Przewodniki finansowe

Inwestowanie w akcje: przewodnik po inwestowaniu we wzrost

Inwestorzy mogą skorzystać z nowych strategii inwestowania w akcje. Strategie inwestowania w akcje Strategie inwestowania w akcje odnoszą się do różnych rodzajów inwestycji w akcje. Strategie te to mianowicie wartość, wzrost i inwestowanie w indeksy. Na strategię, którą wybiera inwestor, wpływa szereg czynników, takich jak sytuacja finansowa inwestora, cele inwestycyjne i tolerancja ryzyka. w celu dokładniejszego wyostrzenia zapasów Magazyn Co to jest stock? Osoba, która jest właścicielem akcji spółki, jest nazywana udziałowcem i jest uprawniona do ubiegania się o część pozostałych aktywów i zysków firmy (w przypadku rozwiązania spółki). Pojęcia „akcje”, „akcje” i „kapitał własny” są używane zamiennie. lub inne inwestycje oferujące ponadprzeciętny potencjał zysku. Jeśli chodzi o inwestowanie na giełdzie,zawsze można zastosować różne podejścia. Jednak cel jest zawsze ten sam, niezależnie od podejścia - zwiększaj swoje inwestycje i zwiększaj swoje zyski.

Inwestorzy rozwijający się nieustannie polują na pojedyncze akcje lub inwestycje związane z akcjami - takie jak fundusze inwestycyjne lub fundusze giełdowe Exchange Traded Fund (ETF) Exchange Traded Fund (ETF) jest popularnym narzędziem inwestycyjnym, w którym portfele mogą być bardziej elastyczne i zróżnicowane w szerokim zakresie wszystkich dostępnych klas aktywów. Dowiedz się o różnych typach funduszy ETF, czytając ten przewodnik. (ETFy) - które są gotowe do rozwoju i oferują potencjał większego zysku. Inwestycje, których dokonujesz, powinny oczywiście zawsze być zgodne z Twoimi osobistymi krótkoterminowymi i długoterminowymi celami finansowymi, tolerancją ryzyka Definicja awersji do ryzyka Osoba, która ma awersję do ryzyka, ma tę cechę lub cechę, że przedkłada unikanie strat nad osiąganie zysków.Ta cecha jest zwykle przypisywana inwestorom lub uczestnikom rynku, którzy wolą inwestycje o niższych zwrotach i stosunkowo znanym ryzyku od inwestycji o potencjalnie wyższych zwrotach, ale także z większą niepewnością i większym ryzykiem. i szereg innych czynników. Mimo to istnieją podstawowe techniki, zasady i strategie, które mogą stosować inwestorzy rozwojowi, które pasują do praktycznie każdego indywidualnego planu inwestycyjnego.

W tym przewodniku chcemy wyjaśnić inwestowanie we wzrost jako samą strategię, a następnie opisać bardziej szczegółowe podejścia i strategie, które mogą zastosować inwestorzy wzrostowi.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze wszystkimi bezpłatnymi przewodnikami handlowymi dotyczącymi finansów. Wiedza finansowa do samodzielnej nauki to świetny sposób na poszerzenie wiedzy technicznej z zakresu finansów, rachunkowości, modelowania finansowego, wyceny, handlu, ekonomii i nie tylko. .

Podstawy inwestowania we wzrost

Inwestowanie we wzrost to zasadniczo proces inwestowania w firmy, branże lub sektory, które obecnie się rozwijają i oczekuje się, że będą kontynuowały swoją ekspansję przez dłuższy czas. W świecie inwestycji inwestycje wzrostowe są zazwyczaj postrzegane jako ofensywne, a nie defensywne . Oznacza to po prostu, że inwestowanie we wzrost jest bardziej aktywną próbą budowania portfela i generowania większego zwrotu z zainwestowanego kapitału. W przeciwieństwie do tego, inwestowanie defensywne skłania się bardziej w kierunku inwestycji, które generują pasywny dochód i chronią kapitał, który już zarobiłeś - na przykład obligacje lub akcje blue chipów, które oferują stabilne dywidendy.

Inwestowanie w gorące sektory

Jednym ze sposobów, jakie mogą przyjąć inwestorzy rozwijający się, jest inwestowanie w akcje, fundusze inwestycyjne i ETF w oparciu o określone sektory i branże. Sukces przedsiębiorstw w różnych sektorach zmienia się w czasie. Jednak zazwyczaj dość łatwo jest zidentyfikować sektory, które są „gorące” w sensie generowania ponadprzeciętnych zwrotów dla spółek notowanych na giełdzie.

