli finansowych, to dobrze trafiłeś.
- Zaawansowane formuły programu Excel Zaawansowane formuły programu Excel, które trzeba znać Te zaawansowane formuły programu Excel są niezbędne do poznania i przeniosą Twoje umiejętności analizy finansowej na wyższy poziom. Zaawansowane funkcje Excela, które musisz znać. Poznaj 10 najlepszych formuł programu Excel, których regularnie używa każdy światowej klasy analityk finansowy. Te umiejętności usprawnią pracę z arkuszami kalkulacyjnymi w każdej karierze
