W tym artykule omówiono, co powinien zawierać raport due diligence i na jakie pytania należy odpowiedzieć przy fuzjach i przejęciach. Fuzje i przejęcia. Dowiedz się, jak przeprowadzane są fuzje, przejęcia i transakcje. W tym przewodniku opiszemy proces przejęcia od początku do końca, różne typy nabywców (zakupy strategiczne i finansowe), znaczenie synergii i koszty transakcji. Raport due diligence jest wysyłany jako wewnętrzna notatka do członków zespołu wykonawczego, którzy oceniają transakcję i jest niezbędny do zamknięcia transakcji Transakcje i transakcje Zasoby i przewodnik po zrozumieniu transakcji i transakcji w bankowości inwestycyjnej, rozwoju korporacyjnym i innych obszarach finansów przedsiębiorstw. Pobierz szablony,przeczytaj przykłady i dowiedz się, jak skonstruowane są umowy. Umowy o zachowaniu poufności, umowy zakupu udziałów, zakupy aktywów i więcej zasobów dotyczących fuzji i przejęć.
Jakie sekcje zawiera raport z badania due diligence?
Nr 1 w dokumentacji korporacyjnej
- Stan zarejestrowania i dobrą opinię w państwie
- Kapitalizacja oraz autoryzowane i wyemitowane akcje i sprzedawca każdej jednostki zależnej
- Umowa założycielska i regulamin
- Kopie całej korespondencji z akcjonariuszami i uzyskanie listy akcjonariuszy
- Istnienie jakichkolwiek warrantów, opcji lub innych potencjalnie rozwadniających papierów wartościowych
# 2 Informacje finansowe
- Kopie sprawozdań finansowych z ostatnich pięciu lat, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta, w tym wszystkie informacje dodatkowe oraz dyskusje i analizy kierownictwa
- Kopie korespondencji między kierownictwem a audytorami
- Lista jurysdykcji federalnych i stanowych, w których sprzedawca składał podatki w ciągu ostatnich 5 lat
- Federalne, stanowe i lokalne zeznania podatkowe z ostatnich 5 lat
- Wszystkie prezentacje zarządu
- Wszystkie generowane wewnętrznie modele i prognozy finansowe
# 3 Zadłużenie
- Zbadaj zadłużenie lub sprzedawcę i spółki zależne, w tym umowy pożyczki, weksle, hipoteki i umowy zabezpieczenia
- Przejrzyj korespondencję z pożyczkodawcami wykazującą zgodność z zobowiązaniami finansowymi
- Zamów jednolite wyszukiwanie kodów handlowych w każdym oddziale
# 4 Zatrudnienie i praca
- Lista i biografie funkcjonariuszy, dyrektorów i pracowników określonego poziomu
- Lista wszystkich pracowników, ich stanowisko, dział, lokalizacja i wynagrodzenie
- Dokumenty wyszczególniające wszelkie udziały w zyskach, emerytury, odroczone wynagrodzenia, plany dotyczące akcji i inne świadczenia pozapłacowe
- Kopie wszystkich podręczników pracowników, kodeksów postępowania i polityk
- Kopie umów o pracę, konsultacje, rozwiązania, spadochrony i umowy odszkodowawcze
- Toczące się postępowania sądowe z zakresu prawa pracy i prawa pracy
# 5 Nieruchomości
- Adres i opis prawny wszystkich nieruchomości
- Kopie zasad wydawania tytułów własności nieruchomości
- Kopie wszystkich wycen
- Kopie wszystkich badań, ocen witryn oraz dokumentów rządowych i raportów przygotowanych przez konsultantów
# 6 Umowy
- Wszystkie umowy zawarte przez spółkę i jej spółki zależne
- Wszystkie umowy najmu nieruchomości
- Wszystkie umowy partnerskie lub umowy joint venture
- Wszystkie umowy dotyczące marketingu, sprzedaży, prowizji, dystrybutorów, franczyzy
- Wszystkie usługi maklerskie lub bankowcy inwestycyjni Bankowość inwestycyjna Bankowość inwestycyjna to oddział banku lub instytucji finansowej, który obsługuje rządy, korporacje i instytucje, świadcząc usługi doradcze w zakresie gwarantowania (pozyskiwania kapitału) oraz fuzji i przejęć (M&A). Banki inwestycyjne pełnią rolę pośredników
- Wszystkie umowy z klientami lub klientami
- Wszystkie licencje i subskrypcje
- Wszystkie istotne umowy, których nie uzyskano w inny sposób z tej listy
# 7 Informacje o dostawcy i klientach
- Lista wszystkich istotnych klientów, w tym dolar i wielkość sprzedaży
- Lista wszystkich dostawców materiałów wraz z dolarem i wielkością zakupów
- Korespondencja z klientami lub dostawcami dotycząca reklamacji lub sporów
# 8 Legal
- Kopie każdego raportu lub dokumentu złożonego w agencjach rządowych
- Opisy wszystkich sporów sądowych, postępowań administracyjnych, dochodzeń rządowych
- Kopie wszystkich licencji rządowych
- Oceny odpowiedzialności za środowisko i audyty zgodności środowiskowej
Kto sporządza raport z badania due diligence?