Na przykład dwa sektory, które były szczególnie gorące od kilku dziesięcioleci lub dłużej, to opieka zdrowotna i technologia. Firmy, które zajmują się technologią, postępem technologicznym lub stale wprowadzają na rynek nowy sprzęt, oprogramowanie i urządzenia, są dobrym wyborem dla inwestorów rozwijających się. To samo dotyczy firm z sektora opieki zdrowotnej. Pomyśl o tym logicznie: każdy w pewnym momencie musi dbać o swoje zdrowie i są firmy, które nieustannie opracowują nowe leki, terapie, terapie i miejsca, w których można uzyskać dostęp do tej opieki. Sektor opieki zdrowotnej prawdopodobnie nadal będzie się rozwijał w szybkim tempie, ponieważ obsługuje starzejące się pokolenie wyżu demograficznego. W rzeczywistości te dwa sektory są ze sobą powiązane, ponieważ wiele ostatnich osiągnięć technologicznych to w rzeczywistości postęp w technologii opieki zdrowotnej.

Inwestorzy rozwojowi mogą uprościć inwestycje sektorowe, korzystając z narzędzi inwestycyjnych, takich jak fundusze wspólnego inwestowania i ETF, które zawierają koszyk akcji powiązanych z określonymi sektorami. Fundusze ETF są coraz bardziej popularną opcją inwestycyjną ze względu na ich lepszą płynność i niższe koszty handlowe w porównaniu do funduszy inwestycyjnych.

Zrozumieć zarobki

Dla inwestorów zajmujących się wzrostem w akcje zrozumienie zysków netto spółki Dochód netto Dochód netto jest kluczową pozycją, nie tylko w rachunku zysków i strat, ale we wszystkich trzech podstawowych sprawozdaniach finansowych. Chociaż uzyskuje się go w rachunku zysków i strat, zysk netto jest również wykorzystywany zarówno w bilansie, jak i rachunku przepływów pieniężnych. jest niezbędna. Nie oznacza to po prostu znajomości ich bieżących zysków, ale także uwzględnienia ich historycznych dochodów, ponieważ umożliwia to inwestorowi ocenę bieżących zysków w stosunku do wcześniejszych wyników firmy. Przeglądanie historii zysków firmy zapewnia również jaśniejsze wskazanie prawdopodobieństwa wygenerowania przez firmę wyższych przyszłych zysków.

Wysokie wyniki finansowe w danym kwartale lub roku mogą oznaczać jednorazową anomalię w wynikach firmy, trend ciągły lub pewien punkt w cyklu zysków, który firma nadal powtarza w czasie.

Ważne jest również, aby zrozumieć, że nawet spółki o stosunkowo niskich, a czasem nawet ujemnych, zyskach mogą nadal być dobrym wyborem dla inwestora rozwijającego się. Pamiętaj, że zarobki to to, co pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów produkcji, marketingu, eksploatacji, pracy i podatków od dochodu brutto firmy. W wielu przypadkach mniejsze firmy próbują dokonać przełomu, przeznaczając więcej kapitału na rozwój swojej działalności, co może negatywnie wpłynąć na ich zyski w krótkim okresie, ale w dłuższej perspektywie generuje wyższe zwroty i większe zyski dla inwestorów. W takiej sytuacji sprytni inwestorzy biorą pod uwagę inne czynniki, takie jak jakość zarządzania firmą, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawdziwego potencjału wzrostu firmy.

Dowiedz się więcej o zyskach Dochód netto Dochód netto to kluczowa pozycja nie tylko w rachunku zysków i strat, ale we wszystkich trzech podstawowych sprawozdaniach finansowych. Chociaż uzyskuje się go w rachunku zysków i strat, zysk netto jest również wykorzystywany zarówno w bilansie, jak i rachunku przepływów pieniężnych. .

Inwestowanie w rozwój dzięki inwestowaniu w wartość

Inwestorzy wzrostu są czasami faktycznie inwestorami wartościowymi, ponieważ poszukują spółek, których akcje mogą być obecnie niedowartościowane z powodów, które mogą być tak proste, jak fakt, że firma jest stosunkowo nowa i nie zwróciła jeszcze uwagi wielu analityków inwestycyjnych lub funduszy. menedżerowie.

