Przewodnik po opisie stanowiska analityka finansowego

Poniższy opis stanowiska analityka finansowego przedstawia typowy przykład wszystkich umiejętności, wykształcenia i doświadczenia wymaganych do zatrudnienia na stanowisko analityka w banku Kariera w bankowości (po stronie sprzedaży) Banki, znane również jako Dealerzy lub łącznie jako Sprzedający Side, oferuje szeroki wachlarz ról, takich jak bankowość inwestycyjna, badania akcji, sprzedaż i handel, instytucja Buy-Side Instytucjonalni zarządzający aktywami, znani jako Buy Side, oferują szeroki zakres prac, w tym private equity, zarządzanie portfelem, badania. Dowiedz się o pracy lub korporacji Informacje prawne Informacje prawne dotyczące korporacji Corporate Finance Institute (finanse). Ta strona zawiera ważne informacje prawne dotyczące finansów, w tym adres siedziby, numer podatkowy, numer firmy, zaświadczenie o założeniu, nazwę firmy, znaki towarowe, radcę prawnego i księgowego. .Przeczytaj uważnie ten opis stanowiska, aby zobaczyć, czy masz wszystko, czego potrzeba, aby zostać analitykiem finansowym!

Aby upewnić się, że jesteś przygotowany, sprawdź nasze bezpłatne szkolenia finansowe online!

Opis stanowiska analityka finansowego

Poniżej przedstawiono wszystkie aspekty obowiązków analityka finansowego:

• Wykonywanie prognoz finansowych Prognozowanie pozycji pojedynczych rachunku zysków i strat Omawiamy różne metody prognozowania pozycji pojedynczych rachunku zysków i strat. Prognozowanie pozycji w rachunku zysków i strat rozpoczyna się od przychodów ze sprzedaży, a następnie kosztów, raportowania i śledzenia wskaźników operacyjnych
• Analizuj dane finansowe i twórz modele finansowe Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów wspomagania decyzji
• Raportuj wyniki finansowe i przygotuj się do regularnych przeglądów kierownictwa
• Przeanalizuj poprzednie wyniki, przeprowadź analizę wariancji Analiza wariancji Analizę wariancji można podsumować jako analizę różnicy między liczbami planowanymi i rzeczywistymi. Suma wszystkich odchyleń daje obraz ogólnej zawyżonych lub słabych wyników w danym okresie sprawozdawczym. Firmy oceniają jego korzystny wpływ na każdą pozycję, porównując rzeczywiste koszty, identyfikując trendy i przedstawiając zalecenia dotyczące ulepszeń
• Ściśle współpracuj z zespołem księgowym, aby zapewnić dokładne raportowanie finansowe
• Ocena wyników finansowych poprzez porównanie i analizę rzeczywistych wyników z planami i prognozami Przewidywanie pozycji pojedynczych rachunku zysków i strat Omawiamy różne metody prognozowania pozycji pojedynczych rachunku zysków i strat. Prognozowanie pozycji w rachunku zysków i strat rozpoczyna się od przychodów ze sprzedaży, a następnie od kosztów
• Przewodnik po analizie kosztów Czynnik kosztowy Czynnik kosztowy jest bezpośrednią przyczyną powstania kosztu, a jego wpływ na całkowity poniesiony koszt. Na przykład, jeśli chcesz określić ilość energii elektrycznej zużytej w danym okresie, liczba zużytych jednostek określa całkowity rachunek za energię elektryczną. W takim scenariuszu jednostki zużywanej energii elektrycznej przetwarzają się poprzez ustanowienie i egzekwowanie zasad i procedur
• Analizuj trendy i prognozy oraz rekomenduj działania optymalizacyjne
• Rekomendowanie działań poprzez analizę i interpretację danych oraz dokonywanie analiz porównawczych; badanie proponowanych zmian w metodach i materiałach
• Identyfikuj i wprowadzaj ulepszenia procesów, w tym tworzenie standardowych i ad-hoc raportów, narzędzi i pulpitów nawigacyjnych programu Excel
• Zwiększ produktywność, opracowując automatyczne narzędzia do raportowania / prognozowania
• Wykonywanie badań rynku, eksploracji danych, wywiadu gospodarczego i porównań wycen Analiza porównywalnych firm Jak przeprowadzić analizę porównawczej firmy. Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak zbudować analizę porównawczą firmy („Comps”), zawiera bezpłatny szablon i wiele przykładów. Comps to metoda wyceny względnej, która analizuje wskaźniki podobnych spółek publicznych i wykorzystuje je do wyliczenia wartości innej firmy
• Utrzymuj solidne podstawy analizy finansowej, tworząc prognozy i modele Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów
• Biegłość w posługiwaniu się programem Microsoft Excel jest wymieniona praktycznie w każdym opisie stanowiska analityka finansowego; znajomość narzędzi do zapytań / zarządzania danymi jest niezwykle pomocna (Access, SQL, Business Objects)