Często w przygotowanie dokumentu due diligence może być zaangażowanych wiele grup. Firmy mogą przeprowadzać analizę wewnętrznie, wraz ze swoim zespołem ds. Rozwoju korporacyjnego. Ścieżka kariery w rozwoju korporacyjnym. Prace związane z rozwojem korporacyjnym obejmują fuzje, przejęcia, zbycia i wewnętrzne pozyskiwanie kapitału dla korporacji. Rozwój korporacyjny („corp dev”) jest odpowiedzialny za przeprowadzanie fuzji, przejęć, zbycia aktywów i wewnętrznego pozyskiwania kapitału dla korporacji. Poznaj ścieżkę kariery. lub mogą zatrudnić doradców zewnętrznych, np. bankierów inwestycyjnych. Ścieżka kariery w bankowości inwestycyjnej. Poradnik kariery w bankowości inwestycyjnej - zaplanuj swoją ścieżkę kariery. Dowiedz się o wynagrodzeniach w bankowości inwestycyjnej, o tym, jak zostać zatrudnionym i co robić po karierze w IB. Dział bankowości inwestycyjnej (IBD) pomaga rządom, korporacjom,oraz instytucje pozyskują kapitał i dokonują fuzji i przejęć (M&A). lub Zespół ds. Due Diligence w firmie księgowej Due Diligence Career Profile Grupy te wykonują „finansowe due diligence” w imieniu nabywców spółek w celu analizy sprawozdań finansowych spółek docelowych i ogólnej kondycji finansowej. Kariera w zespole finansowego due diligence może wymagać długich godzin przy transakcji i wymaga księgowości i analiz na poziomie kryminalistycznym. .Kariera w zespole finansowego due diligence może wymagać długich godzin przy transakcji i wymaga księgowości i analiz na poziomie kryminalistycznym. .Kariera w zespole finansowego due diligence może wymagać długich godzin przy transakcji i wymaga księgowości i analiz na poziomie kryminalistycznym. .
Dodatkowe zasoby
Dziękujemy za przeczytanie tego przewodnika po raportach due diligence, co zawierają i kto je tworzy. Finance to globalny dostawca programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, a także uczestniczą w kilku innych kursach dla specjalistów ds. Finansów. Aby pomóc Ci rozwinąć karierę, zapoznaj się z dodatkowymi zasobami poniżej:
- Lista kontrolna należytej staranności Lista kontrolna należytej staranności Lista kontrolna należytej staranności obejmuje ponad 25 pozycji, które obejmują kwestie finansowe, prawne i operacyjne, które należy zweryfikować.
- Staże w bankowości inwestycyjnej Programy stażowe w bankowości inwestycyjnej Większość banków inwestycyjnych oferuje corocznie program staży z bankowości inwestycyjnej, zatrudniając kilku analityków i współpracowników na okres 9-12 tygodni w swoich biurach. Te programy są świetne dla obu stron: stażyści zdobywają fenomenalne doświadczenie i mogą zobaczyć, jak to jest
- Typy modeli finansowych Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów
- Przewodnik po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF i innych