Celem jest objęcie udziałów po niskiej cenie spółki, która jest dobrze przygotowana do korzystania ze znacznego i stałego wzrostu. Istnieje wiele możliwych sposobów podejścia do identyfikacji takich firm, z których jeden już poruszyliśmy - patrząc na firmy z gorących sektorów. Inwestorzy, którzy potrafią zidentyfikować nową, dobrze zarządzaną i dobrze finansowaną spółkę będącą częścią gorącego sektora, często mogą uzyskać znaczne korzyści. Innym możliwym podejściem jest zbadanie firm znajdujących się w fazie upadku, takich jak te, które przeszły upadłość lub reorganizację, ale prawdopodobnie przetrwają i odzyskają zdrowie.

Korzystanie ze stosunku ceny do zarobków

Wskaźnik cena / zysk (P / E) Wskaźnik cena / zysk Wskaźnik cena / zysk (wskaźnik P / E) to stosunek ceny akcji spółki do zysku na akcję. Daje inwestorom lepsze poczucie wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik P / E pokazuje oczekiwania rynku i jest ceną, jaką musisz zapłacić za jednostkę obecnych (lub przyszłych) zysków, jest narzędziem, którego inwestorzy rozwijający się często używają, aby pomóc im w wyborze akcji, w które chcesz zainwestować. , musisz zrozumieć zarobki firmy, zanim będziesz mógł efektywnie korzystać z narzędzia.

Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy wskaźnik P / E, tym większe ryzyko, że inwestorzy są skłonni podjąć przedsiębiorstwo ze względu na prognozowane zyski i tempo wzrostu.

Wskaźnik P / E jest szczególnie przydatny dla inwestorów rozwijających się, którzy próbują porównać firmy działające w tej samej branży. W uznanych branżach i sektorach zwykle występują średnie wskaźniki P / E dla tej konkretnej branży lub sektora. Znajomość takich średnich branżowych lub sektorowych sprawia, że wskaźnik P / E firmy jest o wiele bardziej użyteczną liczbą, niż zwykłe spojrzenie na niego w porównaniu do całego rynku.

Spojrzenie na wskaźnik P / E firmy pozostaje użytecznym narzędziem analitycznym dla inwestorów rozwijających się, ale uwzględnienie innego podstawowego wskaźnika finansowego może pomóc w dostosowaniu wyborów inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej o wskaźniku C / Z Wskaźnik ceny do zysku Wskaźnik ceny do zysku (wskaźnik P / E) to stosunek ceny akcji spółki do zysku na akcję. Daje inwestorom lepsze poczucie wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik P / E przedstawia oczekiwania rynku i jest ceną, jaką musisz zapłacić za jednostkę obecnych (lub przyszłych) zarobków.

Wskaźnik ceny do zysku Wskaźnik ceny do zysku (wskaźnik P / E) to stosunek ceny akcji spółki do zysku na akcję. Daje inwestorom lepsze poczucie wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik P / E przedstawia oczekiwania rynku i jest ceną, jaką musisz zapłacić za jednostkę obecnych (lub przyszłych) zarobków

Korzystanie ze stosunku ceny do wartości księgowej

Stosunek ceny do wartości księgowej - lub wskaźnik P / B - jest często uważany za podstawowy miernik analityczny inwestorów wartościowych, w przeciwieństwie do inwestorów rozwijających się. Faktem jest jednak, że wskaźnik P / B może być również wykorzystany jako skuteczne narzędzie identyfikacji spółek o wysokim potencjale wzrostu.

Wskaźnik C / B oblicza się, dzieląc cenę akcji na akcję przez wartość księgową na akcję. W celu określenia wartości księgowej akcji, wyemitowane akcje uprzywilejowane należy odjąć od całkowitego kapitału akcjonariusza. Liczbę obliczoną na podstawie tej kwoty na wynos należy następnie podzielić przez wszystkie nadal pozostające w obrocie akcje zwykłe. Ostateczna liczba to wartość księgowa spółki przypadająca na jedną akcję. Dla inwestorów, zwłaszcza inwestorów rozwijających się, często pomocne jest porównanie wartości księgowej firmy z jej wartością rynkową. To porównanie może dostarczyć dobrego wskazania, czy akcje są niedowartościowane lub przeszacowane. Firmy o wysokim potencjale wzrostu są często niedowartościowane ze względu na większe zadłużenie i nakłady inwestycyjne.