Opis stanowiska analityka finansowego - podstawowe kwalifikacje

• 0-3 + lat finansów biznesowych lub innego odpowiedniego doświadczenia
• Wysoka biegłość w modelowaniu finansowym Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. techniki
• Dobra znajomość formuł i funkcji Excela Formuły w Excelu Ściągawka Ściągawka dotycząca formuł Excela w Finance oferuje wszystkie najważniejsze formuły do ​​wykonywania analiz finansowych i modelowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel. Jeśli chcesz zostać mistrzem analizy finansowej Excel i ekspertem w budowaniu modeli finansowych, to dobrze trafiłeś.
• Wymagany tytuł licencjata, licencjata lub licencjata (licencjat z rachunkowości / finansów / ekonomii)
• Silne umiejętności analityczne i gromadzenia danych
• Dobra przedsiębiorczość

Opis stanowiska analityka finansowego - preferowane kwalifikacje

• 3-5 + lat finansów biznesowych lub innego odpowiedniego doświadczenia
• MBA CFA® vs MBA CFA vs MBA. Który z nich jest lepszy do kariery w finansach przedsiębiorstw? Istnieje wiele zalet i wad zrobienia CFA lub MBA w zależności od ścieżki kariery. Obaj są bardzo poszukiwani i obaj mają długą listę odnoszących sukcesy absolwentów. Jest jednak kilka bardzo ważnych różnic, które należy wziąć pod uwagę, w zależności od preferowanych celów zawodowych
• Finanse, rachunkowość, ekonomia lub statystyka to preferowane główne dziedziny
• Potwierdzone doświadczenie zawodowe w ilościowo ciężkiej roli
• Certyfikat FMVA FMVA® Dołącz do ponad 350,600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari lub preferowane są podobne nazwy
• Silne kompetencje ilościowe i analityczne
• Samodzielny start z doskonałymi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania problemów
• Zaawansowana znajomość programu Excel Zaawansowane formuły programu Excel, które trzeba znać Te zaawansowane formuły programu Excel są niezbędne do poznania i przeniosą Twoje umiejętności analizy finansowej na wyższy poziom. Zaawansowane funkcje Excela, które musisz znać. Poznaj 10 najlepszych formuł programu Excel, których regularnie używa każdy światowej klasy analityk finansowy. Te umiejętności usprawnią pracę z arkuszami kalkulacyjnymi w każdej karierze

Opis stanowiska analityka finansowego - osobowość i umiejętności interpersonalne

• Zdolność do usprawniania funkcji i pasja do nauki i rozwoju
• Silne umiejętności interpersonalne, w tym umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
• Komfort radzenia sobie z wieloznacznością i umiejętność samodzielnej pracy
• Doświadczenie w pracy z kierownictwem wyższego szczebla i prezentowaniu ich przed nimi
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne; swobodnie komunikować się z kierownictwem na szczeblu kierowniczym
• Doświadczenie w modelowaniu finansowym

Kluczowe Obowiązki

• Zwiększaj wyniki finansowe poprzez analizę wyników finansowych, prognoz, odchyleń i trendów
• Utwórz rekomendacje, które zostaną przedstawione kierownictwu i kadrze kierowniczej
• Opracowywanie modeli finansowych wspierających wycenę. Metody wyceny Przy wycenie przedsiębiorstwa jako przedsiębiorstwa stosuje się trzy główne metody wyceny: analiza DCF, spółki porównywalne i transakcje precedensowe. Te metody wyceny są wykorzystywane w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, private equity, rozwoju korporacyjnym, fuzjach i przejęciach, wykupach lewarowanych i finansach, planowaniu i prognozowaniu
• Pomoc w budżetowaniu kapitałowym Najlepsze praktyki w zakresie budżetowania kapitałowego Budżetowanie kapitałowe odnosi się do procesu decyzyjnego, jakim przedsiębiorstwa kierują się odnośnie tego, które kapitałochłonne projekty powinny realizować. Takie kapitałochłonne projekty mogą obejmować wszystko, od otwarcia nowej fabryki po znaczną ekspansję siły roboczej, wejście na nowy rynek lub badania i rozwój nowych produktów. i procesy planowania wydatków
• Uzgodnij istniejące transakcje poprzez powiązanie danych przychodzących i wychodzących
• Przeprowadzaj analizy porównawcze i badania rynkowe w celu wsparcia wewnętrznej analizy finansowej
• Utrzymuj aktualną wiedzę techniczną na temat instrumentów finansowych, warunków rynkowych i trendów

Aby upewnić się, że jesteś przygotowany, sprawdź nasze bezpłatne kursy dla analityków finansowych online!

Co to jest analiza finansowa?

Stanowisko analityka finansowego jest niezbędne do planowania i analiz finansowych. Analityk FP&A Zostań analitykiem FP&A w korporacji. Przedstawiamy wynagrodzenie, umiejętności, osobowość i szkolenia potrzebne do pracy w FP&A i udanej kariery finansowej. Analitycy, menedżerowie i dyrektorzy FP&A są odpowiedzialni za dostarczanie kadrze kierowniczej analiz i informacji, których potrzebują w danej firmie. Odpowiadają za analizę sprawozdań finansowych Analiza sprawozdań finansowych Jak przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych. Ten przewodnik nauczy Cię przeprowadzać analizę sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, w tym marż, wskaźników, wzrostu, płynności, dźwigni finansowej, stóp zwrotu i rentowności. i przewidywanie przyszłych wyników firmy.Może to obejmować prognozowanie przyszłych przychodów. Przychody Przychody to wartość całej sprzedaży towarów i usług rozpoznanych przez spółkę w okresie. Przychody (określane również jako sprzedaż lub dochód) stanowią początek rachunku zysków i strat firmy i często są uważane za „górną linię” firmy. i wydatków, a także modelowanie struktury kapitału i budżetowanie.

Analitycy finansowi są również często odpowiedzialni za śledzenie planu finansowego firmy. Analiza wyników firmy, wraz ze zmianami i trendami rynkowymi, nie tylko pomaga analitykowi tworzyć prognozy, ale także umożliwia obliczanie odchyleń między tymi prognozami a rzeczywistością. Zadaniem analityków jest wytropienie i wyjaśnienie przyczyn tych rozbieżności.

Analitycy mogą również często informować kierownictwo i interesariuszy o swoich ustaleniach i mogą przyczyniać się do kształtowania strategicznego planowania firmy.

Aby upewnić się, że jesteś przygotowany, sprawdź nasze bezpłatne kursy analizy finansowej online!

Główne role analityków finansowych

Wyjdźmy poza oficjalny opis stanowiska analityka finansowego i przyjrzyjmy się dokładniej temu, co analitycy robią w praktyce:

• Analitycy finansowi odgrywają rolę w określaniu aktualnej wartości firmy i przyszłych zdolności biznesowych. Certyfikat wyceny biznesowej Nasz certyfikat wyceny przedsiębiorstwa uzyskuje się po ukończeniu naszego kursu online i nauczeniu się, jak wycenić firmę. Certyfikat jest weryfikowany przez Finance. . Obowiązki analityka finansowego polegają na analizie informacji finansowych, aby opracować prognozy dla firmy i pomóc jej w podejmowaniu świadomych i miejmy nadzieję poprawnych decyzji.

• Analitycy często tworzą i utrzymują różne arkusze kalkulacyjne i pulpity nawigacyjne, aby pomóc w ich analizie i dostarczaniu informacji. Pomaga to zapewnić jasną interpretację trendów i danych. Niektórzy analitycy mają również za zadanie tworzenie modeli do wyceny potencjalnych możliwości inwestycyjnych, podobnie jak w przypadku osoby zajmującej się badaniami kapitałowymi.

• Wewnętrzni analitycy finansowi mogą spotykać się z różnymi kierownikami projektów w celu omówienia wyników. Obowiązkiem analityka może być przesłuchanie tych menedżerów w celu ustalenia przyczyn pewnych odchyleń wyników.

Jakie są typowe dane uwierzytelniające dla analityków finansowych?

Większość analityków ma tytuł licencjata lub magistra w dziedzinie związanej z biznesem. Najczęstszą specjalizacją są finanse, chociaż niektórzy analitycy zalecają rozpoczęcie od stopnia rachunkowości, ponieważ zapewnia to silniejszą podstawę do analizy funkcjonowania sprawozdań finansowych Trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, bilans i zestawienie przepływów pieniężnych. Te trzy podstawowe stwierdzenia są zawiłe.

Dodanie praktycznego oznaczenia, takiego jak Finance's Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak certyfikaty Amazon, JP Morgan i Ferrari, staje się coraz popularniejszym profesjonalnym ulepszeniem dla analityków finansowych. To oznaczenie skoncentrowane na modelowaniu finansowym uczy analityków, jak tworzyć zaawansowane analizy finansowe za pomocą programów Excel, PowerPoint i prawdziwych narzędzi analityka. Dowiedz się więcej o najważniejszych certyfikatach dla analityków finansowych Najważniejsze certyfikaty finansowe Lista najważniejszych certyfikatów finansowych. Zapoznaj się z przeglądem najlepszych certyfikatów finansowych dla specjalistów z całego świata pracujących w tej dziedzinie. Ten przewodnik porównuje 6 najlepszych programów, aby zostać certyfikowanym analitykiem finansowym od różnych dostawców programów, takich jak CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA.