Wykorzystajmy ten stosunek. W tym przykładzie użyjemy indeksu S&P 500. Inwestor wzrostu teoretycznie przyjrzałby się wszystkim akcjom, obliczając lub wyszukując wskaźnik P / B dla każdego z nich. Niezależnie od tego, w jaki sposób akcje są notowane, inwestor wzrostowy może je uporządkować zgodnie z ich wskaźnikiem P / B, zaczynając od najwyższych liczb, a kończąc na najniższych. Spółki, które znalazłyby się w pierwszej trzeciej części listy, zostałyby uznane za potencjalnie dobry wzrost. Należy pamiętać, że nie jest to precyzyjna nauka, ale bardziej pomocny przykład, który inwestorzy rozwojowi mogą wykorzystać do zidentyfikowania i dodania akcji o największym potencjale wzrostu do swoich portfeli.

Inwestycje o wysokim ryzyku wzrostu

Inwestowanie we wzrost może również obejmować inwestycje wykraczające poza tradycyjne inwestycje giełdowe.

Inwestowanie w inwestycje o wysokim ryzyku wzrostu - nazywane również inwestycjami spekulacyjnymi - jest podejściem, które nie jest odpowiednie dla inwestorów o niskim progu ryzyka. Jest to strategia najbardziej odpowiednia dla inwestorów rozwijających się, którzy szukają maksymalnych zysków w stosunkowo krótkim czasie i mają wystarczający kapitał inwestycyjny, aby utrzymać je w możliwych okresach strat.

Inwestycje wysokiego ryzyka obejmują takie rzeczy, jak kontrakty terminowe, kontrakty opcyjne, wymiana walut (forex), akcje groszowe i nieruchomości spekulacyjne, takie jak grunty, które nie zostały zagospodarowane. Inwestycje te wiążą się z większym ryzykiem, ponieważ nie oferują gwarantowanego zwrotu, a ich wartość ma tendencję do szybkich zmian (innymi słowy, podlegają większej zmienności). Jednak atrakcją dla wielu inwestorów jest to, że kiedy takie inwestycje się opłacają, często są duże.

Jeśli rozważasz którąkolwiek z tych inwestycji, pamiętaj, że badania są kluczem do sukcesu. Bardziej niż przeciętny inwestor w akcje lub obligacje, musisz bardzo dobrze znać rynek, na którym inwestujesz. Ponieważ sukces opiera się w dużej mierze na spekulacji, stanowczo zalecamy, aby tylko doświadczeni inwestorzy rzucali kostką na takie aktywa inwestycyjne.

Ostatnia uwaga

W rzeczywistości istnieje wiele metod, które inwestorzy rozwijający się mogą zastosować, aby znaleźć inwestycje uzupełniające ich istniejący portfel inwestycyjny. Jak już zauważyliśmy, jest również więcej inwestorów wzrostowych, którzy wdrażają różne narzędzia, aby pomóc im dostrzec akcje wzrostowe i zdobyć je po relatywnie niższych cenach, mając wiarę lub pewność, że spółki te odnotują znaczny wzrost w najbliższej przyszłości. Ostatecznie to do każdego inwestora zawsze należy wybór metod, które będą dla niego najlepsze, ale zawsze warto mieć świadomość różnych podejść do identyfikowania inwestycji o największym potencjale do zapewnienia przyszłych zysków.

Powiązane odczyty

Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Przewodnik dotyczący inwestowania w finansach dla początkujących nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć. Dowiedz się o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, na których możesz inwestować.
Jak czytać wykresy giełdowe Jak czytać wykresy giełdowe Jeśli zamierzasz aktywnie handlować akcjami jako inwestor giełdowy, musisz wiedzieć, jak czytać wykresy giełdowe. Nawet inwestorzy, którzy przede wszystkim używają analizy fundamentalnej do wybierania akcji do inwestowania, nadal często używają analizy technicznej zmian cen akcji, aby określić konkretne kupno i sprzedaż, wykresy akcji
Analiza techniczna: przewodnik dla początkujących Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna to forma wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową.
Strategie inwestowania w akcje Strategie inwestowania w akcje Strategie inwestowania w akcje odnoszą się do różnych typów inwestycji w akcje. Strategie te to mianowicie wartość, wzrost i inwestowanie w indeksy. Na strategię, którą wybiera inwestor, wpływa szereg czynników, takich jak sytuacja finansowa inwestora, cele inwestycyjne i tolerancja ryzyka.