Ten opis stanowiska analityka finansowego został zainspirowany obowiązkami przedstawionymi w ogłoszeniach z Goldman Sachs, GE Capital, Fidelity Investments i PricewaterhouseCoopers.

Aby upewnić się, że jesteś przygotowany na rozmowę kwalifikacyjną, sprawdź bezpłatne kursy analizy finansowej online!

Mapa kariery

Aby zobaczyć, na jakie stanowisko najlepiej się nadajesz, przejrzyj naszą interaktywną mapę kariery i zobacz, czy masz wszystko, czego szuka ten opis stanowiska analityka finansowego!

Analityk finansowy zajmuje się bankowością inwestycyjną. Bankowość inwestycyjna Bankowość inwestycyjna to oddział banku lub instytucji finansowej, który obsługuje rządy, korporacje i instytucje, świadcząc usługi doradcze w zakresie gwarantowania (pozyskiwania kapitału) oraz fuzji i przejęć (M&A). Banki inwestycyjne działają jako pośrednicy, badania, sprzedaż i handel oraz bankowość komercyjna Profil kariery w bankowości komercyjnej Ścieżka kariery w bankowości komercyjnej zapewnia klientom produkty kredytowe, takie jak pożyczki terminowe, odnawialne linie kredytowe, kredyty konsorcjalne, usługi zarządzania gotówką i inne stałe produkty dochodowe. Jako analityk kredytowy lub menedżer konta udzielasz porad finansowych. Zadania instytucjonalne obejmują private equity Private Equity Career Profile Analitycy private equity ipodmioty stowarzyszone wykonują podobną pracę jak w bankowości inwestycyjnej. Praca obejmuje modelowanie finansowe, wycenę, długie godziny pracy i wysokie wynagrodzenie. Private equity (PE) to typowy rozwój kariery bankierów inwestycyjnych (IB). Analitycy z IB często marzą o „przejściu” na stronę kupującą, badania i zarządzanie portfelem. Praca w korporacjach obejmuje relacje inwestorskie, rozwój korporacyjny Rozwój korporacyjny Rozwój korporacyjny to grupa w korporacji odpowiedzialna za strategiczne decyzje dotyczące rozwoju i restrukturyzacji jej działalności, nawiązywania partnerstw strategicznych, angażowania się w fuzje i przejęcia (M&A) i / lub osiąganie doskonałości organizacyjnej. Corp Dev wykorzystuje również możliwości, które wykorzystują wartość platformy biznesowej firmy. , finanse oraz planowanie i analiza finansowa (FP&A) FP&A Planowanie i analiza finansowa (FP &A) jest ważną funkcją w korporacji. Specjaliści FP&A wspierają podejmowanie decyzji wykonawczych przez CEO, CFO i Radę Dyrektorów poprzez planowanie, analizę i modelowanie. Dowiedz się, na czym polega praca analityka, menedżera lub dyrektora FP&A - wynagrodzenie, wymagania, wykształcenie, umiejętności.

Poza opisem stanowiska analityka finansowego

Miejmy nadzieję, że ten przewodnik jasno określi wymagania dotyczące stanowiska i profil analityków finansowych. Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Dołącz do ponad 350 600 studentów pracujących dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, który ma pomóc każdemu stać się światowej klasy finansistą profesjonalny.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poniższymi dodatkowymi opisami stanowisk:

• Jak być świetnym analitykiem Przewodnik dla analityków Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany The Analyst Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich
• Opis stanowiska osobistego bankiera Opis stanowiska osobistego bankiera Bankierzy indywidualni oferują pomoc w zarządzaniu i nadzorowaniu potrzeb finansowych osobistego konta bankowego klienta. Szczegóły opisu stanowiska bankiera osobistego obejmują pomoc klientom w otwieraniu, zarządzaniu i optymalizacji ich rachunków bankowych i innych produktów, pozyskiwaniu potencjalnych klientów i potencjalnych klientów
• Opis stanowiska Equity Research Associate Equity Research Opis stanowiska pracy Ten opis stanowiska pracy pracownika Equity Research przedstawia kluczowe umiejętności, doświadczenie i wykształcenie wymagane na tym stanowisku. Pracownicy zajmujący się badaniami na rynku akcji dostarczają analizy danych dotyczących papierów wartościowych, aby poinformować zarządzających funduszami i pomóc im w procesie inwestycyjnym. Ta dziedzina wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów i szerokiej znajomości rynku akcji
• Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej Opis stanowiska w bankowości inwestycyjnej przedstawia główne umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymagane, aby zostać analitykiem lub współpracownikiem IB
• Opis stanowiska analityka kredytowego Opis stanowiska analityka kredytowego Opis stanowiska analityka kredytowego przedstawia kluczowe umiejętności, doświadczenie i wykształcenie na tym stanowisku. Analityk kredytowy musi ocenić